匯鑫小貸宣佈於聯交所主板上市計劃

每股作價 1.55 港元至 1.75 港元 集資總額最高可達 3.15 億港元
福建省最大的持牌小額貸款公司
致力於成為中國領先的小額貸款品牌


香港, 2016 年 9 月 18 日 - (亞太商訊) - 福建省最大的持牌小額貸款公司 ** ── 泉州匯鑫小貸股份有限公司（「匯鑫小貸」或「公司」，股份代號：1577.HK），今天宣佈於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板上市計劃。

匯鑫小貸計劃發售 180,000,000 H 股（視乎超額配股權行使與否而定），當中 162,000,000 H 股將用作國際發售，合共佔初步發售股份總數 90%（可予調整及視乎超額配股權行使與否而定）；其餘 18,000,000 H 股將於香港作公開發售，合共佔初步發售股份總數的 10%（可予調整），每股作價介乎 1.55 港元至 1.75 港元。公司將於 2016 年 9 月 19 日（星期一）上午 9 時開始於香港公開發售，並於 2016 年 9 月 22 日（星期四）中午 12 時截止。公司股份預計將於 2016 年 9 月 30 日（星期五）上午 9 時開始於香港聯合交易所主板開始買賣，股份代號爲 1577.HK。股票將以每手 2,000 H 股進行買賣。超額配股權爲最多 27,000,000 H 股股份，或相當於初步發售股份的 15%。

長江證券融資（香港）有限公司為本次上市的獨家保薦人，長江證券經紀（香港）有限公司為獨家全球協調人、獨家賬簿管理人及獨家牽頭經辦人。

匯鑫小貸紮根於福建省泉州巿，一直致力於向當地個人企業家、中小企業和微型企業提供實際和靈活的短期融資解決方案，以支持其持續發展，並解決不斷湧現的流動資金需求。自 2010 年創立以來，公司的業務規模迅速擴展，並隨著業務規模增長建立了堅實的客戶基礎。於往績記錄期間，公司擁有逾 600 名不同客戶。

根據 Ipsos 研究報告，以 2015 年的收入計算，匯鑫小貸是福建省最大的持牌小額貸款公司；以截至 2015 年年底的貸款本金餘額計算，公司在泉州市小額貸款市場所佔的市場份額約為 7.2%。公司亦是福建省首批試點小額貸款公司之一，2012 年至 2015 年連續四年獲國家開發銀行指定的一間信用評級機構評為「A+」公司級別。

公司主要提供以信用為基礎的短期貸款，貸款期限一般達六個月，而貸款額介乎人民幣 100 萬元至人民幣 1 千萬元。公司的主要收入源於貸款利息。憑藉雄厚的財務實力、良好的信用評級和領先的市場地位，公司利息收入及淨利潤均取得穩定增長。於 2013 年、2014 年及 2015 年，公司利息收入分別約達人民幣 78.5 百萬元、人民幣 134.3 百萬元及人民幣 135.9 百萬元，複合年增長率為約 31.6%。公司 2016 年第一季利息收入達人民幣 36.2 百萬元。於 2013 年、2014 年及 2015 年，公司淨利潤分別約人民幣 41.1 百萬元、人民幣 73.5 百萬元及人民幣 75.3 百萬元，複合年增長率達約 35.3%。公司 2016 年第一季淨利潤達人民幣 20.3 百萬元。

匯鑫小貸董事長兼執行董事周永偉先生表示：「自公司成立以來，作為首批試點小額貸款公司之一，我們致力於向泉州市個人、中小企業和微型企業提供短期金融解決方案。泉州市於 2015 年是中國第 23 大的大都會，擁有大量民營製造和服務業公司，中小企和微型企業的數目一直保持強勁增長。憑藉公司對當地市場的了解，加上領先的市場地位和高效的服務，以及受惠於政府政策支持，我們的業績保持穩定增長，更成為客戶以信用為基礎的短期融資需要的首選供應商。」

匯鑫小貸擁有強大的股東基礎及雄厚的財務實力。公司現有股東主要由福建七匹狼公司所帶領，包括眾多以福建省為基地的知名龍頭企業，為公司的穩定增長及健全業務營運作出莫大貢獻。截至 2015 年年底，公司是福建省註冊資本第二大的小額貸款公司，截至 2016 年 3 月 31 日，註冊股本為人民幣 5 億元。公司亦自國家開發銀行等銀行取得融資，進一步提升了資本充裕水準和財務實力。透過維持雄厚的資本基礎，公司能夠繼續提供多元化的貸款服務，維持現有客戶和把握小額貸款市場的新商機。

公司位處金融改革試驗區，受惠於政府的優惠政策。於 2012 年，國務院批准於泉州市建立金融改革試驗區，福建省政府其後出台了一系列金融改革政策和措施，以引入民間資本解決中小企業和微型企業的融資需要。受惠於此，公司將成功實現業務增長，且為現有和新客戶提供更優質的服務。

此外，公司採納良好和有效的風險管理常規，並致力於逐步改善及加強風險控制程序。公司現已實施一套全面和有效的風險管理系統，包括根據貸款額和交易類型而實施多層貸款評估和批核程序，以根據客戶各自的信用狀況和過去的交易記錄，提供適合的貸款產品和利率等。公司的風險管理取得良好的成效，已減值貸款比率由 2013 年年底的 11.7% 下降至 2016 年 3 月底的 2.4%。

周董事長總結：「展望將來，我們將把握資本市場的機遇，進一步擴大資本基礎，令資金來源更多元化。我們亦會豐富產品類型和客戶基礎，提升於小額貸款行業的市場滲透率，並把握行業的龐大市場機遇。此外，我們計劃擴大業務的地理覆蓋範圍，亦尋求於福建省金融服務行業內的收購性增長機會。為保持可持續發展，繼續提升企業管治，並加強風險管理力度和內部控制。

公司相信，憑藉小額貸款行業強勁的增長潛力，我們把握市場機遇的雄厚實力和於業內穩健的品牌聲譽，以及繼續受惠於政府優惠政策，公司的業務將穩步發展。未來，我們會致力增加市場份額及加強於小額貸款業的地位，目標是成為中國領先的小額貸款公司，為股東創造最大的價值。」


* 僅供識別
** 根據 Ipsos，按照 2015 年的收入計算
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