高資產
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臺灣中小企銀 （2834-TW）正式進軍高資產客戶市場，於昨 (18) 日獲主管機關核准辦理高資產客戶適用之金融商品及服務，即財管 2.0 業務。臺企銀近年持續深化財富管理布局，業務已連續三年維持雙位數成長，展現強勁動能。未來將結合多元商品與專業顧問資源，從企業經營到個人財富管理提供完整的一站式金融服務，開啟財富管理新篇章。
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面臨全球地緣政治變局、供應鏈重組及稅制挑戰，中信銀行觀察台灣高資產家族已從單一資產管理，跨入財富治理與跨世代傳承的轉捩點。中信銀自去 (2025) 年起發布《家族永續洞悉》系列報告，由稅務、不動產、信託、法律等專家組成之理財智庫，就高資產客戶理財問題，以案例搭配建議方式，提供市場多元見解。
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臺灣企銀 (2834-TW) 今 (18) 日舉行 115 年度股東常會，由董事長李嘉祥主持，會中通過承認 114 年度盈餘分配案，分派每股現金股利 0.3 元及股票股利 0.7 元，合計配發股利 1.0 元。李嘉祥表示，今年將拓展多元獲利來源，以更優異的經營成果回饋股東支持；積極申請辦理高資產業務及進駐資產管理專區，把握海外市場發展契機。
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台灣打造亞洲資產管理中心政策迎來階段性成果，金管會今 (16) 日表示，自 2024 年 9 月啟動相關政策以來，在法規鬆綁與制度創新的雙軌帶動下，截至 2026 年 4 月底，已累計完成高達 52 項法規調適。原定「2 年內資產管理規模增加 4 兆元」的預期目標已提前超標達成，整體金融業資產管理規模較 2024 年 6 月大幅增加 10.62 兆元，尤其高資產財富管理業務呈現「倍數成長」最為吸睛，展現出台灣市場強勁的資金吸納能力。
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華南金控 (2880-TW) 今（28）日召開法人說明會，公布 2026 年首季營運績效。今年累計前 4 個月合併稅後淨利達 111.14 億元，成功突破百億元大關，較去年同期大幅成長 60%，再度刷新歷史同期最高紀錄。包含金控、銀行、證券、產險、創投及 AMC 等子公司，第 1 季獲利分別創下同期新高，展現集團整體強勁的營運成長動能。
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兆豐金控 (2886-TW) 今 (27) 日於法說會指出，集團在推動「市佔擴張」與「第二成長曲線」策略時，併購與外延擴張必須具備 4 大核心條件：包含維持穩健的資本實力、具備產業前瞻性、掌握跨境佈局商機，以及深化財富管理升級。兆豐金精準鎖定台商供應鏈重組熱區，特別是香港、越南及泰國進行深耕，同時高端財富管理展現強勁動能，高資產客群（HNW）資產管理規模（AUM）已達 2561 億元，年增率高達 17%。
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華南金控（2880-TW）旗下華南銀行高資產業務未滿 3 年，高資產客戶數接近 3 千戶，且擁有公股銀最多的財規劃顧問（CFP）的有效持證人數，積極響應亞洲資產管理中心政策，持續深化高雄亞灣專區布局，大力拓展高資產財富管理服務 。期許在推動業務的同時，持續強化內控與法令遵循，全面滿足高資產客戶的多元需求，朝著亞洲資產管理中心引資與留財的目標邁進，進一步活絡金融市場與經濟發展 。
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金管會主委彭金隆今 (18) 日率團南下台北富邦銀行港都分行視察「亞洲資產管理中心高雄專區」經營狀況，北富銀在專區設置未滿一年，便透過靈活的跨境金融工具與整合型家族辦公室，成功協助多位高資產企業主將海外資產與決策重心移回台灣。此外，隨著金管會揭露「連續受益人信託」跨部會協商取得重大進展，北富銀也敏銳捕捉到三代傳承的龐大潛在需求，期盼法規進一步鬆綁。
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隨著高資產客戶對資產配置效率與整體財務管理專業度的需求持續提升，法巴人壽持續深化對高資產客群的經營，推出全新投資型保險商品「豐祿人生變額 (外幣) 萬能壽險∕豐祿人生變額 (外幣) 年金保險」，並宣布正式獲主管機關核准辦理財富管理業務，象徵法巴人壽在拓展高資產金融服務領域的重要里程碑。
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滙豐 (台灣) 商業銀行看準台灣高資產財管的龐大市場，今 (8) 日宣布推出保費融資產品，以滿足高資產客群在資產配置以及傳承保障的需求，回顧滙豐第一季營運成績單，國際財富管理暨卓越理財事業處負責人胡醒賢表示，全台 26 家分行無論是資產管理規模、財管收入或卓越理財尊尚客戶數，都是呈現雙位數成長。
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隨著地緣政治風險升溫、利率環境大幅轉變與產業集中度提高，市場波動已逐漸從短期干擾，轉為投資人必須長期面對的環境。《亞洲私人銀行家 (Asian Private Banker)》舉辦「臺北全球財富峰會」，台北富邦銀行資深副總經理吳傳文受邀與談，深度剖析市場三大結構性改變：利率定價基準重組、產業集中風險升高，以及政策驅動的供應鏈位移。
保險
中信金控 (2891-TW) 子公司台灣人壽亞洲資產管理中心高雄專區據點全新開幕！打造高資產客群「5 PRO」VIP 服務體驗，擁有超過 600 位頂尖財管專業團隊，一站式滿足高端客群財富管理與跨境金融需求，不僅展現深耕南台灣的決心，更以跨境金融實力，引領高端財富管理接軌國際市場。
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身處在這充滿挑戰與國際局勢持續轉變的年代，愈來愈多家庭開始思考如何為自身與下一代規劃「第二方案」。對許多高資產族群而言，移居海外與取得第二國籍，不僅關乎資產配置，更是保障居住安全與家庭未來的重要選項。護照已成「時代工具」對國際富豪而言，護照早已不只是出入境的身分證明，更是一種能靈活運用的「時代工具」。
基金
台灣高資產家族與家族辦公室正加速成形之際，如何讓財富、價值與決策能力跨世代延續，成為愈來愈迫切的課題。富蘭克林坦伯頓（Franklin Templeton）總裁暨執行長、第三代領導人 Jenny Johnson 近日接受 CNBC 專訪時指出，家族企業能否走得長遠，關鍵從來不在血緣，而在治理制度是否夠成熟，這也是她對亞洲家族辦公室普遍及最深的觀察，她提出三點建議，富蘭克林證券投顧指出，台灣本地正蓬勃成長的新富階層或可以借鏡其相關經驗。
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彰化銀行 (2801-TW) 積極拓展高資產財富管理市場，繼 2026 年 2 月獲金管會許可進駐高雄專區，隨即於鹽埕分行打造全新的「高資產財富管理中心」，並於今（26）日隆重開幕 。由董事長胡光華與總經理簡志光親自主持「富潤理財、以客為尊」典禮，宣告彰銀正式插旗亞洲資產管理中心高雄專區，這也是彰銀實現「亞太優質國際金融夥伴」願景的關鍵一步 。
銀行
渣打國際商業銀行（渣打銀行）今（25）日宣佈，正式在台灣推出「自動化結構型產品報價平台」，這是一套專為專業客戶設計的數位化財富管理方案。該平台攜手國際金融科技龍頭財經智慧（FinIQ），並與高盛（Goldman Sachs）、巴克萊銀行（Barclays）及法國巴黎銀行（BNP Paribas）等頂尖國際發行機構合作，提供即時、跨資產的結構型商品選擇。
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金管會今 (17) 日表示，已於 12 日正式核准高雄銀行進駐「高雄資產管理專區」試辦業務，至今年 6 月 30 日止，銀行局副局長王允中表示，隨高雄銀行加入，目前獲准辦理財管 2.0 業務的 21 家銀行已全數申請並獲准進駐專區試辦。高雄銀行於去 (2025) 年 8 月獲准開辦高資產業務，本次申請進駐高雄專區試辦業務類型涵蓋自行質借、保險融資、Lombard Lending、家族辦公室等項目。
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展望 2026 年，第一金（2892-TW）於今（４）日法說會揭最新經營重點放在「跨境服務」與「高資產理財」，因應全球關稅變動與供應鏈重組，積極支持企業向外發展。集團計畫利用亞灣區法規鬆綁契機，擴大高資產財富管理範疇。面對國際局勢不確定性，將在風險控管下追求海外擴張，打造證券與人壽為輔的多元獲利引擎。
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公勝保經 (6028-TW) 董事長蔡聖威將帶領公司成功轉型，2025 年 MDRT 會員數已達 614 人，蟬聯保經業第一，加上今年 1 至 2 月已新增 160 位 MDRT，有信心達成千人目標。公勝自 2021 年起推動業務專業化、客群高端化、團隊菁英化三大方針，不再追求「人海戰術」，而是專注於培育高產值人才。
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公勝保經 (6028-TW) 自 2019 年 3 月 6 日登錄興櫃以來，歷經七年磨練，將於明（4）日舉辦上櫃前業績發表會，預計 3 月下旬正式掛牌上櫃。公司 2025 全年營收達 47.15 億元創下歷史新高，EPS 來到 7.86 元。