先進製程
美股雷達
法國總統馬克宏近日矢言要讓法國成為全球先進半導體製造重鎮,並計畫擁有製造 2 奈米至 10 奈米晶片的能力,喊話台積電 (2330-TW) 台積電 ADR(TSM-US) 與三星赴法國設廠。馬克宏在巴黎 VivaTech 會議的小組討論會上表示,國必須藉由生產全球最先進的 2 至 10 奈米半導體,在全球科技供應鏈取得一席之地,但他坦言,如果要達成這些目標,法國需要台積電或三星等跨國企業在該國設立製造工廠。
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櫃買中心創櫃板再添生力軍,埃爾思科技股份有限公司 (7677-TW) 登錄產業類別為電子科技,將於 6 月 6 日登錄創櫃板,該公司從事奈米探針研發、製造及銷售的「一條龍」服務,以半導體產業客戶為目標客群,有將光源尺寸由 50 奈米縮小至 0.3 奈米的潛力,有望滿足未來埃米級先進半導體製程的精密檢測需求。
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針對美國對等關稅對台灣產業的衝擊,中經院院長連賢明推估,半導體的先進製程和成熟製程的關稅即可能不同,這種關稅的不確定性和潛在影響,將把產業因正在造成產業的「強弱」分化,高階製程、高附加價值產品、客製化能力和分散製造等特性的廠商更能抵抗風險,更有「議價」能力,他推測川普政府會將強化美國廠產能作為降稅條件,鼓勵台廠加速美國投資。
台股新聞
在先進製程推動下,晶背供電技術逐步成為半導體效能優化的關鍵,Carrier Wafer(乘載晶圓)因其支撐與結構特性,需求同步提升,並成為高階耗材市場的新核心,台廠如昇陽半 (8028-TW) 與中砂 (1560-TW) 持續擴產,積極卡位下一波成長動能,展現產業結構升級下的競爭優勢。
台股新聞
美中談判釋出關稅利多,台股卻爆出近 4000 億大量、開高走低,形成典型的軋空結束訊號,利多為何反而成了賣出時點?一定要收看智霖老師今天的直播!〈關稅談判不是終點,利多未必等於轉多〉美中雙方達成關稅和解協議,看似為全球資本市場注入一劑強心針,但台股今日卻在利多消息落地後,出現開高走低、爆量黑 K 的現象,台股早盤大漲超過 340 點,盤中最高來到 21626 點,順利回補 4 月初的清明缺口,但隨即漲幅收斂,終場收在 21330 點,成交量放大到近 4000 億元。
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IP 供應商 M31(6643-TW) 今 (8) 日召開法說會,總經理張原熏表示,客戶對高速傳輸介面 IP 需求持續升溫,除了 2 奈米新案持續開出,也看好 3 奈米至 12 奈米相關布局,權利金也因持續與晶圓廠合作,全年權利金業績也將提升,期望第二季與下半年營運有更好表現。
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全球半導體設備銷售連三年攀升,Gartner 數據指出,2023 至 2030 年間,12 吋晶圓月產能將大幅成長 570 萬片,成長幅度達 60%,這波資本支出回溫將推動整體設備產業進入新一輪景氣循環,台廠設備供應鏈如京鼎(3413-TW)、迅得(6438-TW)、亞翔(6139-TW)、由田(3455-TW)將同步受惠於此趨勢。
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〈台積法說優於預期、破除技術轉移謠言〉台積電第一季財報優於市場預期,CoWoS 產能倍增仍然滿載,即使面對關稅的不確定性,台積電的客戶需求仍然穩定,預計 2026 年將繼續保持健康的成長,長期來看,台積電在未來五年內毛利率依舊可以維持 53% 以上,本次法說會最大亮點之一就是董事長魏哲嘉先生公開表示:台積電目前沒有參與任何公司合資或技術轉移,除了破除市場謠言,也顯示出台積電對技術優勢的掌控,陳智霖分析師強調的台積電 2027 年前有利的邏輯未改變。
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〈關稅風險正鈍化 台積法說優於預期、破除謠言〉美國宣布將對中國的關稅調高至 245%,面對美中貿易關稅再度升級,美股與台指期指卻小幅翻紅,顯示市場對關稅議題的反應已開始出現鈍化,半導體關稅調查延期至 5 月 7 日,為市場帶來了 21 天的觀望空窗期,今天成交量 2511 億元,顯示市場仍處於觀望,許多投資人仍在套牢的困境中不知所措,在這段空窗期內,智霖老師認為市場的震盪有望減緩,將會是資產轉生的機會,投資人要把握這段時間的操作調整、活化資產,啟動換股策略,將資金轉向有前景的潛力股。
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台積電 (2330-TW)(TSM-US) 美國亞利桑那州廠去年第四季起開始量產,董事長暨總裁魏哲家說,未來待美國亞利桑那州六座廠區完工後,將占 2 奈米及以下的產能達 30%,且由於地區分散對客戶來說具備價值,會將其反映在報價上,目前為止跟客戶討論順利。
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〈通膨趨緩、美股反攻 市場情緒逐步回暖〉美股呈現大幅反彈,在近期經濟數據表現不佳的情況下,華爾街認為輝達的 GTC 大會有望成為科技股的轉折點,台灣相關的科技股也逐漸呈現止跌回升的跡象,市場氛圍逐步回暖,近期的震盪讓許多人對股市未來走勢感到迷惘,擔憂通膨與經濟衰退、以及市場看空的言論,智霖老師直白跟各位分析,本次股市下跌的主因在於「停滯性通膨」的恐慌情緒,而非經濟基本面惡化,雖然美國消費者信心指數下降至 7.9,遠低於市場預期,但這屬於調查數據而非實際數據,瑞士銀行最新的報告也指出,市場對經濟衰退的擔憂可能過度,從歷史經驗來看,當市場情緒極度悲觀時,往往正是資金重新進場的時機。
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〈台股劇烈震盪 市場擔憂台積電遭掏空 + 停滯性通膨〉台北股市近期劇烈震盪,今日再度量縮至 3343 億元,昨日台股上下波動近 600 點,原因就是市場對於護國神山台積電(2330-TW)是否會被掏空的擔憂,以及對停滯性通膨的恐懼,針對台積電是否會被整碗捧走的疑慮,智霖老師昨天直播節目透過數據和歷史經驗,告訴大家並不用擔心,台積電具備定價權與高超技術,供應鏈的複雜性與半導體人才的短缺,都使得產能轉移並非易事。
台股
經濟部今(27)日舉行媒體春酒,經濟部長郭智輝拋出 2025 年四大政策重點。針對媒體關心台積電(2330-TW)(TSM-US)是否被美國施壓及先進製程等議題,郭智輝強調,台灣的半導體產業無人能撼動,按照程序,台積電到任何地方投資,都需要經濟部投資審議會核准,請大家放心,政府會幫護國神山保住關鍵技術,政府的態度並沒有改變,始終依法依規,亦不會因對象特殊而放寬規定。
台股新聞
DRAM 大廠南亞科 (2408-TW) 積極布局邊緣 AI 裝置,專注客製化高頻寬記憶體 (HBM),總經理李培瑛今 (26) 日表示,公司正與封測夥伴福懋科技 (8131-TW)、補丁科技與先進製程的晶圓代工廠合作,相關產品將會在 2026 年底前亮相,屆時期望完成客戶驗證。
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力旺 (3529-TW) 今 (12) 日召開法說會,董事長徐清祥表示,公司正處於多年的成長循環,從近期的授權案看出各項技術都在加速導入 AI 應用,公司對未來非常有信心,看好隨著 AI 運用加速落地到邊緣 (Edge) 端,對公司是非常正面的事,並預期後量子加密將為公司帶來新生意。
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AI 要求更快的運算速度、更低的功耗,台積電 (2330-TW) 積極投入先進封裝與矽光子等技術,帶動相關檢測分析需求增加。業界看好,隨著 CoPoS、FOPLP(扇出型面板級封裝)、矽光子等新技術發展,檢測分析需求只增不減,將挹注三家檢測分析業者閎康 (3587-TW)、汎銓 (6830-TW) 與宜特 (3289-TW) 營運續強。
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新應材 (4749-TW) 今 (17) 日以每股 480 元掛牌上櫃,早盤以 657 元開出,呈現開高走高,一度達 691 元,終場收在 688 元,上漲 208 元,漲幅高達 43.33%,中籤的投資者單張獲利逾 20 萬元,蜜月行情表現亮眼。
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台積電 (2330-TW)(TSM-US) 今 (16) 日召開法說會,董事長魏哲家指出,為滿足未來 5G、AI 與 HPC 需求,今年資本支出將達 380-420 億美元,年增 28-41%,續創歷史新高。台積電資本支出皆依照未來市場成長性進行預估,魏哲家指出,台積電去年資本支出 298 億美元,略低於原預期的 300 億美元,主要用於擴張產能、支持客戶成長。
雜誌
晶圓前段先進製程量能有限,後段 CoWoS 產能崛起,耗材供應與設備廠產能擴張幅度驚人,擴產計畫將提前實現,下世代製程商機全面引爆。【文/李純君】就產業趨勢來看,2025 年其實會是個簡單卻又尷尬的一年,因為市場主流依舊是 AI,尚無新技術或新製程可以落地,又得仰賴 AI 來當救世主。
台股新聞
家登 (3680-TW) 今 (10) 日公佈 2024 年 12 月營收 5.85 億元,月增 16.57%,年增 13.02%,第四季合併營收 14.77 億元,季減 22.02%,年增 11.72%,累計 2024 年營收達 65.45 億元,年增 28.91%;家登受惠客戶對晶圓載與光罩需求增加,營收大幅成長並創下歷史新高。