TPU
記憶體市場近期的短缺情況日益嚴重，甚至已在業界引發一定程度的焦慮情緒。蘋果執行長庫克 (Tim Cook) 近期公開表示，記憶體晶片價格飆升已達到難以持續的程度，並直言成本攀升讓漲價變得「不可避免」。這也是蘋果首次就記憶體晶片上漲作出表態。在此背景下，市場傳出，Google(GOOGL-US) 正考慮向中國記憶體晶片製造商長鑫存儲發起採購。
台股新聞
TPU(熱可塑性聚氨酯) 廠鼎基 (6585-TW) 5 月營收 2.8 億元，年增近 6 成；累計前 5 月營收 13.3 億元，較去年成長 3.6%，年增幅轉正，公司看好，在主要核心事業出貨動能延續下，全年營運目標拚雙位數成長邁進。鼎基 5 月營收亮眼，主要受惠汽車領域客戶拓展新市場版圖有成，新規格產品持續獲客戶青睞、電子則隨消費性品牌客戶啟動新機備貨潮，以及工業應用領域專案陸續出貨，挹注本月業績表現。
英特爾 (INTC-US) 傳出拿下 Google 大型 AI 晶片代工訂單，激勵股價周一 (8 日) 盤前飆升逾 13%。根據《The Information》報導，Google 母公司 Alphabet(GOOGL-US)已委託英特爾於 2028 年生產超過 300 萬顆自研 AI 晶片，顯示英特爾晶圓代工業務正逐步獲得大型科技客戶青睞。
美股雷達
瑞穗（Mizuho）最新調研指出，Google TPU 出貨量將迎來爆發式成長，預估 2028 年單年出貨量將突破 3,500 萬顆，遠高於 2025 年的 240 萬顆與 2026 年的 430 萬顆。若依預測推算，2026 至 2028 年累計出貨量將接近 5,000 萬顆，凸顯 AI 推理時代帶動自研晶片需求急速擴張。
台股新聞
TPU 廠鼎基 (6585-TW) 受惠三大核心事業升溫，第二季及上半年營運展望樂觀，加上除息行情提前開跑，今日 (8) 日無懼大盤跳水，逆勢攻上漲停價 123 元，創近 1 年新高。鼎基近年轉攻高附加價值產品，目前三大業務接單動能正向，汽車領域受惠新規格產品獲市場高度青睞、醫療領域客戶訂單能見度高、消費性電子客戶進入新機備貨期。
台股新聞
測試介面廠雍智科技 (6683-TW) 今 (8) 日召開股東會，針對外界關注的 TPU 專案，總經理劉安炫表示，下半年起將開始看到小量營收貢獻，並於明年放量，為因應客戶強勁的需求，今年產能將提升至少 50%，法人估，雍智今年營收成長雙位數。
台股新聞
TPU 機能材料廠八貫 (1342-TW) 今 (5) 日公布 5 月營收為 3.37 億元、月減 3.37%，年增 37.2％創同期新高，累計今 (2026) 年前 5 月合併營收為 16 億元、年增率達 26.65％。八貫表示，今年前 5 月營收累計年增率亮眼，主要是受惠戶外及醫療產品出貨暢旺，業績年增 3 成以上，是目前業績表現最為亮眼的兩大主力產品線。
美股雷達
AI 晶片需求持續爆發，帶動先進封裝產能競爭升溫。隨著台積電 (TSM-US) CoWoS 產能長期處於供不應求狀態，英特爾 (INTC-US) 正積極推廣自家 EMIB-T 封裝技術，試圖打入 Google 下一代 TPU 供應鏈，力積電 (6770-TW) 與愛普 (6531-TW) 也傳出同步納入評估名單，讓 AI 封裝市場競爭格局出現新變化。
美股雷達
邁威爾科技 (Marvell)(MRVL-US) 周三 (27 日) 盤後公布的上季 (第 1 季) 財報和本季 (第 2 季) 財測雙雙優於預期，並以人工智慧 (AI) 資料中心基建熱潮對網路和客製化晶片的需求「異常強勁」為由， 提高全年度財測，盤後股價一度衝高 6%。
美股雷達
隨著人工智慧（AI）產業逐漸成熟，市場開始區分領導者與落後者，客製化晶片正快速取代圖形處理器（GPU），成為 AI 資料中心新寵。根據《The Motley Fool》報導，高盛投資銀行研究部門去年便提出預測，認為「特定應用積體電路」（ASIC）即將超越 GPU，成為 AI 資料中心最主流的運算平台。
台股新聞
多家媒體週五 (21 日) 報導，半導體供應鏈人士透露，三星電子會長李在鎔 (Lee Jae-yong) 已低調赴台，試圖從全球代工龍頭台積電手中爭取聯發科作為晶圓代工客戶。李在鎔於 5 月 21 日率領高階主管團隊低調訪台，其中一項重要行程，就是與聯發科執行長蔡力行會面，討論未來合作可能性。
美股雷達
輝達 (NVDA-US) 將於周三 (19 日) 美股盤後公布最新財報，市場預期這家人工智慧 (AI) 晶片龍頭將再次交出亮眼成績單。不過，在 AI 市場快速演變之際，投資人也開始關注一個更重要的問題：當 AI 產業重心逐漸從「訓練」轉向「推論」，輝達是否仍能維持近乎壟斷的市場主導地位。
美股雷達
摩根士丹利 (下稱大摩) 出具最新研究報告指出，超大規模資料中心業者若採用輝達現役 Blackwell AI GPU 興建一座容量達 1 GW 的資料中心，建造成本將是使用谷歌 TPU 或亞馬遜 Trainium 晶片的兩倍，初期投入雖高，但 Blackwell 在計算效率上明顯優於客製化晶片，整體性價比仍具競爭力。
國際政經
《華爾街日報》專欄作家 James Mackintosh 近日撰文警告，當前由 AI 驅動的記憶體晶片榮景，正悄然埋下自我毀滅的種子。他在文中以美光科技為核心案例指出，這家三年前才剛創下史上最大虧損的企業，如今竟被預測將成為美國第六大獲利公司，未來 12 個月淨利潤將逼近千億美元，超越 Meta 與波克夏海瑟威。
台股新聞
在生成式 AI 商業變現加速的背景下，美系四大 CSP 財報表現亮眼，並正式啟動新一輪軍備競賽，Google 與 Meta 率先上修今年資本支出 3% 至 8%，微軟也預估全年投入達 1900 億美元。觀察三大 CSP 合計的剩餘履約價值飆升至 1.5 兆美元，年增高達 142%，顯示算力需求遠大於現有供給。
台股新聞
聯發科 (2454-TW) 自上週五宣布調升 ASIC 業績貢獻後，資金全面湧進卡位，推升本周一、二股價緊鎖漲停板，後續即便被關禁閉，仍進一步上攻，周五刷新天價終場收在 3,630 元，單周飆漲 39%，市值來到 5.82 兆元，奪下台股市值排名第二大，也帶動子公司達發 (6526-TW) 同步爆量走強，周漲 36.66%，創下近兩年來新高。
美股雷達
在舊金山舉行的開發者大會上，AI 獨角獸 Anthropic 的執行長 Dario Amodei 揭露了一項驚人的數據：公司在 2026 年第一季度的年化營收與使用量激增了 80 倍。這項成長速度遠超公司原先預期的 10 倍，Amodei 直言這種擴張程度「簡直瘋狂」且「難以招架」，甚至導致公司在算力供應上陷入困境。
台股新聞
TPU(熱可塑性聚氨酯)廠鼎基 (6585-TW) 今 (7) 日公告 4 月營收 3.25 億元，創歷史單月新高，月增 24.7%、年增 27.5%；累計前 4 月營收 10.52 億元，年減幅收斂至 5%，公司表示，目前訂單需求持穩，營運估穩步走升，樂觀第二季表現。
台股新聞
TPU 材料大廠八貫 (1342-TW) 今 (6) 日公告今 (2026) 年 4 月營收為 3.49 億元、月減 5.81%、較去年同期大幅成長 44.5%，創下歷史同期新高，累計今年 1-4 月合併營收為 12.66 億元，年增達 24.1％。
美股雷達
谷歌 (GOOGL-US) 擬於明年下半年推出下一代 TPU 晶片 (代號 Humufish)，其封裝技術路線與供應鏈佈局正面臨關鍵考驗。知名分析師郭明錤最新披露，英特爾 (INTC-US) 為此晶片提供的 EMIB-T 先進封裝技術，目前技術驗證良率已達 90%，雖屬正向里程碑，但相較於業界量產基準的 FCBGA(良率普遍高於 98%)，從 90% 跨越至 98% 難度極高，且 Humufish 部分規格尚未定案，近中期內量產良率能否達標仍充滿變數。