美光
美股雷達
在經歷了 2024 年的低迷表現後,記憶體晶片製造商美光科技 (MU-US) 今年飆升,財務長馬克墨菲 (Mark Murphy) 已制定出售美光持股的計畫。美光科技的營收和獲利一直表現強勁,今年的季度報告指出,人工智慧的強勁需求是其業績成長的主要原因。
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根據《巴隆週刊》(Barron’s) 周二 (8 日) 報導,南韓三星電子 (Samsung Electronics) 最新一季營運預警引發市場震撼,但對美國記憶體大廠美光 (Micron Technology)(MU-US) 來說卻是利多消息。
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美國對中國 AI 晶片出口管制,加上來自 SK 海力士、美光 (MU-US) 等競爭對手壓力,重創南韓記憶體晶片巨頭三星獲利表現,該公司周二(8 日)預估第二季獲利將暴跌 56%,讓投資人擔憂該公司在晶片戰爭中的競爭力。根據《商業內幕》周二報導,技術落後、客戶流失、地緣政治衝擊等多重因素重創三星競爭力。
歐亞股
由於出貨輝達延遲高頻寬記憶體 (HBM) 晶片的計畫受阻,三星電子周二 (8 日) 公布的初步財報顯示,第 2 季營業利益暴減 56%,是 2023 年以來首見下滑。根據這家南韓最大企業的初步財報,上季營業利益為 4.6 兆韓元 (33 億美元),約比去年同期減少 56%,不如分析師平均預估的減少 41%。
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美股周四 (26 日) 收高,標普 500 指數和那斯達克綜合指數距離收盤歷史高點只差一步,這波漲是主要由晶片股帶動,自 6 月以來共反彈將近 15%,多名分析師看好該族群繼續領漲美股。Melius Research 分析師 Ben Reitzes 指出,半導體股目前在標普 500 指數占比 12%,未來可能重現 1980 年代能源股的盛況——當時能源股占比達到 30%。
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記憶體晶片大廠美光 (Micron)(MU-US) 上季財報輕鬆超越市場預期,本季財測也比市場所估的亮眼,顯示用於人工智慧 (AI) 資料中心的高頻寬晶片 (HBM) 需求強勁,周三 (25 日) 盤後股價一度上漲 4%。Q4 財測關鍵數字 vs 分析師預測營收:約 107 億美元 (年增 38%) vs 99 億美元調整後 EPS:2.50 美元 vs 2.03 美元調整後毛利率:42%在 AI 熱潮帶動下,美光的 HBM 晶片需求激增。
美股雷達
標普 500 從 5 月底到本周五 (20 日) 共上漲 1.5%,科技股更亮眼,與多半導體製造商和電腦硬體供應商的股價,都出現兩位數的大漲。瑞穗證券前台策略分析師 Jordan Klein 說,買方投資人 (Buy-side investors)「超級看好」記憶體股票,例如美光 (Micron)(MU-US)。
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根據《CNBC》周二 (17 日) 報導,美國總統川普名下企業近日宣布推出名為 T1 的新款智慧型手機,宣稱「美國製造」、定價 499 美元 (約新台幣 1.5 萬元),並主打支援 Google(GOOGL-US) 安卓 (Android) 系統。
台股新聞
美光 (MU-US) 今 (17) 日宣布,HBM3E 12 層堆疊 36GB 記憶體導入超微 (AMD-US) 最新推出 MI350 系列中,也是繼打入輝達 (NVDA-US) 後,再添一名大客戶。美光強調,此次合作突顯能源效率和效能在訓練大型 AI 模型、提供高傳輸量推論,以及處理複雜的高效能運算工作負載,如資料處理和運算建模方面的關鍵作用,也是美光在 HBM 產業領導地位的另一重大里程碑,展現美光穩健的執行力和強大的客戶關係。
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美國記憶體晶片大廠美光科技 (Micron) 周四 (12 日) 宣布,將在美國擴大投資約 2,000 億美元,涵蓋半導體製造與研發,強化國內晶片供應鏈並支援人工智慧 (AI) 時代需求。此舉為川普總統上任後,又一項具指標意義的企業投資計畫。
台股新聞
美光 (MU-US) 今 (12) 日宣布,已將 12 層堆疊 36GB HBM4 送樣給多家主要客戶,也是繼 SK 海力士第二家宣布出貨 HBM4 的業者,顯現雙方技術差距步逐步拉近,美光 HBM4 預計將於 2026 年量產,以配合客戶下一代 AI 平台的擴產進度。
台股新聞
記憶體大廠美光 (MU-US) 今 (6) 日宣布,全球首款採 1γ(1-gamma) 製程的低功耗雙倍資料速率 (LPDDR5X) 記憶體正送樣給客戶,專為加速旗艦智慧型手機 AI 應用而設計,可節省 20% 功耗,目前主要提供 16 GB 樣品,也將提供 8GB 到 32GB 的各種容量,用於 2026 年旗艦機種。
台股新聞
研調機構 TrendForce 最新研究,今年第一季 NAND Flash 供應商在面對庫存壓力、終端客戶需求下滑的情況下,平均銷售價格 (ASP) 季減 15%,出貨量減少 7%,即便季末部分產品價格回升,帶動需求,但最終前五大 NAND Flash 品牌廠營收合計為 120.2 億美元,季減近 24%。
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隨著美國政府依據《貿易擴張法》(Trade Expansion Act)第 232 條對半導體進口進行國安調查,預計將祭出高額關稅,英特爾 (INTC-US) 、美光 (MICR-US) 、高通 (QCOM-US) 及美國半導體行業協會(SIA)近日齊向美國商務部產業安全保障局(BIS)提交意見書,呼籲美國總統川普審慎處理,警告關稅若全面實施,恐將重創美國半導體產業。
台股新聞
研調機構 TrendForce 今 (22) 日指出,HBM 技術發展受 AI 伺服器需求帶動,三大原廠積極推進 HBM4 產品進度,由於 HBM4 的 IO 數增加,複雜的晶片設計使得晶圓面積增加,且部分供應商產品改採邏輯晶片架構以提高性能,皆推升成本,有鑑於 HBM3e 甫推出時的溢價比例約為 20%,預料製造難度更高的 HBM4 溢價幅度將突破 30%。
一手情報
2025 年 4 月全球第二大記憶體模組廠威剛科技(3260)攜旗下事業體:立萬利創新 (3054-TW)、博士旺 (3555-TW) 與 KingNet 國家網路醫藥,與美光(Micron)共同響應永續行動,攜手台灣山林復育協會於台中龍井展開「2025 綠色希望・山林植樹行動」,種下超過百棵台灣原生樹苗,實踐 ESG 承諾,推動企業對環境復育與氣候責任的行動力。
台股新聞
2025 年記憶體市場供需結構持續改善,三大原廠啟動減產策略,搭配 AI 應用帶動高階記憶體需求,整體價格有望落底反彈,NAND Flash 方面,2025 年供給預估年增僅 13%,遠低於 2021 年之 55%,減產效益擴大。DRAM 則在 AI 伺服器、行動裝置升級與品牌提前備貨下,報價逐步止跌回穩,記憶體產業將迎來新一波回補週期。
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天風國際證券分析師郭明錤周四 (24 日) 在最新產業調查報告中指出,蘋果 (AAPL-US) 計劃自 2025 年下半年起,針對多款 iPhone 17 系列機型導入 12GB DRAM(動態記憶體) 規格,較原先市場預期更為積極,主要受惠供應商為美光 (MU-US) 與 SK 海力士。
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知情人士指出,美國記憶體晶片製造商美光科技 (MU-US) 已告知美國客戶,該公司計劃從周三 (9 日) 開始對部分產品徵收附加費,以應對美國總統川普的新關稅。美光公司的海外製造基地主要位於亞洲,包括中國大陸、台灣、日本、馬來西亞和新加坡。消息人士指出,該公司發信通知客戶,雖然川普上周的聲明豁免了美光產品組合之一的半導體,但關稅適用於記憶體模組和固態硬碟 (SSD)。
台股新聞
【美國關稅戰股市先中槍】美國總統川普在台灣清明連假期間宣布關稅措施,分為全面關稅: 自美東時間 4/5 起對所有進口商品徵 10% 關稅,以及對等關稅: 針對貿易逆差較大的國家課徵對等關稅,自 4/9 起實施。上周四起全球股市風雲變色,清明連假期間道瓊指數重挫 8.75%、費城半導體指數則大跌 15.99%,個股則以美光 (MU-US) 暴跌 27.04%、安謀 (ARM-US) 大跌 18.01%、蘋果 (AAPL-US) 大跌 15.6% 以及輝達 (NVDA-US) 下跌 14.38% 為重災區。