半導體
人工智慧（AI）浪潮正重新改寫半導體產業的供需結構，過去高度仰賴景氣循環、價格波動劇烈的記憶體市場，如今因高頻寬記憶體（HBM）需求爆發，以及大型雲端服務商提前鎖定產能，逐漸從傳統「商品型」半導體轉變為AI基礎建設的核心環節。Gartner 4月預估，全球記憶體營收將從2025年的2163億美元，大增至2026年的6333億美元，占整體1.32兆美元半導體市場約48%。
國際政經
2026年08月30日（優分析／產業數據中心報導）⸺ AI算力基礎建設需求升溫，帶動中國半導體出口快速成長。中國海關數據顯示，2026年前7個月半導體出口金額達2,160億美元，年增99.5%，已超過2025年全年2,019億美元的出口規模，其中記憶體成為主要成長動能。
國際政經
2026年08月30日（優分析／產業數據中心報導）⸺ AI算力基礎建設需求升溫，帶動中國半導體出口快速成長。中國海關數據顯示，2026年前7個月半導體出口金額達2,160億美元，年增99.5%，已超過2025年全年2,019億美元的出口規模，其中記憶體成為主要成長動能。
國際政經
「大批AI設備運往北美，讓原本7～8月處於淡季的美線空運運價維持在較高水準，帶動近期市場Q4美線包機商談火熱，價格保持在高檔。」有空運貨代公司負責人說。空運貨代、航空公司說，目前AI及半導體相關貨運量增長明顯，支撐美線空運運價「淡季不淡」。業界人士表示，AI科技相關出貨潮預計持續影響空運市場。
美股雷達
「巴菲特式投資」可能成為 AI 時代的受害者。科技分析師兼播客主持人 Dwarkesh Patel 警告，當全球資本加速流向 AI 基礎設施，依靠長期穩定現金流支撐估值的波克夏·海瑟威式股票，恐面臨大幅重新定價。Patel 所指的「巴菲特式股票」，是投資人願意長期持有、預期未來數十年持續創造良好現金流的企業。
美股雷達
《Benzinga》報導，博通(Broadcom)(AVGO-US)周五(28日)下跌超過1.50%，新的半導體關稅不確定性令晶片股承壓，也為AI基礎設施供應鏈增添另一項風險。科技類股下跌1.31%，成為表現最差的類股，而標普500指數僅下跌0.14%。
美股雷達
2026年08月29日（優分析／產業數據中心報導）⸺ AI客製化晶片需求持續強勁，但市場開始更重視訂單何時轉化為實際營收。Marvell Technology(MRVL-US)週五早盤股價重挫逾8%至221.6美元，儘管公司上調2027與2028會計年度營收展望，投資人仍聚焦Google(GOOGL-US)客製化AI晶片合作案的營收貢獻時程。
港股
中國記憶體晶片製造商長鑫存儲(CXMT)受惠人工智慧(AI)熱潮引發的全球記憶體缺貨，上半年營收暴增近10倍並轉虧為盈，雙雙超越公司預期。自7月在上海掛牌以來，長鑫存儲股價已漲逾5倍，市值更超越騰訊(00700-HK)，成為中國市值最高的上市公司。
台股盤勢
贏指標突破 3 日，短線轉強但仍屬「中弱短強」結構一、台股大盤：站上強弱關鍵，反彈進入確認階段今天加權指數開在 46,070.83 點，盤中最高來到 46,574.52 點，最低守在 46,070.83 點，終場收 46,331.45 點。均線來看，收盤已站上 5 日線 45,614.21 點、20 日線 45,074.79 點、60 日線 44,890.69 點，短中期均線重新被收復。
A股港股
A股市場周五(28日)衝高回落，主要指數集體收跌。截至收盤，滬指報3952.18點，微跌0.11%；深成指報13953.07點，跌0.68%；創業板指報3424.40點，跌1.41%。當日滬深兩市成交金額達2.1兆元，相較上一交易日小幅縮量242億元。
台股新聞
佳世達(2352-TW)宣布，集團成員羅昇(8374-TW)旗下資騰科技將於 SEMICON Taiwan 2026 展示 Fractilia CD-SEM量測、ProSys兆聲波晶圓清洗及 SEMI-TS廠內物流三大解決方案，搶進半導體先進製程與矽光子市場。
國際政經
2026年08月28日（優分析／產業數據中心報導）⸺ AI算力需求快速成長，帶動中國半導體與電子供應鏈獲利升溫。中國國家統計局數據顯示，2026年前7個月中國製造業利潤年增18.8%，其中算力晶片、記憶體晶片等半導體產業利潤更大增18.5倍，成為電子產業獲利成長的主要動能。
國際政經
2026年08月28日（優分析／產業數據中心報導）⸺ 泰國正加快半導體產業升級，希望從既有的PCB製造優勢，進一步切入IC設計、先進封裝、功率元件及光電與感測器等高附加價值領域。泰國政府提出「Siam Silica」戰略，目標是在2030年前將泰國半導體出口占東協比重由目前1.37%提高至8%，並把快速成長的AI硬體需求列為主要發展方向。
國際政經
2026年08月28日（優分析／產業數據中心報導）⸺ AI資料中心加速建置，帶動先進晶片與半導體設備需求升溫。荷蘭中央統計局(CBS)數據顯示，荷蘭晶片與半導體產業2025年營收達456億歐元，較2019年的213億歐元增加逾1倍，產業規模在六年間快速擴張，其中全球曝光機龍頭艾司摩爾ASML(ASML-NL)是主要成長動能。
國際政經
2026年08月28日（優分析／產業數據中心報導）⸺ 美國總統川普政府正評估新一輪半導體與電子零組件進口關稅，課稅範圍可能不只涵蓋晶片，還進一步延伸至伺服器、筆電、遊戲機等搭載相關零組件的終端產品。若政策正式實施，除了增加亞洲科技供應鏈面臨的成本壓力，也可能推升美國電子產品價格，增加通膨風險。
美股雷達
輝達(NVDA-US)日前再度交出優於預期並上調財測的亮眼成績單，2027會計年度第二季業績及銷售展望均超越市場預估，激勵股價周四(27日)走高。然而，財報中應收帳款暴增、供應鏈承諾擴大及自由現金流驟減等數據，也浮現值得投資人警惕的訊號。應收帳款暴增 客戶集中度升高今年1月至7月，輝達應收帳款淨額由385億美元攀升至631億美元，增幅約63%，代表公司已完成出貨、卻尚未收到貨款的訂單快速增加。
美股雷達
2026年08月27日（優分析／產業數據中心報導）⸺ 輝達Nvidia(NVDA-US)最新財報證實記憶體晶片漲價趨勢難以避免，加上公司證實仍將持續向主要供應商加碼採購，激勵記憶體大廠美光Micron Technology(MU-US)與南韓SK海力士SK Hynix(000660-KR)股價雙雙走揚。
國際政經
據美媒《Politico》報導，川普政府正研議對半導體實施新一輪全面性關稅，甚至可能擴大課稅範圍至筆記型電腦、遊戲主機及資料中心伺服器等各類搭載晶片的科技產品。美國商務部長盧特尼克(Howard Lutnick)傾向建立一套關稅減免機制，將外國企業的關稅豁免與其在美投資晶片製造的金額掛鉤，以刺激美國本土生產。
美股雷達
2026年08月27日（優分析／產業數據中心報導）⸺ 輝達Nvidia(NVDA-US)公布最新一期財報，第二季每股調整後盈餘達2.22美元，營收達962.2億美元，雙雙優於市場預期的每股2.09美元、營收922.7億美元。財務長Colette Kress表示，公司預期2028財年營收將成長70%，遠優於分析師先前預估的45%成長率，市場解讀為人工智慧基礎建設投資動能持續加速的訊號。
國際政經
2026年08月27日（優分析／產業數據中心報導）⸺ 高盛預估，中國半導體資本支出到2030年將達820億美元，較先前預估大幅上修79%；中國7奈米及更先進製程晶片的供應缺口，預估將從2025年的92%縮小至2035年的34%。記憶體是這波自主化投資的重要環節。