Lumentum
輝達 (NVDA-US) 下周舉行的 GTC 將揭露下一代晶片架構，不過，人工智慧 (AI) 趨勢中另一個關鍵零組件也成為焦點：光學互連技術。美國銀行 (BofA) 周一預測，隨著 AI 工作負載需求超出傳統銅導體的能力，光學互連市場規模到 2030 年預估將增加三倍、達到 730 億美元。
標普道瓊指數公司 (S&P Dow Jones Indices) 周五 (6 日) 宣布，標普 500 指數將新增四家與人工智慧 (AI)、衛星通訊及資料中心基礎設施相關的公司：Vertiv(VRT-US)、Lumentum(LITE-US)、Coherent(COHR-US) 及 EchoStar(SATS-US)，預定 3 月 23 日開盤前生效。
AI 晶片龍頭輝達 (NVIDIA) (NVDA-US) 宣布一夜豪擲 40 億美元，分別向兩家美國光通訊與光子技術大廠 Lumentum Holdings(LITE-US) 與 Coherent (COHR-US) 各投資 20 億美元，並簽署多年期非獨家戰略協議，全面押注光互聯與矽光子技術，為下一代 AI 基礎設施與「千兆瓦級」AI 工廠鋪路。
美股雷達
AI 晶片巨頭輝達 (NVDA-US)周一 (2 日) 連續宣布兩項重大合作案，深化其在先進光學技術領域的布局。首先，輝達與光學元件製造商 Coherent 達成多年策略協議，雙方將共同推動光學技術創新及產能擴張，以支援下一代 AI 基礎建設。
台股新聞
台股今 (23) 日為新春開紅盤首日，年假休市期間，台積電 ADR 上漲 2.38％、富台指數期貨勁揚 2.64％，也讓台股開高走高攻上 3 萬 4 千點大關，隨著美國光通訊股 Lumentum 在台股封關期間大漲，也激勵光通訊族群展開補漲行情，以波若威 (3163-TW) 領頭上揚，開盤後隨即攻上新天價 647 元，帶領上詮 (3363-TW)、華星光 (4979-TW)、東典光電 (6588-TW) 及統新 (6426-TW)，盤中一度亮燈攻漲停。
美股雷達
全球光學與光子技術大廠 Lumentum(魯門特姆) (LITE-US) 公布 2026 財年第二季財報，在 AI 資料中心需求爆發帶動下，營收與獲利雙雙大幅優於市場預期，並給出強勁的下一季展望。財報顯示，截至 2025 年 12 月 27 日止季度，公司營收達 6.655 億美元，年成長約 65%，創下公司紀錄水準，顯示 AI 與雲端基礎設施投資正快速轉化為實際訂單與收入。
美股雷達
瑞穗證券 (Mizuho) 預測，美國半導體產業在 2026 年將繼續快速成長，並點名三檔最有可能受惠於人工智慧 (AI) 趨勢的優質股票：輝達 (NVDA-US)、Lumentum(LITE-US) 和博通(Broadcom)(AVGO-US)。
美股雷達
根據《CNBC》周三 (24 日) 報導，人工智慧 (AI) 熱潮持續推升資料中心與基礎建設投資，輝達 (NVDA-US) 雖仍是最大受惠者，但過去一年來，華爾街資金也大量流向其他 AI 基礎建設供應商。隨著多家大型科技公司今年合計投入約 3,800 億美元，用於資料中心與相關基礎設施建置，記憶體、儲存設備、光纖與網通設備等供應鏈股價明顯受惠，其中多檔個股年內漲幅已超過三倍，成為 AI 題材下的另一批贏家。
專家觀點
、為什麼 CPO 成為 AI 伺服器關鍵技術AI 伺服器與超大規模資料中心大量採用 光纖通訊，因應高速、遠距、低延遲傳輸需求傳統可插拔光模組在 功耗、散熱、頻寬密度 上逐漸成為瓶頸二、AI 帶動光模組規格快速升級400G 為 2025 年主
專家觀點
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