美股雷達
Google廣告業務遭英國監管機構盯上 恐面臨巨額罰款或分拆
英國反壟斷機構警告 Alphabet(GOOGL-US) 旗下 Google 濫用其在廣告技術領域的主導地位，此舉可能導致 Google 面臨巨額罰款，而且還可能被要求整頓這科技巨擘最賺錢的業務之一。英國競爭與市場管理局 (Competition and Markets Authority, CMA) 周五 (6 日) 的調查意見書 (Statement of Objections, SO) 表示，Google 利用其在科技廣告領域的主導地位，優先考慮自己的服務，這可能會損害數千家英國出版商和廣告商的利益。
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【台股操盤人筆記】天上掉下來的禮物 x 2
加權股價指數近 6 個月價量表現：（資料來源：Bloomberg, 截至 2024/09/04）野村腳勤觀點：天上掉下來的禮物9 月 3 日，經發會創新經濟組共同召集人，也是台積電前董事長劉德音提及台灣具有未來性的產業時，點名了資料庫產業，稱其為「天上突然掉下來的大禮物」，鼓勵台灣不要放棄，尤其是關鍵環節 -「冷卻」，台廠有機會做到讓世界非靠我們不可；劉老的前瞻觀點直接打進我們心坎，因這與野村一直以來的想法不謀而合。
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台股科技族群還有戲？！ 拉回趁隙布局科技主動型基金，打包AI國家隊投資前景有看頭
本週美股攻勢轉弱，陷入高檔整理，台股持續於季線 (22513 點) 下方震盪，量能持續萎縮。美超微將延後公布財報，股價大跌 19%， Nvidia 公布財報雖亮眼，但股價仍然收跌，不過經濟數據提振股市表現，美諮商會 8 月消費者信心指數 103.3 (前值 101.9)，高於預期 100.9，創 6 個月新高，消費者對經濟和通膨更加樂觀的看法，抵銷就業疲軟的負面影響。
台灣政經
數發部攜手Google、LINE及Meta 強化網路防詐措施
數發部今 (30) 日攜手 Google(GOOG-US)、LINE 以及 Meta(META-US)，共同強化網路防詐措施，透過公私協力，打擊網路詐騙，並提升網路安全，構築更安全、更透明的數位環境。 數發部林宜敬次長指出，今年 7 月底通過的「詐欺犯罪危害防制條例」將賦予網路廣告平臺業者防詐義務，未來數發部將與業者透過公私協力機制，強化網路詐騙廣告的下架機制，以保障民眾的財產安全，建構安心的數位生活環境。
美股雷達
Yelp提反壟斷訴訟 指控Google壓制市場競爭
據《MarketWatch》，線上評論網站 Yelp(YELP-US) 周三 (28 日) 將其與 Alphabet(GOOGL-US) 旗下 Google 之間的長期爭端推升至新的戰場，對這間科技巨頭提起反壟斷訴訟，並指控其利用市場主導地位壓制競爭。
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【台股操盤人筆記】哪些傳產股能受惠Fed降息？
加權股價指數近 6 個月價量表現：（資料來源：Bloomberg, 截至 2024/08/27）野村腳勤觀點：市場的 AI 焦慮症自 ChatGPT 問世以來，生成式 AI 一直是市場的心頭好，惟大型雲服務供應商（CSP）近期營收成長的速度及部分 AI 相關軟體企業陸續發布的財測不如預期，持續引發外界對 AI 變現能力與後期應用的質疑，部分標的遭到拋售；我們對這類現象的解讀是，背後主因仍不外乎是股價漲多的評價修正。
國際政經
馬來西亞社群媒體新規勢在必行 科技公司組織致函首相籲暫緩
根據路透報導，馬來西亞通訊部長法米 (Fahmi Fadzil) 周二 (27 日) 表示，科技公司必須遵守當地政府的法律才能繼續營運。此前由 Google(GOOGL-US)、Meta(META-US)、X 等網路平台業者和主要科技公司組成的亞洲互聯網聯盟 (AIC) 致函給馬來西亞首相安華 (Anwar Ibrahim) 的公開信中呼籲，稱擬議中的監管規定缺乏明確性，表達強烈反對並呼籲暫緩執行。
美股雷達
Google與加州達成資助新聞業協議 卻被批評是一場災難
Alphabet 旗下 Google(GOOGL-US) 於 8 月 21 日與加州立法者達成一項全球首創的協議，計畫向加州各地的新聞機構提供 2.5 億美元的資金，同時避免了政府通過一項可能對其造成更大損失的州法案。根據協議，Google 和加州政府將在五年內承諾提供 2.5 億美元，其中 1.8 億美元將用於資助加州的新聞媒體，其餘 7,000 萬美元將啟動一個旨在支持記者工作的人工智慧「加速器」。
基金
【台股操盤人筆記】2025景氣擴張仍看好，把握美國總統大選前佈局機會
加權股價指數近 6 個月價量表現：（資料來源：Bloomberg, 截至 2024/08/21）野村腳勤觀點：時空環境不同，景氣燈號僅供參考6 月景氣燈號亮起了紅燈，市場有一說景氣即將反轉，但我們認為基於「時空環境不同」，過去經驗不代表未來就是如此，前兩次景氣紅燈發生在 2008 年及 2021 年，當時美國正在 QE、聯邦基準利率非常接近 0%，景氣擴張基本上是寬鬆資金造成的，但這波擴張大家都很清楚是靠著 AI 投資所帶動，甚至聯準會還一路升息，「資金行情」根本就還沒到來，而從股市高點來看，2008/7 脫離紅燈後，6 個月之後才見到高點，期間台股還漲了 18%，2021/12 月脫離紅燈後的確有跌，但更多是受到聯準會暴力升息影響，且最後 2023 年仍然突破了前高，考量現階段聯準會即將啟動降息的前提下，加上經濟依然維持成長，景氣燈號就當作參考，有放在心上即可。
美股雷達
專家淡化反壟斷風險 分析師續推買入Alphabet
儘管反壟斷問題仍存在，傑富瑞 (Jefferies) 分析師在與反壟斷法專家 Glenn Manishin 討論過後，周日 (18 日) 仍重申了對 Alphabet(GOOGL-US) 的買入 (Buy) 評級。根據 Manishin，Alphabet 在其正進行的法律訴訟中，面臨強制拆分或重大罰款的可能性很低。
美股雷達
Epic旗下遊戲《要塞英雄》重返歐盟iOS與全球安卓平台
遊戲開發公司 Epic Games 周五 (16 日) 表示，在歐盟《數位市場法》(Digital Markets Act, DMA) 上路後，該公司旗下多人射擊遊戲《要塞英雄》時隔四年後再度重返歐盟 App Store 和全球範圍內的 Google 安卓 (Android) 設備。
台股新聞
【台股操盤人筆記】2024台股下半場，把握資金行情
加權股價指數近 6 個月價量表現：（資料來源：Bloomberg, 截至 2024/08/14）野村腳勤觀點：CoWoS 產能擴大，供應鏈一條龍受惠CoWoS 產能是決定 AI 產業能否快速發展的關鍵，而隨著產能持續放量，有券商預估年底有望從每月 5 萬片往每月 10 萬片的方向上調，這除了有利後續 AI 晶片交貨順暢外，半導體設備廠商及晶片測試等廠商也獲得大量訂單，商機慢慢從先進製程外溢到相關供應鏈的趨勢。
美股雷達
前Google執行長建議投資人買輝達 批老東家工作文化後急改口
前 Google(GOOGL-US) 執行長 Eric Schmidt 在史丹佛大學 (Stanford University) 一場由教授 Erik Brynjolfsson 和學生主持的論壇中，表達了他對 AI 等市場一系列話題的看法。Schmidt 建議投資人，考量到有大約 3,000 億美元的硬體資本支出將流向輝達 (Nvidia)(NVDA-US)，就應該「知道如何在股市中採取行動」。
美股雷達
Google面臨被美國司法部拆分風險
美國法官裁定 Alphabet 旗下的搜尋引擎龍頭 Google 存在非法壟斷行為後，《彭博》週二 (13 日) 引述消息人士報導，美國司法部考慮尋求拆分 Google。消息人士稱，如果司法部推動分拆計畫，最有可能剝離的部門是 Android 作業系統和 Google 網路瀏覽器 Chrome。
美股雷達
Google搶先蘋果大秀AI肌肉：Pixel 9系列整合人工智慧助手Gemini
Alphabet(GOOGL-US) 旗下 Google 周二 (13 日) 推出新款智慧型手機、手錶、耳機，其中手機深度整合自家人工智慧 (AI) 助手 Gemini，除了有意與蘋果 (AAPL-US)、三星一較高下外，也搶在蘋果這次秋季新品發表會正式推出 Apple Intelligence 前大秀肌肉。
美股雷達
Google將停用俄羅斯AdSense帳戶
Alphabet 旗下的 Google (GOOGL-US) 週一 (12 日) 宣布停用俄羅斯的 AdSense 帳戶，將無法再向該國的廣告服務用戶付款。Google 發言人稱：「由於俄羅斯局勢的持續發展，我們將無法再向位於俄羅斯的 AdSense 帳戶付款，這些帳戶能夠繼續在俄羅斯境外的流量中獲利。
美股雷達
Google可能被迫剝離Android系統
美國司法部在週一 (5 日) 贏得了對科技巨頭 Google 的反壟斷案後，外傳美國司法部可能會尋求讓該公司實施重大變革，例如強制剝離安卓 (Android)。歷經四年的法院審理，美國司法部終於定調 Google 壟斷了搜尋引擎市場，這項判決導致司法部將尋求削弱 Google 與蘋果 (AAPL-US) 利潤豐厚的聯盟關係。
美股雷達
Google面臨勁敵？後起之秀Perplexity不容小覷
英國《金融時報》(FT)周五 (9 日) 報導，人工智慧 (AI) 搜尋新創公司 Perplexity 今年迄今的月營收和使用量均已成長 7 倍，擴張態勢強勁。隨著 Perplexity 的商業模式轉向廣告，Google(GOOGL-US)在搜尋引擎領域的主導地位或將受到更多威脅。
鉅亨新視界
【台股操盤人筆記】當機會來臨時你是把握還是錯過？
加權股價指數近 6 個月價量表現：（資料來源：Bloomberg, 截至 2024/08/07）野村腳勤觀點：AI 晶片只是遲到，不是不到關於輝達新晶片遞延交貨，我們認為對於輝達及台廠的影響其實相對有限。首先，B200 設計問題已經通過修改 6 個光罩解決，最快 10 月就有望出貨，GB200 NVL 72 則是 11 月初，在此期間的營收空窗預計將由 H200、H20 的強勁訂單補上，整體來說並非市場想得那麼悲觀，對台廠來說，與輝達業績最緊密的台積電受到的衝擊也相對輕微，其下半年營收成長的動能乃是蘋果、高通、聯發科等手機晶片，而非 B200 晶片，其他伺服器業者也是如此，目前 AI 伺服器占總營收比重仍不算太高，根據彭博資料，即便 B200 不幸遞延至 2025 Q1 才出貨，估計對於 ODM 廠商的營收衝擊估計也小於 5%。
美股雷達
Crowdstrike造成全球IT大當機前 Google母公司Alphabet已減少持股
根據 Google 母公司 Alphabet(GOOGL-US) 周五 (2 日) 提交給監管機構的一份文件，該公司早在全球 IT 大故障事件發生之前，減持網路安全公司 Crowdstrike(CRWD-US) 的股票。文件顯示，Alphabet 將其持有的 Crowdstrike A 股股票從 855,789 股削減至 427,895 股，持有量變化截止至 6 月 30 日。