半導體
台積電、美光為何砸錢買群創、友達廠房？牽動面板雙虎轉型之路與半導體新戰局…一文看懂背後深意
撰文 ‧ 張如嫻、王子承面板大廠群創、友達分別出售廠房、土地給台積電、美光，買家與賣家心中各自的盤算，正牽動著面板廠轉型策略，乃至全球半導體業發展。8 月 15 日，台積電宣布以 171.4 億元，收購群創南科廠及附屬設施；12 天後，記憶大廠美光也斥資 81 億元，買下友達台南的三座廠，及友達晶材在台中后里的部分建物和設施。
台灣先進製程與AI資料中心發展的關鍵，穩定的綠電供應及儲能系統：森崴能源、中興電、泓德能源、雲豹能源
〈台積電擴廠提高了台灣的能源需求〉隨著先進製程需求的不斷增加，台積電 (2330-TW) 作為全球半導體製造的龍頭，也計劃新建 7 座新廠，其中 5 座將落腳台灣，台積電持續擴大產能在台設廠，然而這樣大規模的擴張也伴隨著龐大的能源需求，估計到 2030 年，台積電的用電量將占全台總用電量的 11% 至 12%，成為全台用電的主力消耗者之一，意味著如果台灣無法確保穩定且充足的電力供應，不僅會對台積電的生產產能造成影響，還有可能削弱台灣在全球半導體市場中的競爭力。
台股新聞
〈熱門股〉台亞懷抱星亞小金雞 跌破月線周跌逾11%
感測半導體廠商台亞 (2340-TW) 受大盤走弱影響，股價連續兩個交易日大幅下跌，跌破月線支撐，6 日收盤價 34.85 元，周跌幅 11.88%；本周成交量 11,761 張，三大法人呈連四賣超，共賣出 1,698 張。台亞過去兩年投入超過 30 億元資本支出於新技術開發，導致上半年獲利表現不佳，不過隨著明年子公司新產品預計通過客戶驗證，有望反映在營收表現上，為明年營運帶來新動能。
台股新聞
〈熱門股〉聖暉*營運看旺 逆勢周漲8%寫新高價
無塵室暨機電工程大廠聖暉 *(5536-TW) 受惠下半年進入傳統認列旺季，營收可望較上半年提升，本周在三大法人資金同步簇擁下，股價逆勢上漲，最高達 306.5 元，創下歷史新高價，中場漲幅略微收斂、周漲仍達 8.06%。聖暉 * 日前才拿下京鼎 (3413-TW) 子公司訂單，工程案的未稅金額為 9.2 億泰銖 (約新台幣 8.56 億元)，契約終止日期為明年第二季，可望挹注聖暉 * 今明兩年業績。
美股雷達
美銀策略師：若非農數據疲軟 美半導體股將暴跌
美銀 (BAC-US) 策略師表示，如果美國周五 (6 日) 公布的非農就業報告數據顯示這個全球最大經濟體將出現「硬著陸」，則包括輝達 (NVDA-US) 在內的半導體類股走勢恐怕艱難。該行策略師 Michael Hartnett 領導的團隊在一份報告中寫道，如果 8 月非農新增就業人數低於 10 萬、失業率超過 4.4%，將引發美股拋售，屆時費城半導體指數將跌至 4,000 點左右，比當前水準低 16%，該指數成分股包括輝達、博通 (AVGO-US)、超微 (AMD-US) 等。
台股新聞
閎康8月營收創同期高 喜迎玻璃基板檢測商機
半導體檢測大廠閎康 (3587-TW) 今 (6) 日公布 8 月營收 4.34 億元，月增 3.23%，年增 5.65%，累計前 8 月營收 33.66 億元，年增 6.23%；閎康表示，受惠設備商與晶圓代工廠的先進製程檢測需求及日本實驗室業績帶動，8 月營收創下同期高，也看好玻璃基板將帶來檢測新商機。
台股新聞
基金經理人：台股擁三大利多 看好Q4多頭走勢延續
國泰台灣高股息基金經理人梁恩溢表示，今年下半段 AI 及半導體產業仍為市場主旋律，台股第一基本面佳、第二股利率高、第三還有高股息及 AI 議題輪流點火，三大利多將成為第四季重要成長動能。建議投資人可趁 9 月逢低佈局，以具高息股及高夏普值之優質主動式基金介入，掌握台股向上契機。
雜誌
SIA七月銷售額顯示旺季不旺 到2030年AI產值年化成長率近30%
文．洪寶山美國勞動節收假後，九月迎來開門黑，尤其是費城半導體指數下跌 - 7.75%，站不穩半年線 5065 點，形成七月起跌、八月試圖反彈、九月續跌的空方走勢，而且連續兩個月的第一個交易日都是大跌，8 月 1 日的費城半導體指數收跌 - 7.14%，從日Ｋ線圖可發現 5166.1 點附近出現過至少三次大跌長黑Ｋ，分別是 3 月 8 日收跌 - 4.03%、8 月 1 日大跌 - 7.14% 以及 9 月 3 日重挫 - 7.75%，在技術面的形態上已經構成了頭肩頂的條件，9 月 3 日追蹤費城半導體指數的 ETF SMH 下跌 - 7.5%，創四年多以來最大單日跌幅，半導體產業發生了什麼事？半導體晶片銷量下跌9 月 3 日美國半導體產業協會 (SIA) 公布七月全球半導體產業銷售額達到 513 億美元，與 2023 年七月的 432 億美元相比成長 18.7%，比今年六月的 500 億美元成長 2.7%。
歐亞股
莫迪展現科技野心 印度與新加坡簽署晶片協議
印度和新加坡同意加強在半導體和數位技術領域的合作，尋求在中美緊張關係而重塑的全球晶片供應鏈中，發揮更大作用。印度政府周四 (5 日) 公告，在印度總理莫迪在新加坡進行為期兩天的訪問期間，兩國簽署了協議，將培養晶片設計和製造方面的人才，並促進新加坡在印度的科技投資。
台股新聞
台新美日台半導體基金10/1開募 一次打包上中下游商機
進入 AI 新時代，半導體無所不在，台新投信看好其中長線大幅成長潛力，特別推出全台首檔鎖定美日台三強的「台新美日台半導體基金」，透過多角度分析半導體次產業的前瞻成長性與循環週期，全面掌握上中下游龐大商機，預計 10/1 開始募集。台新投信表示，回顧科技風向球 CES (美國消費性電子展) 發展歷程，半導體引領全球由工業時代轉型為數位時代，現已蛻變成 AI 新時代。
基金
市場快訊》美股重挫拖累台股近千點，市場害怕什麼？
訊息快遞：9 月 3 日美股大幅下挫，標普 500 指數下跌約 2.1%，納斯達克綜合指數下跌 3.3%，費城半導體指數更是重挫 7.8%。這一波跌勢拖累台股指數單日下跌近千點。究竟是什麼原因導致市場如此劇烈波動？投資人該如何解讀這些訊號，進而制定未來的投資策略？鉅亨買基金觀點：1. 經濟數據不如預期美股下跌部分原因是 8 月製造業採購經理人指數（PMI）不如預期，顯示製造業活動放緩。
台股新聞
〈2024半導體展〉台達電攜子公司UI 結合AI數位雙生強化半導體設備創新
台達電 (2308-TW) 與子公司 Universal Instruments（UI）攜手參加「SEMICON Taiwan 2024 國際半導體展」，展出 DIATwin 虛擬機台開發平台、晶圓邊緣輪廓量測解決方案、高速多晶片先進封裝設備等三大應用。
美股雷達
瑞銀結束長期看漲ASML 警告AI潛力被誇大
瑞銀 (UBS Group AG) 結束對歐洲科技股寵兒艾司摩爾 (ASML) 長達兩年的看漲預期，警告人工智慧 (AI) 的營收成長潛力正被過度誇大。該行於 2022 年 8 月給予這家荷蘭半導體設備製造商股票「買入」(Buy) 評等以來，該股飆漲逾 60%，然而這次該行策略師降評至「持有」(Hold)。
歐亞股
持續撒錢進軍半導體產業 印度本周批准第五個新廠建立
據印度當地媒體報導，電子與資訊科技部長 Ashwini Vaishnaw 表示，聯合內閣本周批准了 Kaynes Semicon 在古吉拉特邦薩南德設立半導體廠的提議，投資額為 330.7 億盧比 (3.9415 億美元)。這是印度半導體使命 (ISM) 批准的第五個半導體工廠，也是在薩南德設立的第二個半導體工廠。
台股新聞
〈2024半導體展〉三星來台釋善意 Basedie將與其他晶圓廠合作
三星記憶體負責人 JUNG BAE LEE 今 (4) 日表示，進入 HBM4 時代，記憶體廠、晶圓廠與客戶間的合作變得越趨重要，三星除了準備好 Turnkey 解決方案，也致力維持彈性，如提供 IP 給客戶自行設計基礎裸晶 (Basedie)，也不限於三星代工廠製造，將積極與他人合作；相關言論也被外界認為是在向台積電 (2330-TW)(TSM-US) 釋出善意。
台股新聞
〈2024半導體展〉鴻海劉揚偉：評估赴歐洲設立封測廠 IC設計未來布局衛星應用
鴻海 (2317-TW) 董事長劉揚偉今 (4) 日出席半導體展受訪表示，談及集團半導體布局，他透露，目前評估在歐洲設立半導體封測廠、IC 設計則進入 5 奈米階段，也正積極研發矽光子和共同封裝光學元件 CPO 技術。劉揚偉表示，集團持續布局先進封裝，並評估將相關封裝測試經驗擴展到歐洲市場，目前正在商談中，至於在中國山東青島先進封裝廠，主要布局小晶片（chiplet）封裝，進展不錯。
歐亞股
跟隨輝達跌勢 亞洲半導體股周三慘遭拋售、全面重挫
晶片龍頭輝達 (NVDA-US) 周二 (3 日) 在美股暴跌 9%，損失 2790 億美元市值後，亞洲半導體股票周三陷入拋售潮、從日本、南韓到台灣，各家半導體龍頭都未逃過厄運。在晶片股領跌下，MSCI 亞太指數一度跌 2.2%%，創 8 月 5 日恐慌性拋售以來盤中最大跌幅。
台股新聞
〈2024半導體展〉中探針三引擎發動 下半年營收季季揚 明年再成長
中探針 (6217-TW) 今年首赴半導體展，總經理馮明欽今 (4) 日表示，隨著美系手機客戶新機即將發表，公司營運將明顯加溫，加上半導體業績穩健成長、新能源新品發酵，第四季營運將迎來全年最高峰，法人估，中探針第三季、第四季營收將逐季成長，季增幅皆達雙位數，全年挑戰獲利，明年營收也可望更好。
基金
富達國際：AI仍為市場主力 入市雲端、軟體和IT服務相對有利
近來國際市場科技走勢震盪，即連當紅炸子雞 AI 也受波及，儘管 AI 存在尚未能為企業創造收益的問題，富達認為，AI 仍會是下半年帶動市場走勢的重要因素，建議選擇處於有利位置且有能力長期持續獲利的企業，例如雲端服務供應商、軟體和 IT 服務公司。
台股新聞
〈經發會顧問會議〉鴻海劉揚偉：台灣是AI、半導體產業受益者「科學園區日不落國」經驗可向海外分享
鴻海 (2317-TW) 董事長劉揚偉今 (3) 日出席行政院經濟發展委員會顧問會議，與會人士透露，劉揚偉指出，台灣除了是 AI、半導體產業受益者外，台灣也是「科學園區的日不落國」，相關經驗可向海外分享。據悉，劉揚偉表示，台灣目前還是全球 AI、半導體產業的受益者，應該去借力使力去扶持新興產業，像是軟體、Gen AI、智慧城市還有電動車，以平台化的策略，去打造全新的產業生態系，創造最大的價值。