台股回暖外資買超878億 AI股持續成長 潛力引市場關注

台股加權指數上周強彈至46565.7點，顯示市場情緒回暖，三大法人同步買超，外資轉為買超878億元，內資力量亦持續增強，尤其是主動ETF的需求顯著上升，顯示投資者對市場前景的信心[1]。然而，市場需警惕籌碼未充分沉澱可能限制後續上漲空間，特別是在美伊會談變動可能影響油價及市場情緒的背景下[1]。同時，波若威 (3163-TW) 成功進入輝達 (NVDA-US) 的CPO生態系，預計下半年開始量產光纖套件，並計劃在第4季達到千級月產能，顯示其在AI及DC伺服器市場的成長潛力，將進一步推動公司業績增長[2]。整體而言，台股在多重利好因素的推動下，仍具備上行潛力，但需密切關注外部變數對市場的影響。

韋僑科技 (6417-TW) 在醫療RFID應用上表現亮眼，該產品已占營收比重達36%，並計劃透過與日本電裝的合作進一步開拓日本市場，顯示出其國際化的潛力[3]。此外，台積電 (2330-TW)(TSM-US) 七月法說會成為市場焦點，外資對台股的整理訊號表示警惕，尤其是在半導體和金融股的資金重新配置中，AI相關族群則顯得疲弱[4]。這一系列動態顯示，市場在經歷震盪後，正逐步回歸理性，未來的投資策略需更加注重風控與選股紀律，以應對可能的市場調整。

鼎基 (6585-TW) 積極開發熱塑性聚氨酯 (TPU) 材料，專注於半導體應用，特別是軟性銅箔基板 (FCCL) 和封裝膜材，顯示出其在新一代電子模組及 AI 智慧穿戴裝置中的潛力[5]。同時，台北市產業局將於2026年在新加坡科技周展示雲端運算及數位孿生等前沿技術，並舉辦市場趨勢說明會，協助企業把握當地經貿機會[6]。新加坡作為亞洲AI科技樞紐，AI投資將達14億美元，顯示出強勁成長潛力，這對於鼎基等企業而言，無疑是拓展市場的良機，並可能進一步提升其在全球供應鏈中的競爭力。

南亞 (1303-TW) 因持有南亞科 (2408-TW) 近 30% 股份而受益，隨著 AI 需求推動，南亞科在 5 月營收創下 47 個月新高，進一步提升了南亞的市場評價。上周南亞股價強勁上漲，外資連續五天買入共 6.8 萬張，股價漲幅達 30.52%，顯示市場對其轉型電子材料的期待。南亞計劃處分部分持股以籌措擴產資金，法人預計其將透過持股處分獲利，支持在 AI 電子材料及玻纖布的擴產，並且六月營收將較五月增加，未來季度營收持續增長的潛力也受到市場關注[7]。