台股反彈受益於美國寬鬆政策，AI需求激增助力企業成長
在全球經濟環境變遷的背景下，台灣企業面臨美國聯準會降息及新會計準則IFRS 18的挑戰，KPMG建議透過策略性併購調整產能布局以應對這些變局，特別是在美國製造及低關稅地區的佈局
[1]。同時，台股在10月首周強勁反彈，法人指出美國的寬鬆政策及AI產業的成長潛力將支撐多頭行情，並強調供應鏈重組及資金回流的利多因素
[2]。然而，隨著本益比超過17倍，短期內仍需警惕修正風險，建議投資者聚焦於強勢科技股及AI供應鏈，以多元布局應對市場波動。
藥華藥 (
6446-TW) 在前三季的營收表現亮眼，達到 107.5 億元，年增超過 6 成，顯示出其在 Ropeg 藥品推廣上的成功，尤其是在美國市場的需求持續增長
[3]。隨著 AI 和高效能運算 (HPC) 需求的激增，台廠旺矽 (
6223-TW)、精測 (
6510-TW) 和穎崴 (
6515-TW) 也因應市場變化而擴充產能，預計將迎來營運爆發
[4]。這些公司在晶片測試領域的技術提升，尤其是針數的顯著增加，將成為未來市場競爭的關鍵，並為台灣半導體產業帶來長期成長潛力，顯示出在全球科技進步的浪潮中，台灣企業正積極把握機會，提升其國際競爭力。
「AR+AI」智慧眼鏡市場的快速增長，將以高達69%的年複合成長率（CAGR）擴張，台灣供應鏈的相關企業如宏達電 (
2498-TW) 和GIS-KY (
6456-TW) 將迎來新的商機。宏達電的VIVE Eagle產品在預購中表現亮眼，顯示出市場需求的潛力
[5]。此外，鴻華先進 (
2258-TW) 9月營收月增119%，主要受益於乘用車交付量的提升，儘管年減幅度仍高達67.7%，顯示出市場仍在調整中
[6]。這些動態反映出科技與汽車產業的交融趨勢，隨著大廠如Meta和Google的進一步投入，AR供應鏈的標準化將促進市場擴展及消費者接受度，進一步推動台灣企業在全球市場的競爭力。
隨著AI技術推動資料存儲需求激增，全球雲端服務供應商已上修2026年記憶體需求的預測，進一步引發記憶體產業的連鎖效應，導致HDD和SSD出現缺貨現象，業界預計DDR4、DDR5及NAND Flash價格將至少上漲10%，部分產品漲幅甚至可達20%
[7]。美光已恢復報價，並同步調漲DRAM與NAND價格約20%，其他廠商將陸續跟進，漲價趨勢可能延續至年底，這對於台灣記憶體類股如南亞科 (
2408-TW)、華邦電 (
2344-TW) 等將形成利多，顯示出市場對記憶體需求的強勁信心及未來成長潛力。
