【新台股龍捲風】 我川威武!雙11專案啟動 接下來台廠該如何應對?
鉅亨研報 2024-11-06 17:55
川普確定當選美國總統,過去媒體不斷渲染川普當選對台股不利,讓許多投資人跑去買美債,其目的就是讓加權日 KD 死亡交叉,使台股下跌修正,當不確定因素將落幕,美國就把輝達納入道瓊,台股有護國神山台積電 (2330-TW) 舉辦 OIP 以及 TSIA 年會,再根據龍捲風操盤數加權日 KD 黃金交叉,台股不畏懼美股大選影響連兩日上漲,但是個股差異依舊很大,我們在 LINE@主頁分享與衛星有關的新復興 (4909-TW) 今天上漲 4.33%,而提醒大家要先出一趟的 CPO 概念股─聯光通 (4903-TW) 下跌 2.9%,現在徐老師為您開啟”VIP 通道”! 雙 11 財富狂歡來襲:https://forms.gle/YLCCDgehDFSkP9bV7
美股怎麼了?台股該怎麼辦?vix 指數−6.78%,美股提前上演慶祝行情,道瓊率先日 KD 黃金交叉,那斯達克與費版指數雖然日 KD 死亡交叉但開口收斂,8 年前川普當選,徐老師明確指出這是史上最大的作弊戰爭 (美中貿易戰),川普執政股市波動大,不過根據過往統計數據,在川普執政下股市表現相對亮眼,尤其以科技股為主的 NASDAQ 指數表現出色,根據大選時期提出的政策,現階段預期川普上任後將針對中國祭出更高的關稅措施,此次大選的當選人將於 2025 年 1 月 20 日宣誓就任,在可預見的未來,中國企業會趁這兩個月的時間,大量出口以及大量進口預期會被課徵高關稅的商品,這就包含許多 AI 相關、資通訊相關的商品,台廠將可望迎來急短單湧入,屆時售價也會上漲,將助漲相關廠商的營收,藉由徐老師幫大家釐清投資的擔憂,從全球經濟與股市到台股詳細分析,搜尋「徐照興鉅亨網」新聞,一定要每天鎖定 https://youtu.be/nb3JXHErY38
美超微會計風波延燒,公布上季營收與本季財測皆低於預期,美超微也表示,目前無法確定年報的提交時間,市場上就出現台廠將有望迎來轉單的利多消息,不過操作輝達供應鏈還是要有營收以及題材來做評估,GB200 的最大供應鏈─鴻海 (2317-TW) 公布 10 月營收 8,048 億元,為歷史次高,10 月主要受惠大客戶新品發布 (Mac 系列) 與新品需求 (iPhone 16 系列),以及中國雙 11、北美感恩節備貨需求,客戶拉貨動能較強,預期鴻海(2317-TW) 將於 11 月 14 日舉行法說會,鴻海表示下半年為資通訊產業傳統旺季,因此營運仍會逐季加溫,本季營運維持先前預期,可繳出季增、年增的成績單,操作鴻海 (2317-TW) 就要跟上徐老師,利用黃金分割率帶領投資朋友高出低進,還有機殼族群的晟銘電(3013-TW),以及擁有光傳輸連接器 QSFP、散熱解決方案雙題材的湧德(3689-TW),也都是受益輝達 AI 伺服器的概念股,想了解更多台股訊息直接到徐老師的 LINE@ https://line.me/R/ti/p/%40laz1344x
護國神山不讓美國大選搶盡風頭,台積電 (2330-TW) OIP(開放創新平台) 登場,早在 9 月 25 日於北美舉辦首場 OIP 論壇,台積電不與客戶競爭,OIP (開放創新平台)特別強調:IP 矽智財,台積電旗下的 IP 公司─創意 (3443-TW) 就在 9 月 25 日當天一價鎖漲停,所以昨天 YT 就特別提醒投資朋友必須留意 IP 族群,果真今天世芯 (3661-TW) 亮燈漲停,一天就漲 215 元,還有智原 (3035-TW) 在 10 月 30 日開跌停的那一天徐老師也給投資朋友信心,當天出現下修預估 2024 年 EPS 的消息,開盤造成恐慌,不過智原總經理指出,展望 Q4 先進封裝專案進入量產階段開始貢獻營收,看好 2025 年在先進製程、先進封裝業務發酵下,三大產品線都將同步成長,明年業績可望增長近 4 成,主力使用利空消息要讓散戶賣在低點,有徐老師訊息才不會被殺低,所以喜歡操作 IP 矽智財族群的投資朋友一定要來找徐老師。
台灣半導體產業協會 (TSIA) 年會緊接著於 7 日舉行,台積電非晶圓收入於 2023-2026 年的 CAGR 達 +31%,掌握先進封裝產供應鏈將有持續性利多,「4 大 CSP 明年資本支出爆表,上看 2,400 億美元,年增逾一成」,CoWoS-L 是接下來輝達新晶片將採用的技術,股價將提前反映未來趨勢,因此你要跟上徐老師布局 CoWoS-L 概念股,CoWoS-L 所需之日本 Yamada 晶圓模壓設備、Sumitomo 封裝材料由長華 (8070-TW) 代理銷售,長華董事會通過 2024 年上半年盈餘分配案,擬配發每股現金股利 0.7 元 (2023 年同期為 0.54 元),長華也有多項轉投資,包括車用導線架的長科 *(持股 49%)、COF 基板的易華電(持股 43%)、軟板材料的台虹(持股 10%)、半導體特用化學的新應材(持股 7%)、驅動 IC 的頎邦(持股 6%)、無塵室工程的聖暉 * 等,其中新應材(4749-TW) 持股高達 5546 張(成本 40 元),帳面價值高達 40.26 億元,通路本業結合轉投資的半導體材料製造,持續擴大對半導體產業布局。
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