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台積電矽光子整合技術2026年完成整合 波若威 光聖 上詮 訊芯-KY 前鼎 聯鈞 股價經整理後轉強

鉅亨研報 2024-05-05 09:11

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台積電矽光子整合技術2026年完成整合 波若威 光聖 上詮 訊芯-KY 前鼎 聯鈞 股價經整理後轉強。(圖:shutterstock)

〈台積電發表 A16 技術〉

台積電 (2330-TW) 上週在北美技術論壇揭示六項新技術,除了上週智霖老師在文章中告訴投資朋友的 A16 技術外,還有矽光子整合技術也非常重要,台積電表示緊湊型通用光子引擎 (COUPE) 技術將於 2025 年完成驗證、並於 2026 年整合 CoWoS 封裝成為共同封裝光學元件(CPO),將光連結直接導入封裝中。


近年來市場極發展矽光子技術,該技術將整合光電元件和半導體雷射,可大幅提升資料傳輸效率和能源效率並降低成本。台積電預計將與博通 (AVGO-US) 和輝達 (NVDA-US) 等領導業者合作,開發基於矽光子技術的產品。

市場分析矽光子技術有望成為下一代半導體技術的基礎,AI 帶來的資料高速傳輸需求比現行倍數成長,未來資料傳輸的介質將會由銅更改為光纖,矽整合光纖的封裝方式將是未來先進封裝領域的一大重點,台積電的矽光子整合進度將對全球半導體產業產生深遠的影響。研調機構預測,矽光子市場規模,將從 2021 年 1.52 億美元,攀升至 2027 年 9.27 億美元,年複合成長率達 36%。

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〈台積電矽光子技術相關受惠股〉

台積電的矽光子整合技術帶動下,相關產業包括磊晶、交換器、光收發模組測試介面和封測都有機會受惠。而矽光子技術將取代傳統的光收發模組,光收發模組供應商最直接的受惠股有波若威 (3163-TW)、光聖(6442-TW)、上詮(3363-TW)、訊芯 - KY(6451-TW)、華星光(4979-TW)、前鼎(4908-TW)、台星科(3265-TW) 與聯鈞 (3450-TW) 等個股。

華星光主要客戶美國網通晶片大廠邁威爾 (Marvell),終端應用主要為資料中心,持續投入 800G 光收發模組、CPO 研發,具技術領先優勢。前鼎看好 AI、5G 等技術的應用對於流量需求非常龐大,積極推動資料中心基礎建設,看好 800G 乙太網路模組在 2025 年前將成為主流,業績有機會大幅成長。光聖受惠美系大客戶對光被動元件需求不斷提升,在價格穩定等因素帶動下,今年也會是最值得期待的產品線,同時老師也有透過系統選股帶領會員操作光聖。

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文章來源:陳智霖分析師 / 亨達投顧

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