波若威
台股新聞
輝達於美東時間今 (27) 日舉辦 GTC DC 技術大會，外界預期輝達將聚焦 AI 創新現況、美國 AI 基礎建設生態系等發展進一步說明，受惠於兩大科技龍頭 Meta 與甲骨文 (Oracle) 即將採用輝達 Spectrum-X 網路交換器，激勵光通訊類股需求爆發，今日以光聖 (6442-TW) 領軍跳空開高，盤中最高漲至 870 元亮燈漲停，也領相關族群強勢上揚。
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輝達 (NVDA-US) 近期於官網上公布，Meta 與甲骨文 (Oracle) 兩大科技龍頭採用旗下 Spectrum-X 網路交換器，預期提升 AI 效率、加速通訊架構。在輝達助攻下，帶動矽光子 (CPO) 需求爆發，台廠中，波若威 (3163-TW) 受輝達指定的 CPO 合作夥伴，加上「GTC DC」大會將於下周 (27 日) 登場，激勵波若威周漲 8.1%、成交量 5.9 萬張，周 K 連收 2 紅。
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中環 (2323-TW) 及子公司公告，處分波若威 (3163-TW)、鈞興 - KY(4571-TW)、矽統 (2363-TW) 等 3 檔持股，合計處分利益 288 萬元。中環公告，自 9 月 23 日至 10 月 21 日處分波若威 1395 張，每股價格 217.05 元，總金額 3.02 億元、處分損失 585.73 萬元；處分後持有餘額 444 張、金額 9832.6 萬元、持股比例 0.55%。
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台股連續創高的，但市場並非全面齊漲，早盤資金聚焦中小型股，隨著台積電接棒上攻，盤中結構再度切換，漲勢看似全面，其實暗藏輪動，這樣的高檔盤還能追嗎？哪些族群是真正趨勢、哪些只是短線輪動？今天的盤勢已經給出答案。〈AI 權值股台積電領軍創高，量縮輪動驗證多頭慣性〉今日大盤再創歷史新高，成交金額 4859 億元，台積電（2330-TW）再度大漲、鴻海（2317-TW）同步走強，權值股把指數往上推，櫃買早盤領先上攻，台積電接棒後中小型股壓回、留下上影線，市場資金明顯集中於大型權值與 AI 供應鏈。
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受惠經濟部長提出「AI 新十大建設」，將強化 AI 算力等基礎工程，加上今 (20) 日國發會報告指出，將透過關鍵技術矽光子 (CPO)，提升國內 IC 設計研發能量、完善先進半導體研發基地。激勵矽光子族群今日多檔發光放閃，波若威 (3163-TW) 率先亮燈漲停，領聯亞 (3081-TW)、光環 (3234-TW)、光聖 (6442-TW) 一度亮燈飆漲停。
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台積電法說會釋出全面正向訊息，AI 與先進製程動能持續增強，法人上修全年營收預估，確認 AI 需求強勁、產能全數滿載。受到樂觀預期帶動，台股今日持續走強，權值股與中小型 AI 概念同步上攻，櫃買指數重新站回月線，資金氛圍明顯轉熱，市場正式邁入「AI 長週期確立」的新階段。
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光通訊廠波若威 (3163-TW) 今 (8) 日公告 9 月營收為 1.9 億元、月增 1.67%、年增 12.86%，已連續 8 個月營收比去年同期年增，今 (2025) 年前 9 月合併營收為 16.02 億元、年增 9.43%。波若威受惠於 AI、光通訊模組產品需求強勁，對高速傳輸的需求同步上升，加上波若威獲 AI 廠輝達直接點名，成為其下 CPO 供應鏈之一，業績有望逐月發酵增長。
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近年來隨著 AI 算力、應用大爆發，高速光通訊的重要性急遽提升，成為推動 AI 伺服器與資料中心架構演進的關鍵，加上新創公司 OpenAI 近期推出 Sora 2 影音平台，將生成式 AI 從「圖文」推進到「長秒數、高清、多鏡頭」影片，在資料量暴增下，法人預期催生龐大光通訊需求，台廠如上詮 (3363-TW)、波若威 (3163-TW)、聯鈞 (3450-TW)、前鼎 (4908-TW)、光聖 (6442-TW) 等台廠有望迎接新一波商機。
專家觀點
周未利空頻傳，但台股卻逆勢走高，消化利空能力很強，這就是多頭行情的特徵。在多頭沒確認結束前，有拉回就是機會，如果漲高就是風險，那換個角度思考，在多頭行情底下，下跌不就是機會嗎？分辨真假利空，你就能臨危不亂，美國政府要關門，這是政治因素，而且是短期因素，又是不嚴重的事件，從過去例子可以發現，這已經不是新鮮事，而是老調重彈了。
專家觀點
輝達承諾分階段投資 OpenAI，高達 1 千億美元，算力規模約 10GW，等同 400-500 萬顆 GPU，甚至規模達輝達 1 年的產能總和，這是超級大筆的投資。等同在宣告全世界，AI 趨勢比大家所想像的規模更強更驚人。AI 科技巨頭輪番往上加碼，不只讓 AI 股的市值一直往上膨脹，更讓進場投資的人，財富也跟著膨脹，輝達雖然股價續漲，但因為獲利增速，甚至高於股價漲速，讓輝達本益比，與之前達 100 倍以上相比，現在只有 30 幾倍。
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甲骨文 Oracle(ORCL-US) 取得 OpenAI 為期五年、總值高達 3,000 億美元的 AI 算力大單，為滿足龐大的資料傳輸需求，甲骨文正大規模擴建 AI 伺服器基礎設施，光通訊廠聯鈞 (3450-TW) 為其 800G 高速光通訊模組的核心供應商，被視為直接受惠廠商，今 (19) 日早盤在大單敲進下，早早跳空飆上漲停板。
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AI 大廠輝達 (NVDA-US) 即將在美國時間周三盤後發布財報，華爾街普遍預期保持樂觀，今 (27) 日市場資金積極卡位矽光子 (CPO) 族群，輝達矽光概念股的波若威 (3163-TW) 受惠低基期加上 AI 高速傳輸題材，吸引短線買盤湧入，盤中在大單敲進下，急拉漲停率領相關 CPO 族群上揚。
專家觀點
大盤 8/21 止跌上漲，不過 8/20 暴跌 700 點，我仍認為是慣性改變。我並沒看壞大盤，也沒看壞 AI 前景，我只是認為，8/20 的下殺會帶出一段，比較大的修正。而過去 4 個月來，幾天就創新高的戲碼，這次不會那麼快看到。聯準會主席鮑爾在接下來央行年會，仍可能會放鷹，若談話偏鷹，就會澆熄市場降息預期，股市周一會先跌，不過這個跌非關 AI 基本面。
專家觀點
銅箔基板 8/19 大回檔，跟以往小震盪不一樣，極有可能會出現，較大幅度的修正，大家請小心操作。台玻 (1802-TW)8/19 量超過 45 萬張，算爆出大量。價格開高走低收實體黑 K，算是高檔轉弱訊號。 聯茂 (6213-TW)8/19 量超過 9 萬 8 千張，算爆大量。
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光通訊股波若威 (3163-TW) 近期受惠於挪威主權基金公告最新持股名單，也加碼矽光子 (CPO) 相關族群，激勵近期包括波若威等相關族群股價上揚。其中波若威因股價波動劇烈，遭主管機關要求公布財務資訊，波若威今 (18) 日公布 7 月自結稅後純益為 3,100 萬元，較去年同期年增約 2 倍，由虧轉盈，每股純益為 0.39 元。
專家觀點
2025 年下半年，AI 熱潮還在燒，台股市場已經從炒概念轉向實質獲利階段了。特別是兩個超夯的主題：CPO 和機器人產業。它們不只是科幻電影的橋段，而是真正在帶動台股飛躍的雙引擎。想像一下，CPO 就像資料中心的「超高速公路」，讓 AI 伺服器跑得更快更省電；機器人則是解決勞力短缺的「智慧助手」，從工廠到家裡都用得到。
專家觀點
台股現在日均量已經放大到 4000 億以上，甚至 8/13 來到 5700 億，大盤從 4/9 的 1 萬 7 千點漲到現在 2 萬 4 千多點，漲超過 7 千點，但融資只增加 2 百億，漲幅非常懸殊。大盤 4/9 到現在漲幅 40%，融資只有 8.5% 左右。
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美股續創新高，台股卻在前高壓力下高檔震盪，權值股壓回、櫃買續強，資金加速輪動至中小型與具題材的低估成長股，矽光子族群因挪威主權基金大幅加碼而備受關注，光通訊概念股如華星光、上詮等表現亮眼，成為本波行情的重要支撐力量。〈台股高檔震盪，櫃買市場展現相對強勢〉台股今日延續高檔震盪格局，加權指數盤中一度翻紅觸及 24389 點，距離歷史高點僅一步之遙，從籌碼結構觀察，在昨日爆大量之後，市場出現融資減少、觀望氣氛轉濃的情形，指數雖震盪整理，但資金並未退場，櫃買指數逆勢上漲 0.9%，延續昨日突破年線後的強勢，顯示資金輪動轉向中小型股，低位階的櫃買成長股輪流發動。
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挪威主權基金近期公告最新持股投資名單 (6 月 30 日)，其中台灣光通訊股王光聖 (6442-TW) 持股大幅增加，激勵今 (14) 日光聖開高走高，股價衝破 700 元大關，其他挪威主權基金持股的相關矽光子族群也臉紅發光，包括聯亞 (3081-TW)、波若威 (3163-TW)、上詮 (3363-TW)、華星光 (4979-TW) 等不畏大盤今日回檔逆勢上揚。
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光通訊股眾達 - KY(4977-TW) 受惠第 2 季獲利大增，單季稅後純益 1.98 億元，較上季由虧轉盈，每股純益 (EPS)3.8 元，已賺贏去年獲利，上半年營運轉盈每股 EPS 2.51 元，激勵今 (12) 日股價開盤後，迅速跳空鎖漲停，攻上百元大關，也率領相關矽光子 (CPO) 族群包括波若威 (3163-TW) 盤中漲停，。