台積電資本支出維持高檔 16檔概念股營運吞大補丸

台積電資本支出衝高標 16檔概念股營運吞大補丸。(圖:AFP)
台積電資本支出衝高標 16檔概念股營運吞大補丸。(圖:AFP)

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 第三季財報優於預期,受惠 5G 手機、高效運算動能強勁,先進製程需求暢旺,看好今年美元營收將成長 3 成,全年資本支出更逼近高標 170 億美元。台積電撐起台灣經濟半壁江山,近年更積極扶植本土設備廠,隨著 3 奈米試產、3D 封裝發展腳步加速,16 檔相關供應鏈營運可望大進補。

台積電前段製程主要供應商以艾司摩爾 (ASML)、應材、科林研發、東京威力等歐美日大廠為主,不過,在美中貿易戰、新冠肺炎影響下,近年逐漸加大扶植本土供應鏈的力道,甚至要求這些國際大廠技術移轉給台廠,形成共生共榮的半導體生態圈。

ASML 的 EUV 技術除了可增加電晶體密度外,更能節省時間、加速產品上市,台積電先進製程 6、5 奈米全數採用,設備廠帆宣 (6196-TW) 受惠台積電追單效應,相關設備生產需求暢旺,加上既有的材料代理業務,手上訂單已衝破歷史新高,全年展望樂觀。家登 (3680-TW) 今年出售廠房給台積電,其主要的晶圓載具產品出貨同步擴增,營收優於預期,此外,EUV Pod (光罩盒) 更是台積電獨家供應商,明年出貨續攀高峰。

崇越 (5434-TW) 為台積電先進製程光阻液的最大供應商,今年營收目標從原先預估年增 10% 上調至 15%,全年將首度獲利超越一個股本。京鼎受惠晶圓代工廠強勁拉貨,今年前三季合併營收 73.97 億元,年增 47.2%,法人看好前三季獲利賺逾一個股本。

台積電推出 3D IC 技術平台「3D Fabric」,展現先進封裝領域實力,弘塑 (3131-TW) 第四季展望樂觀,相關機台將陸續於明年第二季進駐大客戶廠區,帶動營運較今年成長,辛耘 (3583-TW) 出貨也可望顯著跳增,預計明年第四季進入營收認列高峰期。

光洋科 (1785-TW) 躋身台積電綠色供應鏈,推動硫酸銅廢液與殘靶材兩項製程廢棄物資源活化專案,開發利用再生資源為靶材原料的再製技術,已導入先進製程,因應高階半導體訂單湧入,將斥資逾 10 億元,在南科擴建半導體大型靶材塑性成型中心,預計明年第 2 季完工。

其他本土業者包括無塵室工程設備廠漢唐 (2404-TW)、半導體檢測廠閎康 (3587-TW)、矽晶圓大廠台勝科 (3532-TW)、半導體材料廠華立 (3010-TW)、自動化設備廠盟立 (2464-TW)、鑽石碟大廠中砂 (1560-TW)、溶劑大廠勝一 (1773-TW)、特殊氣體製造商聯華 (1229-TW)、半導體設備廠信紘科 (6667-TW) 等,同步獲得法人看好。

台積電 5 奈米已於第二季量產,預估今年營收占比將達 8%,明年營收貢獻可望接近或超過 20%;4 奈米製程技術預計 2021 年第 4 季試產,目標 2022 年量產;3 奈米維持先前預期,2021 年進入風險性試產,目標 2022 年下半年量產,在先進製程持續拓展下,台廠供應鏈未來 2 年營運可望持續向上。


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