「這次衰退不尋常」 違約潮料湧現 美三大銀行提列280億美元

「這次衰退不尋常」 美國大銀行預估違約潮將湧現 (圖:AFP)
「這次衰退不尋常」 美國大銀行預估違約潮將湧現 (圖:AFP)

美國企業財報季由銀行股率先鳴槍起跑,周二發布財報的摩根大通 (JPM-US)、花旗 (CITI-US)、富國銀行 (WFC-US) 不約而同表示,新冠肺炎引發的經濟衰退最糟情況尚未到來,他們選擇提列數百億美元資金,為預料發生的違約做準備。

三大銀行上季合計為當前和未來的貸款損失提列 280 億美元,較第 1 季大幅提升,反映他們經濟衝擊的延續時間和嚴重程度看法都有所改變。

美國以資產計最大銀行摩根大通 (小摩) 說,額外提列資金是因為預料目前的兩位數失業率將延續到明年,而且經濟復甦步調也比三個月前由內部經濟學家所做的預估更緩慢。

從金融海嘯以來,銀行靠提供給消費者和企業的貸款賺取豐厚利潤,直到疫情爆發衝擊經濟之前,美國民眾帳上的車貸、卡債和學貸都達到歷史新高,企業債務水準也飆升到空前水準。

隨著政府啟動防疫封鎖措施,經濟展望也變得晦澀。花旗執行長高沛德 (Michael Corbat) 說:「疫情控制著經濟,直到疫苗問世並且普及之前,似乎沒有要鬆手的跡象。」

小摩第 2 季為潛在貸款損失提列 104.7 億美元,是導致獲利腰斬的主因,該行預料,假如經濟繼續惡化,提列金額還會增加。

小摩執行長戴蒙 (James Dimon) 直言:「這不是尋常的經濟衰退。我們正在對最糟情況預做準備。」

富國銀上季出現逾 10 年來首見虧損,提列金額為 95.7 億美元。花旗上季獲利驟減 73%,主要也是針對貸款損失提列 79 億美元所拖累。

三家銀行中僅小摩周二上漲,漲幅 0.6%。富國、花旗分別下挫 4.6%、3.9%。本周接下來還有高盛 (GS-US)、摩根士丹利 (MS-US)、美銀 (BAC-US) 陸續發布財報。

罕見疫情帶來的經濟打擊過於不尋常,讓銀行願意讓消費者和企業暫緩償付貸款,而聯邦政府則提供前所未見的救濟措施,助民眾度過難關。

銀行業主管周二表示,申請紓困的件數逐漸下滑,救濟措施似乎發揮一定效果。但部分援助措施即將到期,讓銀行業對前景難以樂觀。

小摩財務長 Jennifer Piepszak 說:「5 月和 6 月狀況相對輕鬆,接下來才是關鍵時刻。」

例如,如果失業率繼續維持在如此高的水準,信用卡業務虧損將攀升,而且一旦取消延遲償政策,消費者抵押貸款業務也將蒙受更多損失。


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