為提升流動性 美國航空計劃再籌資20億美元

為提升流動性 美國航空計劃再籌資20億美元 (圖:AFP)
為提升流動性 美國航空計劃再籌資20億美元 (圖:AFP)

據《彭博》引述知情人士指出,為了減輕因各國旅遊禁令所造成的衝擊、以及改善公司的流動性,美國航空 (AAL-US) 計劃於近日再籌資 20 億美元,包括發行 15 億美元的有擔保垃圾債、以及新增 5 億美元的借款。

據知情人士表示,美國航空預計於週三 (24 日) 銷售 15 億美元、到期日為 2025 年的垃圾等級公司債,殖利率為 11%。此外,該公司亦計劃新增 5 億美元、4 年期的中長期貸款,利率加碼 (Spread) 可能定為 LIBOR 加上 9.5%。據傳將由花旗銀行負責本次的債券發行及融資。

美國航空於本次發行的垃圾債券將包含特殊條款,要求公司達到最低的擔保覆蓋率 (collateral coverage ratio),若違反該條款,將必須支付 2% 的利息罰金,直到符合要求為止。

美國航空於週日 (21 日) 表示,計劃新增借款規模將達 35 億美元,其中亦包括了 7.5 億美元的新股發行,以及 7.5 億美元、到期日為 2025 年的可轉換公司債。

美國航空表示,資金用途除了增加公司的流動性之外,亦將用於支應日常的營業活動,另外,部份將用於償還 3 月份時所動支的 10 億美元、364 天期貸款額度。

受到新冠肺炎 (COVID-19) 疫情的影響,導致航空業者的營運受到重創,在美國的各大航空公司當中,又以美國航空的負債規模最大。

美國航空和達美航空 (DAL-US) 曾於上週表示,美國國內的航空旅遊需求呈現溫和復甦的趨勢,因此,預期公司現金燃燒的速度將有望放緩。

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