關於「13興業01」的回售實施公告

特別提示：1、根據興業證券股份有限公司2013年公司債券(第一期)募集說明書中設定的投資者回售選擇權，投資者有權選擇在投資者回售登記期內進行登記，將持有的「13興業01」按債券面值全部或部分回售給發行人，或選擇繼續持有本期債券。2、投資者選擇將持有的本期債券全部或部分回售給發行人的，須於回售登記期內進行登記；若投資者未做登記，則視為繼續持有債券。為保證投資者回售選擇權有關工作的順利進行，現將有關事宜公告如下：一、本期債券的基本情況1、債券名稱：興業證券(601377,股吧)股份有限公司2013年公司債券(第一期)(品種一)。2、債券簡稱：13興業01。3、債券代碼：122292。4、發行總額：人民幣15億元。5、債券期限：5年期，附第3年末發行人上調票面利率選擇權和投資者回售選擇權。6、票面利率：發行人有權決定是否在第3年末上調品種一後2年的票面利率。發行人將於品種一存續期內第3個計息年度付息日前在中國證監會指定的資訊披露媒體上發布關於是否上調品種一票面利率以及上調幅度的公告。若本公司未行使利率上調選擇權，則品種一後續期限票面利率仍維持原有票面利率不變。7、回售選擇權：發行人發出關於是否上調品種一票面利率及上調幅度的公告後，投資者有權選擇在品種一第3個計息年度付息日將其持有的品種一全部或部分按面值回售給發行人。品種一第3個計息年度付息日即為回售支付日，發行人將按照上海證券交易所和中國證券登記結算有限責任公司相關業務規則完成回售支付工作。二、本期債券回售實施辦法1、本期債券回售代碼：100904回售簡稱：興業回售2、回售登記期：2017年1月26日至2017年2月6日。3、回售價格：面值100元人民幣。以1,000元為一個回售單位，回售金額必須是1,000元的整數倍。4、回售登記辦法：投資者可選擇將持有的債券全部或部分回售給發行人，在回售登記期內通過上海證券交易所交易系統進行回售申報，當日可以撤單，每日收市後回售申報一經確認，不能撤銷。如果當日未能申報成功，或有未進行回售申報的債券餘額，可於次日繼續進行回售申報(限申報登記期內)。5、選擇回售的投資者須於回售登記期內進行登記，逾期未辦理回售登記手續即視為投資者放棄回售，同意繼續持有本期債券。6、回售部分債券兌付日π2017年3月13日。發行人委託中國證券登記結算有限責任公司上海分公司為登記回售的投資人辦理兌付。7、發行人將於2017年3月13日後，按照相關規定辦理回售債券的註銷。三、關於本次回售所付利息繳納所得稅的說明1、個人投資者繳納企業債券利息個人所得稅的說明根據《中華人民共和國個人所得稅法》等相關規定，本期債券個人投資者應繳納公司債券個人利息收入所得稅，徵稅稅率為利息額的20%。按照《國家稅務總局關於加強企業債券利息個人所得稅代扣代繳工作的通知》(國稅函[2003]612號)規定，本期債券利息個人所得稅統一由各付息網點在向持有債券的個人(包括證券投資基金)支付利息時負責代扣代繳。如各付息網點未履行上述債券利息個人所得稅的代扣代繳義務，由此產生的法律責任由各付息網點自行承擔。2、非居民企業繳納公司債券利息所得稅的說明對於合格境外機構投資者、人民幣境外機構投資者(以下簡稱「QFII、RQFII」)等非居民企業，根據2008年1月1日起施行的《中華人民共和國企業所得稅法》及其實施條例、2009年1月1日起施行的《非居民企業所得稅源泉扣繳管理暫行辦法》(國稅發[2009]3號)以及2009年1月23日發布的《關於中國居民企業向QFII支付股息、紅利、利息代扣代繳企業所得稅有關問題的通知》(國稅函[2009]47號)等規定，非居民企業取得的本期債券利息應當繳納10%的企業所得稅，中國結算上海分公司將按10%的稅率代扣相關非居民企業上述企業所得稅，在向非居民企業派發債券稅後利息後將稅款返還本公司，然後由本公司向當地稅務部門繳納。四、本期債券回售的相關機構1、發行人π興業證券股份有限公司地址：上海市浦東新區長柳路36號丁香國際商務中心東塔21樓聯繫人π魏笑娜、梁秀國電話π021-20370752、010-66290193傳真π021-385657972、主承銷商、債券受託管理人π中國銀河證券股份有限公司地址：北京市西城區金融大街35號國際企業大廈C座2層聯繫人π王儉、權浩慶電話π010-66568415傳真π010-665687043、託管人：中國證券登記結算有限責任公司上海分公司地址：上海市浦東新區陸家嘴(600663,股吧)東路166號中國保險大廈3樓聯繫人：楊藝聯繫電話：021-38874800-8270特此公告。興業證券股份有限公司董事會二零一七年一月二十四日【作者：和訊獨家】【了解詳情請點擊:www.hexun.com】