關於「13盛屯債」公司債券贖回結果及摘牌的公告

重要內容提示：贖回登記日：2016年12月7日債券停牌起始日：2016年12月8日贖回數量：200,000,000元(2,000,000張)贖回兌付本息總金額：216,000,000元贖回款發放日：2016年12月12日債券摘牌日：2016年12月12日一、本次債券基本情況1、債券名稱：盛屯礦業(600711,股吧)集團股份有限公司2013年公司債券。2、債券簡稱及代碼：13盛屯債、122283。3、發行人：盛屯礦業集團股份有限公司。4、發行總額和期限：人民幣2億元、本期債券的期限為5年(附第3年末發行人贖回選擇權、投資者回售選擇權、發行人上調票面利率選擇權)。5、債券發行批准機關及文號：中國證券監督管理委員會、「證監許可[2013]1423號」。6、債券形式：實名制記賬式。7、債券利率：8%(在債券存續期前3年保持固定不變)，採用單利按年計息。8、付息日：本次債券存續期間，債券存續期內每年的12月12日為上一個計息年度的付息日，如遇法定節假日或休息日，則順延至其後的第1個工作日。9、兌付日：本次債券設置提前還本條款，分別於2017年12月12日和2018年12月12日兌付本次債券剩餘本金的50%。但若發行人行使贖回權，或債券持有人行使回售權，則其贖回/回售部分債券的兌付日為2016年12月12日(如遇法定節假日或休息日，則順延至其後的第1個工作日，順延期間付息款項不另計利息)。10、擔保人及擔保方式：盛屯礦業集團股份有限公司以其全資子公司興安埃瑪礦業有限公司合法擁有的採礦權為「13盛屯債」提供抵押擔保。上述採礦權在本次債券評估基準日2013年3月31日的評估價值為119,782.34萬元。11、上市時間和地點：2013年12月26日、上海證券交易所。12、登記、託管、委託債權派息、兌付機構：中國證券登記結算有限責任公司上海分公司(以下簡稱「中證登上海分公司」)。二、本次公司債贖回的公告情況(一)盛屯礦業集團股份有限公司(以下簡稱「公司」)已於2013年12月12日成功發行「13盛屯債」公司債券，2016年12月12日為第三個計息年度付息日。根據《盛屯礦業集團股份有限公司公開發行2013年公司債券募集說明書》約定，公司可於「13盛屯債」第3個計息年度付息日前的第30個交易日，決定是否行使發行人贖回選擇權。(二)公司第八屆董事會第四十五次會議審議通過了《關於贖回「13盛屯債」的議案》，決定在「13盛屯債」存續期第3年末行使贖回選擇權，放棄上調票面利率選擇權，對贖回登記日登記在冊的「13盛屯債」全部贖回。其中：1、贖回登記日和贖回對象：2016年12月7日收市後在中證登上海分公司登記在冊的「13盛屯債」的全部持有人；2、贖回價格：108元/張(含當期利息，且當期利息含稅)。此外，公司已在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)上披露了4次盛屯礦業集團股份有限公司關於行使「13盛屯債」公司債券發行人贖回選擇權的提示性公告(詳見公司公告「2016-081」、「2016-082」、「2016-083」、「2016-084」)，並披露了《關於實施「13盛屯債」公司債券贖回的公告》(詳見公司公告「2016-087」)，通知「13盛屯債」公司債券持有人有關本次贖回的事項。三、本次公司債贖回的結果和贖回對公司的影響(一)本次公司債贖回的結果2016年12月7日為「13盛屯債」的贖回登記日，2016年12月8日為「13盛屯債」的停牌起始日，2016年12月12日「13盛屯債」在上海證券交易所摘牌。本次公司債贖回結果如下：1、贖回數量：200,000,000元(2,000,000張)2、贖回兌付本息總金額：216,000,000元3、贖回款發放日：2016年12月12日(二)本次公司債贖回對公司的影響公司本次公司債本金贖回金額為200,000,000元,占「13盛屯債」發行總額200,000,000元的100%，同時兌付第3個計息年度利息總額為16,000,000元，共計影響公司籌資活動現金流出216,000,000元。公司已做好資金安排，本次贖回不會對公司資金使用造成影響。四、本次公司債贖回的後續事項自2016年12月12日起，「13盛屯債」將在上海證券交易所摘牌。五、本次債券付息的相關機構(一)發行人：盛屯礦業集團股份有限公司地址：廈門市思明區金橋路世紀金橋園商務樓4樓聯繫人：俞燕梅聯繫電話：0592-5891667郵政編碼：361003(二)主承銷機構：長城證券股份有限公司地址：深圳市福田區深南大道6008號特區報業大廈16-17層聯繫人：賀安琪聯繫電話：010-88366060-8789郵政編碼：100044(三)託管人：中國證券登記結算有限責任公司上海分公司地址：上海市陸家嘴(600663,股吧)東路166號中國保險大廈3層聯繫人：徐瑛聯繫電話：021-68870114郵政編碼：200120特此公告。盛屯礦業集團股份有限公司董事會2016年12月8日【作者：和訊獨家】【了解詳情請點擊:www.hexun.com】