傳Snapchat正在尋求IPO 將籌集40億美元
鉅亨網新聞中心 2016-10-27 11:05
新浪科技訊 北京時間 10 月 27 日上午消息 據知情人士透露,Snapchat 正在尋求 IPO,摩根斯坦利和高盛兩家公司將成為主承銷商。目前,該公司的預估市值為 250-350 億美元,募資規模為 40 億美元。
由於上述安排的細節尚未公之於眾,首次公開發行的規模或將發生變化,公司估值有望達到 400 億美元。
在首次公開發行錢,估值可能會有所變化,以滿足投資者的期望,而交易中的其他各方或將推高交易價格。
本月早些時候,幾位了解情況的知情人士說,Snapchat 最近將企業名稱更改為 Snap Inc.,正在准備上市申請,計劃在明年第一季度出售股票。其中一個說,因為該公司的營業收入少於 10 億美元,計劃秘密地將 IPO 文件提交到美國證券交易委員會 (U.S. Securities and Exchange Commission)。
Snapchat 的代表拒絕評論。
市場低迷
繼 2016 年的低迷後,明年初 Snapchat 的 IPO 可為科技企業上市的緩慢復蘇打開序幕。根據彭博社的數據,今年在美國,只有九家科技公司上市融資,為七年來最少。其中最大的一種上市案是 6 月份 Twilio 公司籌資 1.725 億美元,當前股價比交易首日的發行價上漲超過一倍。
美國消費類科技企業上市的最後一場火爆大戲是在 2015 年 11 月上演的,主角是在線約會公司 Match Group Inc.,旗下擁有 Match.com,OkCupid 和 Tinder 等網站和品牌,上市估值為 29 億美元。
知情人士透露,Snapchat 選擇摩根斯坦利和高盛集團作為股票的主承銷商,並讓前者唱主角,四年多前,摩根斯坦利曾主持 Facebook 的上市活動。另外,摩根大通公司、德意志銀行、、艾倫公司、巴克萊銀行和瑞士信貸集團公司也將參入其中,成為承銷商。
Snapchat 的總部位於洛杉磯,主營可分享自拍和視頻應用,可觀看新聞、視頻、跟朋友聊天。在最後一輪融資後,Snapchat 的私有市場價值達到 180 億美元,這意味着首次公開發行後,Snapchat 將成為 2013 年 11 月 Twitter 上市後 IPO 規模最大的一家社交媒體公司。he world.
Snapchat 已從一款發送無聊自拍的 app 應用發展成為媒體平台,廣告主也開始認真認真對待。在過去的一年里,該公司已經推出幾個頻道,以便於新聞合作伙伴創建迷你移動雜志。同時,Snapchat 還將其用戶的短視頻加以編輯,使之成為世界各地事件的現場報道。
Snapchat 也開創了一些新的廣告形式,例如贊助鏡頭、為自拍添加濾鏡、品牌定制設計等。知情人士說,Snap 的目標是在今年產生超過 3.5 億美元的廣告收入,而 2015 年的廣告收入為 5900 萬美元。不過,它還剛剛起步,盡管 Twitter 的每日活躍用戶越來越少,估值也在降低,預計今年的收入仍將超過 20 億美元。(斯眉)
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