集保結算所
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集保結算所規劃的「股東會紀念品電子化 (eGift) 服務」已獲金管會核准,並預計自明年 3 月起提供服務,未來將積極推廣公開發行公司簽約使用,協助企業以電子化方式發放股東會紀念品,開創「綠色股東會」數位永續。因應市場數位服務需求及提升股東會電子投票率,集保結算所推出 eGift 服務,未來發行公司股東會如採用 eGift,則符合持股條件的股東於完成電子投票且未交付委託書,可於指定期間登入電子投票平台線上領取股東會紀念品。
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為鼓勵股東積極參與股東會、提升股東行動主義,金管會核准集保結算所經營協助公開發行公司發放股東會電子化紀念品 (eGift) 業務。未來股東會前常見的領取紀念品大排長龍情景可望減少,股東可透過電子方式輕鬆領取紀念品,希望鼓勵更多人採用電子投票,有助企業持續落實 ESG 及節能減碳政策。
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集保結算所今 (27) 日宣布,推出「私募商品查詢專區」,該專區整合了投信事業發行的私募證券投資信託基金,以及投信事業轉投資子公司擔任普通合夥人之私募股權基金等資訊,便利合格投資人一站式查詢。集保結算所董事長林丙輝表示,為響應金管會打造臺灣成為亞洲資產管理中心的願景,集保結算所在私募商品部分,推出「商品查詢、資訊傳輸、款項收付」三箭齊發的全方位服務策略,從商品揭露查詢,推進到交易資訊傳輸及款項收付,逐步建構完整且安全的私募商品投資平台。
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集保結算所今 (20) 日宣布,與票券商公會攜手合作推動票券市場永續發展,正式推出「永續發展票券」制度,以達成我國 2050 淨零排放政策,並順應國際永續浪潮。由於傳統融資性商業本票因天期短、流動性高、可循環發行之特性,目前融資性商業本票之發行人除上市櫃公司外,尚包含四、五千家之中小企業,因此,券商公會參考國際資本市場協會(ICMA)和會計師研究建議,企業可建立永續金融框架,將商業本票納入,作為短期資金支持長期永續目標的金融工具。
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集保結算所與金融研訓院共同委託的數位金融客戶體驗滿意度研究調查,今 (14) 日舉辦成果發表會,透過瞭解消費者對金融機構的數位金融服務體驗與建議,營造友善金融科技生態圈,調查顯示整體滿意度高達 86%,藉由直觀消費者體驗需求,提供臺灣各金融機構在技術發展及服務面向應強化的方向。
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集保結算所推動設立的「臺灣個人投資儲蓄帳戶」(TISA 帳戶),自 6 月底上線迄今短短三個多月,已有超過 4 萬人參與,另外,目前已有 18 家投信公司發行 30 檔 TISA 級別基金。集保結算所總經理陳德鄉表示,TISA 帳戶制度正是公私協力的典範之一,在政策指導與基金業者的全力配合下,目前已有 18 家投信公司發行 30 檔 TISA 級別基金,銷售機構近期更新增第一銀行、元大銀行、中國信託銀行及群益金鼎證券等機構開辦 TISA 業務。
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集保結算所表示,「股務事務 e 櫃台 (eCounter)」平台自 5 月 19 日正式上線至今 3 個月,已有超過 2000 家上市櫃、興櫃及公開發行公司簽約使用,同期間,股東透過 eCounter 申辦的股務案件已突破 2 萬筆。集保 eCounter 是電子簽章法修訂後,第一個由金管會與數發部跨部會合作,運用電子憑證及數位簽章技術的電子平台,秉持普惠金融理念,免費提供公開發行公司及其股東使用。
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為推動證券市場金融科技應用與永續發展,金管會督導集保結算所於 2023 年 6 月 30 日建置「股務事務電子通知平台」(eNotice),提供上市櫃、興櫃公司及有股務代理的公發公司可將紙本股利發放通知改為電子化。金管會統計,截至今 (2025) 年 7 月 31 日,已有 1464 家公司完成與集保簽約使用 eNotice,涵蓋 738 家上市公司 (占比約 71%)、539 家上櫃公司 (占比約 63%)、163 家興櫃公司 (占比約 46%) 及 24 家公開發行公司。
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為響應金管會「綠色及轉型金融行動方案」,集保結算所宣布,將逐年擴大永續金融商品投資規模,目標在 3 年內永續投資部位達到 100 億元,透過實際行動助力永續金融及淨零轉型,並展現推動全方位公益的堅定承諾。集保結算所董事長林丙輝表示,此次擴大永續投資,不僅呼應金管會綠色金融政策,更希望透過長期投資永續金融商品所產生的穩健獲益,提升集保結算所支持公益活動的量能,將金融市場發展成果與全民共享。
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集保結算所宣布,「股務事務電子通知 (eNotice 平台)」以來 2 年已有超過百萬投資人響應,今年更推出「股務事務 e 櫃台 (eCounter)」服務,截至目前有近 1,900 家上市、上櫃、興櫃及公發公司簽約使用。每年 7 至 9 月是股票配息旺季,集保結算所股務部協理黃蓁蓁表示,透過投資人可於 eNotice 平台即時掌握歸戶後的所有配息資訊,不但方便快速,更能全面取代紙張使用,是股東便利又永續的選擇,也呼籲更多投資人加入電子通知行列,共同打造綠色資本市場。
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集保結算所今 (16) 日舉辦臺灣個人投資儲蓄帳戶 (TISA 帳戶) 發表會,董事長林丙輝表示,TISA 以基金先行為起跑點,後續配合政策規劃納入股票、ETF 等投資商品為中繼,進而以 TISA 的成功經驗,跨出我國前進亞洲資產管理中心的重要一步。
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集保結算所今 (10) 日舉辦「數位化盡職治理服務」上線發表會,正式發布「公司投資人關係整合平台(ESG IR 平台)」新服務,包含「永續績效-投資組合財務碳排放計算機」、「股東會投票逐案揭露系統」、「數位化產製盡職治理報告工具」等三大功能。
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由集保結算所主辦的「第 4 屆集保盃射箭聯誼賽」7 月 5 日於臺中市立四箴國中熱烈登場,本屆賽事共匯聚來自全臺各地 8 所中小學的射箭好手,透過一天激戰,賽場上選手展現無限潛力與拼戰精神,為基層學校射箭運動注入新能量。在激烈的個人賽、團體賽與混雙賽中,各校選手無不全力以赴,展現實力也射出信心,瞄準對夢想的堅持。
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為協助證券商建置後檯作業中心,集保結算所持續優化帳簿劃撥作業流程,積極擴充帳簿劃撥直通式 (STP) 服務與自動化收檔功能,並於 6 月完成最後一塊拼圖,總公司統籌收取報表之系統功能上線,自此全數完成作業中心相關帳簿劃撥簡化與自動化作業。配合金融數位化發展趨勢,金管會已開放證券商可依業務需求,統籌辦理集保後檯相關業務,取代以往各分公司重複作業模式,進一步強化證券商整合資源、提升營運效率。
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集保結算所今 (30) 日宣布,「台灣個人投資儲蓄帳戶」(Taiwan Individual Savings Account, TISA 帳戶) 及「TISA 帳戶查詢平台」正式啟動,首波已有 10 家投信業者、16 檔基金向金管會申請送件。
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集保結算所於第 25 屆「亞太地區集保組織中階幹部研討會」(ACG Cross Training Seminar, CTS),以 ACG 投資人服務工作小組召集人之身分,主辦科技與數位創新研討會,共 30 家 ACG 會員機構、近百位代表出席,提升在亞太集保產業的能見度。
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集保結算所為協助證券商落實以電子簽章方式辦理相關業務,以及對接自動化帳簿劃撥作業,已完成擴充帳簿劃撥直通式服務 (STP),涵蓋 9 支帳簿劃撥交易項目與 29 項交易功能,並於 5 月 19 日上線實施。金管會宣布,自 5 月 17 日起,原排除適用該法之部分帳簿劃撥作業項目,亦全數納入得採數位簽章之適用範圍。
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集保結算所宣布,「集保 e 手掌握」App 服務,整合證券、基金及銀行存款資訊,並提供股利發放及 ETF 收益分配電子通知功能,開通戶數已突破 600 萬戶。集保結算所總經理陳德鄉表示,「集保 e 手掌握」App 將持續擴展數位服務應用場景,並配合政府政策擴大納入「臺灣個人投資儲蓄帳戶機制」(TISA)專戶查詢、複委託外國有價證券等資料。
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集保結算所表示,今年預計有 119 家公司使用股東會視訊會議平台 (eMeeting),再創新高,不僅方便股東參與股東會,更可實際展現高度公司治理及數位行動力。因應國際趨勢及數位科技浪潮,集保結算所自 2022 年推出股東會視訊會議平台 (eMeeting),提供投資人得以多元管道參與股東會,行使股東權利。
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集保結算所宣布,正式成立「投信輔導部」,專責辦理境內外基金募集案件審查及投信事業之查核與輔導作業,以協助金管會督導投信事業落實內部控制及內部稽核制度,並預計第三季開始辦理投信事業實地查核及輔導等相關作業。集保結算所總經理陳德鄉表示,投信輔導部持續協助金管會辦理境內外基金募集審查,以及監理數據分析、投顧事業資通安全查核,未來將擴大協助金管會基金監理,包含查核與輔導投信事業財務業務及其內部稽核作業、增修訂投信事業內部控制制度標準規範、辦理投信投顧事業人員教育訓練及相關作業宣導。