海力士
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亞洲科技股周二 (9 日) 追隨華爾街漲勢反彈走高，投資人重新回流人工智慧 (AI) 相關個股，多檔股票開高走高。截稿前，南韓記憶體大廠 SK 海力士大漲 13.3%，三星電子上漲 8%，而 Seoul Semiconductor 更勁揚逾 18%。
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南韓股市今年來狂飆超過 100%，漲勢驚人，但如今正開始浮現壓力訊號。由於兩大權值股三星電子與 SK 海力士大跌，南韓綜合股價指數 (Kospi) 周五 (5 日) 盤中一度重挫 7%，雖然尾盤收斂部分跌幅，但終場仍跌 5.5%，顯示賣壓依然沉重。
輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳或許不是南韓天團防彈少年團 (BTS) 的成員，但外界對他本次造訪南韓的關注程度，已然達到了國際巨星的水準：網路上出現了一個名為「黃仁勳足跡」的韓文網站，正即時以地圖與時間軸展示他從本周五 (5 日) 起展開的四天訪問行程與預定會面地點。
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全球人工智慧 (AI) 熱潮帶動下，南韓與台灣成為亞洲今年表現最佳的兩大股市，但對外資而言，亞洲最具吸引力的投資目的地卻是日本。根據彭博彙整數據，外資今年來賣超韓股將近 700 億美元，台灣股市資金流向也轉為賣超。相較之下，截至 5 月 22 日，日股卻吸引 736 億美元資金流入。
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SK 集團會長崔泰源 (Chey Tae-won) 周二 (2 日) 表示，旗下記憶體大廠 SK 海力士 (SK Hynix) 計劃在未來五年內將晶圓產能擴大一倍，以因應人工智慧 (AI) 帶動的龐大需求。崔泰源在台北國際電腦展 (COMPUTEX) 指出，除了與台積電 (2330-TW) 維持合作外，SK 海力士未來還需要在台灣建立更多合作夥伴關係。
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摩根大通 (JP Morgan) 分析師表示，人工智慧 (AI) 供應鏈瓶頸正成為當前股市最重要的投資主題，而他們對股市維持樂觀看法的核心理由，也建立在 AI 動能持續擴大的題材上。摩根大通的分析師指出，所謂的「瓶頸主題」主要集中在少數幾家公司身上，這些企業擁有足夠規模、技術能力與供應資源，能夠提供維持 AI 經濟運作不可或缺的關鍵零組件。
美股雷達
AI 基礎設施需求持續爆發，全球記憶體產業正迎來結構性轉變。高盛最新發布的全球半導體儲存產業研究報告指出，記憶體晶片正逐步擺脫過去高度循環的商品屬性，轉型為 AI 時代不可或缺的戰略基礎設施。隨著需求長期增長、供給受限以及長期供貨協議 (LTA) 普及，產業估值框架正從傳統的市淨率 (P/B) 轉向本益比(P/E)，並促使華爾街同步上調記憶體龍頭企業目標價。
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《MarketWatch》報導，AI 相關股票的強勁表現，近幾周來持續推升美股走高。費城半導體指數自 3 月底以來已上漲超過 70%，而美光 (MU-US)、Sandisk(SNDK-US) 等個股同期漲幅更已超過一倍。但若想真正了解這波 AI 行情的規模，南韓股市或許更具代表性。
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南韓三星電子最大工會周三 (27 日) 表決通過薪酬協議，將讓晶片部門員工平均獲得約 34 萬美元獎金，成功避免一場可能衝擊全球晶片供應的罷工，消息帶動三星電子股價在首爾一度大漲 8%。根據工會，約 74% 會員投票支持這項協議，也讓原定進行 18 天、涉及約 4.8 萬名大罷工得以喊卡，其中大部分來自三星半導體部門。
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2011 年，負債超過 15 兆韓元的 SK 海力士 (HXSCF-US) 深陷記憶體產業低谷。全球 DRAM 價格大跌，加上承接前身現代電子與 LG 半導體合併後留下的債務，公司成為韓國銀行業的不良資產。當時韓國多家大型財閥對這項資產避之唯恐不及，認為半導體產業週期波動劇烈且資本支出龐大，恐怕是一個無底洞。
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外資持續提款！Kospi 衝破 8000 點後變盤重挫 5% 觸發盤中熔斷南韓綜合指數 (Kospi) 周五 (15 日) 盤中首度衝破 8000 點大關後隨即變盤，受外資「拋售炸彈」重擊影響，指數崩跌超過 5%，且一度觸發熔斷，又以三星電子、SK 海力士這兩檔 AI 龍頭股為外資提款重災區。
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在規模達 4.6 兆美元的南韓股市中，人工智慧 (AI) 引發的狂熱正無所不在，Kospi 過去一年漲幅達 200%，且以單日動輒 5% 以上的震幅，成為全球波動最劇烈的主要股市。這股「害怕錯過」(FOMO) 的情緒已滲透至南韓社會各階層，甚至引發幫未成年子女開戶的浪潮。
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南韓最大企業三星電子周三 (13 日) 因勞資薪資談判破裂，市值一度慘跌 99.07 兆韓元(約 661.8 億美元)，之後由於南韓政府緊急喊話，才帶動三星股價由黑翻紅。三星電子股價盤中一度重挫 6.09%。三星工會先前威脅，若訴求未獲滿足，將從 5 月 21 日起展開為期 18 天的罷工，預料將有超過 4.1 萬名員工響應。
美股雷達
由人工智慧 (AI) 建設熱潮引發的全球記憶體晶片嚴重短缺，正導致企業業績與股價表現出現劇烈分歧：受惠於產品價格飆漲帶來的亮眼財報，記憶體大廠美光 (MU-US) 與三星電子近期股價已衝上歷史新高。相較之下，從惠普 (HPQ-US) 到任天堂 (Nintendo) 等消費性產品製造商，則因晶片成本上升面臨沉重的獲利壓力。
台股新聞
鴻海 (2317-TW) 今 (27) 日代子公司 Best Leap Enterprises Limited-B.V.I. 公告，決議出清 SK 海力士 (SK Hynix) 母公司韓國 SK Inc. 股份 245 萬股，以實現投資獲利，交易總金額及處分利益依實際處分價格計算後另行公告。
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南韓記憶體大廠 SK 海力士周三 (22 日) 宣布，計劃投資約 19 兆韓元 (約 130 億美元) 建造一座半導體新廠，以因應全球對人工智慧 (AI) 記憶體日益增長的需求。身為輝達 (NVDA-US) 供應商的海力士表示，將在清州興德區建設一座名為「P&T7」的先進封裝工廠。
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在人工智慧 (AI) 基建熱潮與記憶體供給短缺的推波助瀾下，南韓晶片製造商三星電子和 SK 海力士股價高飛，不只吸引全球資金爭相買進，甚至引發 ETF 的罕見波動和成交量。美國掛牌的 iShares MSCI 南韓 ETF(EWY-US)在周四 (26 日) 單日成交輛飆升至 64 億美元，創歷史新高。
美股雷達
瑞銀 (UBS) 分析師指出，在人工智慧 (AI) 對算力的龐大需求帶動下，高頻寬記憶體 (HBM) 將在 2026 年進入突破性的一年，這也將持續重塑記憶體市場格局。瑞銀團隊：「我們的通路調查顯示，明年的 SK 海力士極有可能在 HBM 市場維持約 50% 的市占率。
美股雷達
美國對中國 AI 晶片出口管制，加上來自 SK 海力士、美光 (MU-US) 等競爭對手壓力，重創南韓記憶體晶片巨頭三星獲利表現，該公司周二（8 日）預估第二季獲利將暴跌 56%，讓投資人擔憂該公司在晶片戰爭中的競爭力。根據《商業內幕》周二報導，技術落後、客戶流失、地緣政治衝擊等多重因素重創三星競爭力。
美股雷達
《路透》周六 (21 日) 報導，根據知情人士透露，美國商務部正考慮撤銷近年來授予三星電子 (Samsung)、SK 海力士 (SK Hynix) 及台積電 (TSM-US) 等全球晶片製造商的授權，這將使他們更難在中國的工廠取得美國商品與技術。