發債
台股新聞
國壽星SPV發3.2億美元次債 全年800億台幣發債目標達陣
國泰人壽 28 日再度透過其全資持有之新加坡子公司 (Cathaylife Singapore Pte. Ltd.),於境外債券市場發行總規模 3.2 億美元、15 年期首 10 年不可贖回之美元次順位公司債,在國際投資者踴躍參與下,獲得逾 10 倍超額認購。
美股雷達
捷藍航空擬發債募集30億元
捷藍航空 (JBLU-US) 周一 (12 日) 表示,計畫單獨發債籌集約 31.5 億美元資金,其中大部分資金由其會員計劃 TrueBlue 支應,以改善流動性。該公司股價在周一盤前交易下跌 8%。這家總部位於紐約的航空公司計劃透過發行優先擔保票據籌集 15 億美元,並透過由 TrueBlue 擔保的定期貸款籌集 12.5 億美元。
台股新聞
中鼎工程發行可轉債籌資60億元 7/8開始投標
國泰證券主辦中鼎工程 (9933-TW) 發行 5 年期無擔保可轉債「中鼎二」採競價拍賣方式承銷,於 7 月 8 日開始投標,競拍底標價為 102 元,投標期間為 7 月 8 日至 7 月 10 日共三個營業日,7 月 12 日開標,並將在 7 月 23 日掛牌。
台股新聞
壽險業掀發債潮 中華信評:2024年台灣債市發行量溫和增長
國內壽險業今年掀起發債熱潮,中華信評發布報告指出,雖然利率水準與往年相較仍處高檔,企業卻依然存在借新還舊的財務規劃與融資需求,同時伴隨著法規鬆綁效應持續發酵、壽險與銀行業為強化資本水準而需回歸既定發債計畫,以及永續債發行量在政府政策引導下逐年增長,因此,預測 2024 年台灣整體發債量將溫和增長。
台股新聞
建商籌資吸金40億元 永信及愛山林各有發債及現增募資規劃
建商永信建設 (5508-TW)2023 年第三季起持續處於交屋高峰期,第四季及全年營收雙雙改寫歷史新高,2023 年以 82.27 億元創新高,年增 99.07 %;同時,永信建設並加速購地、興建住宅產品,今 (29) 日決議發行公司債 20 億元進行市場籌資,這也是今年以來繼愛山林 (2540-TW) 之後,建商將進行大規模的籌資案。
台股新聞
強化財務結構 金管會:今年9銀行現增931億元
金管會今 (26) 日公布最新統計,今年以來迄今,金控業現金增資有 3 家、共 386 億元,銀行 9 家、共 931 億元,銀行局副局長童政彰指出,金控增資主要目的是針對子公司強化資本結構,包括永豐金 (2890-TW) 增資 114 億元、玉山金 (2884-TW) 增資 160 億元、兆豐金 (2886-TW) 增資 112 億元。
國際政經
市場鬆口氣!美國財政部調降本季借貸目標 美債殖利率從高點回落
美國財政部表示,由於歲入高於原先預期,10 到 12 月一季的聯邦借貸金額將略降至 7760 億美元,讓近來擔憂財政赤字迅速擴大的投資人鬆了一口氣,美債殖利率升幅隨之收斂。財政部在周一 (30 日) 聲明中說,在假設年底現金餘額為 7500 億美元的情況下,本季將借貸 7760 億美元,低於 7 月底預估的 8520 億美元。