LME
歐亞股
法國興業銀行退出喊價大廳 LME圈內交易將走入歷史?
倫敦金屬交易所 (LME) 周五 (23 日) 表示,從 8 月 27 日起,法國興業銀行 (Societe Generale) 不再是該交易所的圈內會員 (Ring Dealing member) 成員。LME 之後圈內交易只剩下 7 位會員,可能引發外界對這家全球歷史最悠久、規模最大的工業金屬市場未來公開喊價 (open-outcry) 交易的質疑。
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資金撤出銅市 現貨買家得利
根據路透周一 (19 日) 報導,從銅市撤資的投資人可能在未來好幾個月的時間內處在觀望狀態,讓現貨投資人有了空間,現貨投資人預估未來幾個月內銅最大消費國中國和其他地區需求將惡化,讓銅價承壓。今年早些時候,基於銅相對於需求的預期短缺,資金瘋狂湧入,引發倫敦金屬交易所 (LME) 的銅價上漲,隨著動能交易員 (momentum traders) 加入競爭,銅價在 5 月升至每噸 11,100 美元上方的紀錄高點,加速這輪漲勢。
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中國房價加速下滑影響 LME銅價跌至8周低點
倫敦金屬交易所 (LME) 銅價周一 (17 日) 延續四周跌勢,此前中國公布數據顯示,5 月份新房價格跌幅為近 10 年來最大,凸顯這個金屬需求最大市場的持續疲軟。LME 三個月期銅下跌 0.54%,報每公噸 9,741.50 美元,稍早一度下跌 1.1% 至每公噸 9,640 美元,逼近兩個月來最低收盤價格。
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托克集團交貨後 LME鋁交付等待時間延長至5個多月
根據彭博周一 (10 日) 報導,全球最大規模之一的大宗商品貿易商托克集團 (Trafigura Group)5 月大量交付鋁後,倫敦金屬交易所(LME) 交付鋁的等待時間從零延長至五個多月。根據周一公布的交易所數據顯示,5 月底 Istim Metals 在馬來西亞巴生港鋁倉庫的交貨排隊時間為 159 天,創下 2021 年 6 月以來 LME 系統中最久,此前在 4 月則沒有排隊交貨的問題。
美股雷達
陸嚴管產能!鋁價飆2年多新高 恐將繼銅之後上演軋空秀
由於中國對一系列金屬產能緊縮控制來實現減碳目標,鋁價飆漲至兩年多高點,上海鋁價今 (30) 日大漲逾 2% 至每噸 21830 人民幣,倫敦金屬交易所 (LME) 的鋁價也上漲 1.1% 至每噸 2799 美元,創 2022 年 6 月以來新高。
黃金
又一場逼空大戰 一觸即發!
倫敦金屬交易所(LME)發生了一起引人注目的鋁金屬庫存之戰,主角是全球知名的大宗商品貿易巨頭托克,以及 Squarepoint 資本、花旗、摩根大通等華爾街投銀和避險基金。據《華爾街見聞》周日(26 日)報導,在過去兩周內,托克突然將大約 650,000 噸鋁登記到 LME,導致倉儲憑證數量大增,這是 27 年來最大單日登記行動。
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LME銅價一度漲破1.1萬美元刷紀錄新高 高盛:長期樂觀、短期需謹慎
外媒周一 (20 日) 報導,由於投資人預期銅供應短缺加劇紛紛湧入銅市場,倫敦金屬交易所 (LME) 銅價一度漲破每公噸 11,000 美元,寫下歷史新高,延續由投資人推動長達數月的漲勢。「大宗商品旗手」高盛表示,儘管長期樂觀,短期對銅謹慎,小心 2021 年第二季情境重演。
台股新聞
AI帶動銅價再度創高,礦業巨頭看好未來表現,上下游廠齊受惠: 第一銅、台光電、大亞
〈礦業巨頭皆看好銅價未來的表現〉在全球經濟復甦背景下,全球工廠開始活動,英國倫敦金屬交易所 (LME) 的銅價創近兩年新高,現貨行情突破一萬美元大關,日本國內銅交易價格指標的 JX 金屬也大幅調漲銅價,日前首度衝破 160 萬日圓大關,5 月份迄今已調漲了 4.5%,今年累計漲幅 27.3%,市場對銅價後續走勢抱持關注。
期貨
銅價有望出現兩年多來最大單月漲幅 中國數據提振樂觀情緒
銅價在每噸 10000 美元上方續漲,預計將創下兩年多以來最大單月漲幅,最新的中國工廠數據增強了市場對中國經濟反彈能夠持續的希望。銅價在 4 月份已大漲 15%,由於綠色產業需求預計將激增,礦產礦石供應出現歷史性緊縮,有可能導致市場出現嚴重短缺。
期貨
LME銅價觸及每噸10000美元 多頭預計供應短缺仍將繼續
倫敦金屬交易所 (LME) 銅價兩年來首次觸及每噸 10000 美元,市場猜測,全球銅礦生產將難以滿足即將到來的綠色工業浪潮的需求。在全球製造業活動回升以及礦場供應緊張的情況下,金價在倫敦重新站上五位數字,幫助推動了近幾個月的上漲。銅價上漲也鼓舞了貝萊德和 Trafigura 等多頭的信心,他們認為,銅價得繼續上漲,才能鼓勵開發新礦。
期貨
LME鋁、鎳價飆升 美英對俄羅斯金屬實施制裁 中國料增加由俄進口
倫敦金屬交易所鋁價和鎳價飆升,鋁價更是創下紀錄新高,市場就美國和英國宣布對俄羅斯鋁、銅和鎳實施新的交易限制做出反應。倫敦金屬交易所禁止俄羅斯新生產的鋁、銅、鎳交割,鋁價一度上漲 9.4%,鎳價一度上漲 8.8%,儘管漲幅隨後回落,表明交易員認為將一個大生產國的供應撤出市場,將推高金屬價格。
國際政經
美國宣布對俄羅斯銅、鋁和鎳實施新一輪制裁
美國周五 (12 日) 宣布對俄羅斯鋁、銅和鎳等金屬實施新的交易限制,以阻絕俄羅斯總統普丁為戰爭挹注資金的能力,此舉可能造成全球金屬市場動盪。上述規範適用於 4 月 13 日或之後生產的俄羅斯鋁、銅和鎳,將限制包含倫敦金屬交易所 (LME) 在內等交易所接受這些金屬。
台股新聞
全球投資熱 凱基證、永豐期打通這些國外交易所服務
為因應全球股市投資熱潮,凱基證券今 (12) 日宣布,領先國內券商同業推出「美股即時行情 API 串接服務」,投資人將可接收美國納斯達克證券交易所的市場數據,而永豐期貨也宣布,將倫敦金屬交易所 (簡稱 LME) 所有服務功能全部打通。凱基證經紀暨財富管理通路處主管孫成保說明,目前國內券商提供的 API 串接服務皆以台股行情數據和交易下單等功能為主,而美股即時行情 API 串接服務則通常需透過國外金融機構或第三方業者取得,此次凱基與美國納斯達克證券交易所攜手合作,成為國內首家推出該服務的券商,可提升投資人精確執行量化交易策略的效率。
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2023年表現最差金屬:鎳因供給過剩暴跌45% 短期內無緩解跡象
2023 年對基本金屬來說大多時候是疲乏的一年,又以鎳礦表現最差,在供給過剩疑慮發酵之下,全年重挫 45%,是 2008 年迄今最差,而且短期內沒有緩解的跡象。倫敦金屬交易所 (LME) 在周五 (29 日)、也就是 2023 年最後一個交易日,鎳期貨下跌 0.8%,收在每噸 16603 美元,銅期貨下跌 0.8% 至每噸 8559 美元,用於不鏽鋼和電動車電池的鎳期貨,今年以 45% 跌幅寫下 2008 年迄今最差紀錄。
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需求疲軟導致庫存積累 銅期貨升水創30年新高
銅市正在發生近 30 年來從未見過的情況,有些人認為,這可能是全球經濟陷入困境的另一個跡象。過去幾個月來,倫敦金屬交易所 (LME) 各地倉庫的銅庫存持續累積,進而拖累 LME 銅現貨價下跌,將現貨銅與 3 個月期銅的價差推升至 1994 年以來最高,銅期貨曲線因此陷入極端的溢價狀態。
大陸政經
傳上海期貨交易所擬推出國際鎳期貨 LME面臨挑戰
路透周三 (13 日) 援引五位知情人士消息報導,上海期貨交易所 (ShFE) 正在研究推出國際鎳期貨的可能性,此舉可能對倫敦金屬交易所 (LME) 的鎳期貨構成挑戰。知情人士透露,在尋求替代方案的行業參與者的鼓勵下,上海期交所一直在研究鎳市場的結構和供需情況。