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美國債券殖利率飆高，債券 ETF 價格連帶直直落，不少「債蛙」投資人黯然退場，根據最新一周集保戶股權分散統計資料顯示，上周債券 ETF 受益人數減少近 8000 人，連兩周衰退。不過，台積電月初重訊公告，在 5 月 28 日至 6 月 4 日加碼 2540 萬美元 (約合新台幣 7.6 億元) 公司債，國泰投信指出，觀察台積電購入的債券皆是屬於金融債，顯見債券不是不能買，而是挑選標的時要看重安全性。
基金
台積電於 6 月 3 日 (二) 舉辦的股東會釋放利多，外資券商高盛亦舉出三利多看好台積電前景，即使市場仍有不確定因素，但 AI 成長勢不可擋，投資更應聚焦 AI 趨勢，才能掌握致勝先機。法人指出，雖然近年來追蹤大型權值股指數 (例如富時臺灣 50 指數) 的市值型 ETF 受到台灣投資人青睞，但其中仍有無法受惠 AI 趨勢的產業，若能將篩選範圍略微擴大，運用主動投資找出獲利機會更優秀的標的，將有進一步提升投資績效的機會。
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美中關係在川習通話後緩解，雖有經濟數據不如預期利空，但美股上周依舊上漲，激勵台股周漲 1.4%，終止連 2 跌，加上台股主動式 ETF 陸續掛牌、股東會與除權息旺季來臨，投資人轉趨積極布局。根據最新一周集保戶股權分散統計資料顯示，台股 ETF 受益人數周增 24986 人，回到歷史新高水平，其中高股息 ETF 受益人數周增 25443 人。
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台積電近期股東會釋出正面信號，激勵買盤湧入，台積電 (2330-TW) 股價大漲歡慶，也將近一月報酬推升至 8.2%。不過，觀察台股科技型股票 ETF 表現，近一月報酬前十強當中，居然有 3 檔 ETF 成分股不含護國神山，分別為凱基台灣 AI 50(00952-TW)、台新臺灣 IC 設計 (00947-TW)、台新 AI 優息動能 (00962-TW)。
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台灣 ETF 總規模已經超過 6.5 兆元，總受益人數破 1514 萬人，素有「多頭總司令」之稱的國泰投信董事長張錫看好台股高點落在 Q4，後市可期。台股自 4 月 9 日觸底反彈以來，多檔國人最愛市值型與高息型 ETF 展現亮眼表現，漲幅逾 20%，其中「FT 臺灣 Smart（00905-TW）」更以績效 27.08%，穩居市值型及高息型 ETF 排行冠軍。
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台股近期多頭信心回籠，國泰投信旗下市值型 ETF 國泰台灣領袖 50(00922-TW) 最新規模來到 324.28 億元，根據 Bloomberg 資料指出，00922 今年以來規模增加 122.52 億元，增加幅度高達 6 成，證交所資料顯示，00922 自 2023 年 3 月 27 日掛牌以來，已是全台 ETF 定期定額交易戶數第 13 大。
基金
輝達再度端出一份亮眼的季報，讓市場焦點再度回到 AI 浪潮的成長動能，即便面對美國對中國科技管制與中國市況轉弱的雙重挑戰，本次財報依然展現出高度韌性，再次強化投資人對 AI 產業前景的信心。野村投信表示，這次輝達財報對台灣釋出了兩個明確的利多：(一) GB200 正式進入出貨高峰，台灣供應鏈像是台積電、廣達、緯創等廠商可望持續受惠，營收動能看俏。
專家觀點
延續上週 5/29 的文章內容「6 月第二週，台股潛在利空四合一」，提到高股息 ETF 的換股將會導致股價短期被墊高，並預期在 6/9~6/13(6 月第二週) 正式展開負面影響的拉回。因此本週是 6 月第一週，符合事前的預期，屬於拉高的一週，當然這並非是基本面，可謂是短期的利多幻相。
ETF
根據集保戶股權分散 5 月 29 日最新統計資料顯示，受到上周新增一檔主動統一台股增長 (00981A-TW) 的助益，整體受益人數上周增加 28448 人，台股 ETF 受益人數呈現連續 2 周成長，總人數來到 1113 萬 3766 人，創下歷史新高，總檔數也來到 73 檔，今年來增加 90 萬 7930 人。
基金
加權股價指數近 6 個月表現：（資料來源：Bloomberg, 截至 2025/06/04）野村腳勤觀點：AI 的前景持續改善近期 AI 領域接連出現重大結構性利多，包括川普宣布解除 AI Diffusion Rule，為 AI 晶片出口解禁開綠燈，以及輝達在 COMPUTEX 2025 中公布 NVLink Fusion 計畫，進一步強化 AI 基礎建設的版圖，與此同時在市場表現上，輝達市值再度超越微軟，重登全球市值最高上市公司寶座，而市場對博通即將公布的財報抱持高度期待，其股價也已提前創下歷史新高。
美股雷達
個人 IP 當道，華爾街分析師也能拿名氣變現？Wedbush 科技分析師 Dan Ives 周三 (4 日) 推出一支以自己為名的交易所交易基金（ETF）「Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF」，股票代碼為 IVES，旨在追蹤 Ives 的「AI 30」研究名單，即該他對人工智慧（AI）熱潮的投資選擇。
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在 2025 年 5 月的台股 ETF 市場中，法人資金流向成為投資人關注的焦點，走出 4 月的慘淡，台股大盤 5 月反彈 5.5%，市值型台股 ETF 揚眉吐氣，11 檔股價漲幅打敗大盤。據統計，FT 臺灣 Smart（00905-TW）以含息報酬率 7.02% 和高達 18,424 張的法人買超量、且股價漲幅達 8.1%，成功奪得「三冠王」的寶座 。
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台股近月雖受關稅議題影響，導致波動加劇，但投資人逢低進場力道強勁，帶動 ETF 市場交出亮眼成績單。截至 6 月 3 日，元大台灣 50(0050-TW) 與元大高股息 (0056-TW) 兩檔 ETF 分別累積淨申購金額達 1711 億元、1068 億元，合計規模突破 1.01 兆元，再度刷新台灣 ETF 市場歷史新紀錄。
台股新聞
台股 ETF 換股秀進入重頭戲，00919、00878 等千億級高股息 ETF 陸續調整成分股，不少投資人早早進場坐等抬轎或倒貨，造成近期盤面籌碼大挪移。金控股因 2024 年大豐收，普遍交出亮麗股利，獲得人氣高息 ETF 青睞而納入成分股，國泰金 (2882-TW) 及富邦金 (2881-TW) 雙雙被資產規模超過 3600 億元的群益台灣精選高息 ETF(00919-TW) 選入，今 (4) 日股價強勢大漲超過 4%。
基金
基金贖回金流時間過長，一直是投資人資金調度的痛點。富蘭克林華美投信近日宣布，自 5 月 26 日起，旗下七檔熱門海外基金將率先實施「基金買回價金 3 天到帳（T+3)」制度，為全台首創此機制的投信公司，未來投資人從申請贖回到實際收到款項，最快三個工作天即可完成，大幅縮短等待時間，預估將嘉惠百萬受益人。
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存債族看過來！6 月將有 39 檔債券 ETF 上演除息秀，其中，投等債 ETF 共有 9 檔，近期美債承壓，投資人將焦點轉向公司債，比較年化配息率表現，3 檔投等債 ETF 都有 7% 以上的水準，新光 BBB 投等債 20+(00970B-TW) 以 7.25% 奪下配息王，第二、三名則為台新特選 IG 債 10+(00980B-TW) 7.15%、元大優息投等債 (00968B-TW) 7.06%。
基金
受惠對等關稅延後實施、5 月電腦展與 Nvidia 創辦人黃仁勳來台等利多消息，台股在電子類股領軍下，一度展現收復 22000 點大關氣勢，然而受到川普關稅髮夾彎干擾，截至 5/29 台股卻出現連日黑 K 拉回走勢，眼看投資人擔心的股市「五窮六絕」將近，如何提高投資勝率？00935 野村臺灣創新科技 50 ETF (本基金之配息來源可能為收益平準金) 經理人林怡君表示，根據統計，以五月份為例，2016 年以來若於端午節前一交易日進場台股並持有一段時間，以加權指數為例持有 20、60、120 個交易日 (即約 1 個月、3 個月與 6 個月) 的平均表現分別為 + 2.46%、+3.48% 與 + 7.03%，正報酬機率分別為 78%、67% 與 78%；若以大盤權重最高的電子科技股，以加權電子指數為例，同期平均表現分別為 + 3.54%、+5.18% 與 + 10.16%，表現優於大盤。
美股雷達
川普的社群平台 Truth Social 距離向普通投資者推出比特幣 ETF 又更近了一步。紐約證券交易所 Arca 周二 (3 日) 提交 19b-4 表格，申請上市一檔與 Truth Social 相關的比特幣基金，這是川普進軍加密貨幣領域的最新跡象。
台股新聞
擁有 122 萬受益人、資產規模 3651 億元的群益台灣精選高息 ETF(00919-TW) 換股秀登場，根據臺灣指數公司公布成分股調整資料顯示，本次新增 16 檔，其中，金控雙雄富邦及國泰皆入列，台灣市值前 50 大公司成分股增至 8 檔，而聯發科、京城銀等 6 檔則被刪除。
幣圈
富達國際（Fidelity International）亞太區（不含日本）數位產品及合作夥伴業務主管 Emma Pecenicic 表示，自 2023 年香港推出代幣化基金指引以來，這座城市在加密貨幣 ETF 的發展上已領先亞太地區。這些指引建立了更嚴格的資訊披露要求，以提高基金持倉透明度，並是在 2018 年已有的虛擬資產監管框架基礎上時隔五年推出的。