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2025年AI成長新階段：台股獲利將持續成長，科技電子極具爆發力！
台股持續多頭格局不變，預期 2025 下半年表現將優於上半年，在台積電技術領先、台灣供應鏈享有 AI 紅利下，指數有望再創歷史新高。野村投信表示，台灣 AI 供應鏈受惠力度更強勁，占有業界領先級的地位，從 AI 晶片半導體需求 COWOS、AI Server、雲端到邊緣 AI 之 AI PC、AI 手機、AI 眼鏡、擴大到智駕車、機器人的 AI 應用，整體 AI 相關科技產業循環處在起漲階段，後續有很大的發展空間，AI 仍是 2025 年度投資關鍵字，台股今明兩年企業獲利預計呈現雙位數成長，市場預期 2025 年台股企業獲利年增率將達到 12%~15%，電子股企業獲利年增率預估高達 24%，使台股後市行情可期，企業在營運面及獲利面雙雙表現亮眼的前提下，將有利股價後市表現，2025 年台股將續強。
台股新聞
金管會推台日跨境ETF相互掛牌 第一檔最快明年Q3掛牌
為推動台日跨境 ETF 相互掛牌，金管會將於近期公告日本為我國承認之境外 ETF 基金註冊地與基金管理機構所在地，證期局副局長高晶萍今 (19) 日表示，目前有 1 家業者有意願規劃發行，預計明 (2025) 年第三季將有第一檔商品掛牌。金管會為打造台灣成為亞洲資產管理中心，將推動台日跨境 ETF 相互掛牌列為「擴大投資台灣計畫」中「資本市場國際合作」項下的重要措施。
台股新聞
台灣退休準備不足 ETF結合機器人理財成新解方
台灣退休金指數全球吊車尾根據人力資源管理顧問公司美世（Mercer） 2024 年全球退休金指數報告，台灣在全球 48 個國家中排名第 39 位，退休金制度評比僅獲得 C 級，顯示國人退休規劃極待加強，面對超高齡社會來臨，國人自認退休規劃不足。
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【台股操盤人筆記】景氣與企業獲利成長均正向看待，勇敢逢低佈局
加權股價指數近 6 個月表現：（資料來源：Bloomberg, 截至 2024/12/18）野村腳勤觀點：ASIC 的「輝達時刻」美國 IC 設計廠商博通 (Broadcom) Q4 財報令市場驚艷，最大亮點在於 2024 年 AI 營收年增 220%，主要來自於自客製化晶片(AI ASIC) 的貢獻，加上有外資券商出具報告點名台灣可望受惠的供應鏈，因而帶動台灣相關 ASIC 概念股股價出現一波大漲。
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那指迭創新高 中信009800鎖定科技巨頭長期競爭力
近期美股那斯達克 (NASDAQ) 指數突破 2 萬點，屢創歷史新高，顯示投資人對美國大型科技股後市充滿信心，中國信託投信趁勢推出追蹤 NASDAQ 100 指數的「中信 NASDAQ」(009800-TW)，成分股除消費性電子王者蘋果、AI 晶片之王輝達外，還有在生成式 AI 發展迎頭趕上的搜尋引擎龍頭 Alphabet(Google 母公司)，以及近期強勢創高的資通訊龍頭博通，投資人可乘勢鎖定美股長期競爭力。
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鉅亨投資雷達》高股息ETF配息調降，這招降低投資焦慮！
今年以來，高股息月配型 ETF 成為小資族爭相投入的標的。然而，市場上多檔熱門的高股息 ETF 自年初配息金額不斷縮水，其中一檔的最大減幅竟高達 93%！對於以領息小確幸為目標的投資者來說，配息減少或許只是小遺憾，但若有人原本打算以配息收入來支付房貸，現在恐怕就要面臨無法如期繳款的風險。
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超高齡社會倒數 達人教戰「00878+00922」200萬滾出千萬退休金
台灣 2025 年邁入「超高齡社會」，每 5 人就有 1 人是老年人口，加上物價、房價越來越貴，究竟退休金要準備多少才夠？ETF 達人表示，每個人想法不同，但一定要越早開始準備越好，並可以年齡決定資產配置，若以三明治族群來說，建議以「國民 ETF」國泰永續高股息 (00878-TW) 作為核心持股 50%，搭配市值型 ETF 國泰台灣領袖 50(00922-TW)，安心準備退休，若是年輕人則可多配置 00922 跟隨大盤漲勢。
基金
日企改革再迎上攻契機！00972投資日股聚焦日本政策財 12/18正式開募
隨著美國總統川普再次當選帶動美元走強，日圓則呈現偏弱走勢，有助推升日股進一步上行。儘管美國聯準會近期降息，日本央行則考量升息的可能性，預期日圓後市將維持中性偏弱，支持日本出口企業的競爭力。野村投信表示，日本股市近年表現亮眼，在美股台股持續高歌猛進的同時，其實日股可以為投資人帶來更多元的資產配置。
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00926 12月以來規模增胖6成 居海外股票ETF之冠
美國總統大選塵埃落定，美國 11 月 CPI 數據也符合市場預期，美股主要指數展開一波慶祝行情，在台股掛牌的海外股票型 ETF 跟著水漲船高，12 月以來基金規模長胖最多的前十檔，增胖幅度都有雙位數以上，第一名為凱基全球菁英 55(00926-TW) 激增 6 成，第二名第一金太空衛星 (00910-TW) 成長 5 成，國泰數位支付服務 (00909-TW) 搭上比特幣熱潮亦大增 45%。
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展望2025，美股七巨頭表現仍可期！ 專家：還有其他正加速成長的潛龍股，這檔「研發龍頭概念股」有潛力
全球即將迎接川政 2.0，MAGA (Make American Great Again) 這句選舉承諾讓不少投資人期待美股後市表現，然觀察 2023 與 2024 年 S&P 500 指數漲幅幾乎 2/3 以上都來自美股七巨頭 (MEGA 7)，這讓不少美股投資人猶豫，是否該重押 MEGA 7？抑或有其他更好的美股投資選擇？ 研調報告指出，美國消費者對未來 12 個月股市獲利的樂觀程度達到前所未有的高點，程度甚至超越 2000 年。
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聚焦日股及發日本政策財 00972明天開募
隨著美國總統川普再次當選帶動美元走強，日元則呈現偏弱走勢，有助推升日股上行。儘管美國聯準會近期降息，日本央行則考量升息的可能性，預期日元後市將維持中性偏弱，支持日本出口企業的競爭力。野村投信表示，日股近年表現亮眼，在美股台股持續高歌猛進的同時，其實日股可以為投資人帶來更多元的資產配置。
美股雷達
2024年債券基金流入逾6000億美元 堪稱「債券之年」
在不確定的 2025 年之前，投資人利用數十年來最高的殖利率，在今年向全球債券基金注入創紀錄的 6000 億美元，通膨下降最終讓央行能夠降低利率，促使投資人鎖定相對較高的殖利率，並最終在 2022 年 2500 億美元流出固定收益基金後迎來「債券之年」。
台股新聞
〈ETF成分股調整〉00919換股8進8出青睞航運股 新增裕民、慧洋
擁有百萬受益人的群益台灣精選高息 ETF (00919-TW) 最新換股結果出爐，根據臺灣指數公司網站公布資訊顯示，00919 在 12 月的調整成分股呈現 8 進 8 出，值得注意的是，本次新增裕民 (2606-TW)、慧洋 - KY(2637-TW) 2 檔貨櫃航運股，第一大持股則為長榮 (2603-TW)，顯見航運股仍是高股息 ETF 的心頭好。
台股新聞
〈保德信展望〉估台股Q1落底、高點26000點 首檔台股ETF將問世
保德信今 (17) 日釋出 2025 年投資展望，川普即將重返白宮，聯準會降息趨勢持續，明年全球投資機會與波動風險並存，保德信認為，雖然短期市場震盪在所難免，但終究會回歸基本面表現，預估金融市場依舊能維持多頭格局，尤其美台股市仍是投資主軸，預期加權指數落在 22000 至 26000 點，第一季落底後可望逐步走高。
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〈焦點股〉00757搭上博通特快車 網友戲稱「沒有漲停、只有漲不停」
博通 (AVGO-US) 、Alphabet (GOOGL-US) 等科技巨頭迭創新高，帶動尖牙股 NYSE FANG+ 指數持續飆漲，追蹤該指數的統一 FANG+ ETF(00757-TW) 今 (17) 日跳空開高，早盤市價最高衝上 108.1 元，漲幅超過 2.5%，持續改寫歷史新高。
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卡位季配高息！台股ETF受益人周增2.1萬人 00919奪今年人氣王
台股 ETF 集保戶股權分散統計最新資料出爐，由於卡位本周季配型除息行情，66 檔台股 ETF 受益人數周增 2.1 萬人。上周元大台灣 50 反 1(00632R-TW) 恢復交易受益人數減少 1046 人，另有 25 檔受益人增加。進一步觀察，今年來受益人增加最多的，是配息維持配息新高、將於本周除息的群益台灣精選高息 (00919-TW)，增加 61.1 萬人。
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日股的機會真的來了！政府做多 企業改革有成 專家：「日本價值動能股」占盡日股改革紅利可把握
日本股市多頭走勢是由企業結構性改變所驅動，日本證交所自 2021 年進行改革措施以來，日本企業積極響應，並持續締造獲利佳績，而「聰明的錢」的外資也注意到日股的轉變，包含股神巴菲特在內，2021 年至 2024 年 9 月，共買進了 3.1 兆日圓的股票資產，一改往日的淨流出。
美股雷達
先跌後漲！華爾街神算子：2025年比特幣將衝上25萬美元
美國投資機構 Fundstrat Global Advisors 研究主管、華爾街大多頭 Tom Lee 最新預測指出，比特幣 (BTC) 明年可能達到 25 萬美元，比目前約 10 萬美元價位還有 150% 左右漲幅，但在達到 25 萬美元之前可能會先跌到 6 萬美元。
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國泰2檔人氣債券ETF配息出爐 00933B年化殖利率5.8%
美國降息週期持續展開，勞工部數據顯示 11 月消費者物價指數 (CPI) 維持穩定，芝商所 Fed Watch 押注下週調降利率 1 碼 (0.25 個百分點) 升至 98%，公債殖利率走跌，債券 ETF 持續吸引投資人關注。國泰 20 年美債 (00687B-TW) 今 (13) 日公告第四季實際配息金額，每單位配息 0.38 元，以今天收盤價 30.75 元計算，年化配息率約 4.94%；月配型的國泰 10Y+ 金融債 ETF(00933B-TW) 同步公告本月配息 0.082 元，以今天收盤價 17.11 元計算，年化配息率約 5.75%。
台股新聞
〈凱基投信展望〉2025高股息ETF息率估5-6% 總報酬才是王道！
台股高股息 ETF 從狂熱到降溫？債市送分題反變成送命題？凱基投信今 (13) 日點出台灣 ETF 投資「股票不當股票買、債券不當債券買」二大獨有特性，並給予投資人五個提醒，強調總報酬才是王道，展望 2025 年，台股股息率跌破 3%，來到歷史新低，經理人預估，明年高股息 ETF 息率落在 5-6% 較為合理，台美股市仍為投資標配，穩健型投資人建議可採股 6 債 4 策略。