財富管理
台股
星展銀行（台灣）憑藉領先的數位創新與便捷的金融服務，持續引領高端財管市場的發展，屢獲國內外專業機構肯定，近期一舉贏得 2025《財訊》「財富管理大獎」三項殊榮，為本屆唯一同時拿下「外商銀行最佳服務」、「外商銀行最佳財富增值」、「外商銀行最佳永續推動」獎項的外商銀行。
基金
瑞銀今 (27) 日宣布，委任林玉珠擔任瑞銀資產管理台灣區總經理，並獲金管會核准，即日生效。她將負責制定和推動瑞銀資產管理在台灣的業務策略，促進在台灣市場的蓬勃發展，將繼續兼任瑞銀資產管理台灣區財富管理和通路客戶主管。瑞銀資產管理亞太區聯席主管及財富管理與通路客戶服務主管 Thomas Kaegi 表示：「林玉珠在台灣市場擁有豐富的經驗，特別是在開發新業務方面展現出卓越的領導能力與前瞻思維。
台股新聞
財富管理、數位智能、服務創新、創新信託、金融友善、創意行銷、公益推動 備受肯定永豐金控推動財富管理、數位創新有成，獲得「2025 財訊財富管理大獎」九大獎項，其中，永豐金證券一舉獲得證券「最佳服務」、「最佳財富增值」、「最佳客戶推薦」、「金融服務創新」、「最佳創意行銷」、「創新信託服務」共六項大獎；永豐銀行則獲頒「最佳服務」、「最佳數位智能系統」及「最佳永續推動」共三項殊榮肯定。
台股新聞
華南金控 (2880-TW) 於今 (18) 日召開法人說明會，公布 2024 年度營運績效，集團整體營運穩健，金控與旗下銀行、產險子公司獲利再寫新高，2024 年底華南金控與子公司華南銀行總資產各站上 4.25 兆元與 4.12 兆元，且華南銀 CFP 持證人數逾 200 人，公股第 1，將強化信託理財商品推廣，搶攻財富管理版圖。
台股新聞
彰化銀行 (2801-TW) 因應高齡化時代來臨，積極投入信託業務推動，率先推出創新安養信託服務「財富移轉信託帳戶」，並持續以創新科技升級服務，提供最友善、全面化的信託解決方案，實現客戶增富、創富、守富、傳富的全生命週期財富管理，還具備具防詐、防老、防窮等功能。
一手情報
凱基證券首家全財管服務的理財分公司 - 天母貴賓理財中心 18 日隆重開幕，提供投資人媲美私人銀行等級的財富管理服務，同時致力滿足高資產客戶日益多元的理財需求。天母地區素以獨具一格的人文薈萃與國際化氛圍聞名，區內聚集眾多高資產人士，且工商與金融需求持續升溫，凱基證券基於客戶對理財規劃的信賴及需求，首先於此設立全新貴賓理財中心，重新定義國內證券業的服務格局。
台股新聞
兆豐金融集團於今（3）日開工第一天舉行金蛇年新春團拜，總經理蕭玉美表示，兆豐金控 （2886-TW）去年在集團全體同仁的努力下，獲利再創新高，在業務成功轉型、推動集團 ESG 發展、配合政府打詐成果皆相當豐碩，她期許各子公司在「3 大支柱」- 數位轉型、永續發展、營運韌性的基石下，全體同仁齊心協力在金蛇年再創事業新高峰。
台股新聞
台灣退休金指數全球吊車尾根據人力資源管理顧問公司美世（Mercer） 2024 年全球退休金指數報告，台灣在全球 48 個國家中排名第 39 位，退休金制度評比僅獲得 C 級，顯示國人退休規劃極待加強，面對超高齡社會來臨，國人自認退休規劃不足。
台股新聞
滙豐 (台灣) 商業銀行財富管理中心進駐台北 101 大樓 84 樓，財富管理暨個人金融事業處負責人游天立今 (4) 日表示，目前 6 座財管中心位於台北、桃園、台中，下一步瞄準台南、高雄，將是滙豐重點經營地區；滙豐 6 日將隨金管會南下高雄，前往高雄亞灣金融專區參訪，至於是否考慮進駐金融專區，游天立強調，會全力支持政策，待細節出爐才能向集團爭取資源。
台股新聞
渣打國際商業銀行採取虛實並進的策略，為客戶打造財富管理新體驗，繼新店分行進駐富裕客層群聚的街廓後，持續拓展在大台北的佈局，永和分行與新莊分行也於今年第四季投入營運，以嶄新的面貌結合更便捷的數位金融創新，致力於為客戶實現財富增值並提供更高效的服務體驗。
美股雷達
隨著美國投資銀行準備重啟首次公開募股 (IPO)，摩根士丹利 (MS-US) 正在尋求將新創公司員工納入財富管理客戶。該銀行上周與 Carta 簽署一項協議；Carta 是一家為私募股權和風險投資公司支持的新創公司提供股東管理的公司。Carta 估計其 40000 名客戶中約有 2000 個準備進行 IPO。
一手情報
ETF 投資浪潮續燒！隨著臺灣上市 ETF 總受益人數於 2024 年突破 1,000 萬人大關，ETF 商品的發展趨勢亦飛快更迭，面臨日新月異的新 ETF 世代，凱基證券打破傳統券商思維，領先業界推出專業 ETF 顧問認證課程 (ETFP)，第二梯次日前正式開班，持續強化銷售人員在 ETF 領域的專業能力，讓客戶投資 ETF 時能享受國際等級的專業顧問服務。
台股新聞
中央銀行副總裁嚴宗大將於明 (24) 日赴立院備詢，在書面報告中，央行強調，資產管理業務的資金進出已相當開放自由，對於未涉及新台幣匯率的外匯商品，央行均持開放態度。嚴宗大將於央行財委會報告「政府推動台灣成為亞洲資產管理中心之具體作為暨如何協助金融科技及新創產業籌資現況與未來發展」專題，央行表示，向來支持政府發展台灣成為資產管理中心的政策，並積極配合推動。
鉅亨新視界
在第一部分中，我們提及了家族財富管理的重要性、家族傳承的難度、家族企業傳承的重要性、海外（西方國家）家族傳承 / 財富管理的成功案例、家族管理模式與家族精神、家族辦公室是什麼、設立家族辦公室的門檻和考慮、設立家族辦公室的流程、家族辦公室的優勢和特色以及台灣企業、家族（高淨值人群）進行家族管理、設立家族辦公室的必要性。
鉅亨新視界
家族財富管理的重要性 作為近年來的熱門話題，家族財富管理時常被金融、法律、諮詢乃至各種專業服務業討論，這個概念也吸引了越來越多人關注。家族財富管理的核心目標是實現家族財富的高效管理、增值和傳承，協調家族成員之間的利益分配，避免內部爭端，確保家族財富的成長和穩定性。
台股新聞
第一銀行長期深耕公平待客，連續 3 年獲金管會公平待客評比為前 25％名單，截至今年 6 月底止，全臺機器人理財業務資產規模達 73.25 億元，一銀突破 15 億元於公股銀行排名第一，廣受青睞。一銀今年參加「第 18 屆財富管理銀行暨證券評鑑」，更囊括「最佳公平待客獎」第一名，以及「最佳理專團隊獎」、「最佳商品獎」、「最佳銀色友善獎」及「最佳風控獎」等肯定。
台股新聞
「2024 年第 18 屆財富管理銀行暨證券評鑑」公布得獎名單，兆豐銀行榮獲「最佳風控獎」、「最佳財富增值獎」等 2 大獎項肯定，頒獎典禮由金管會主委彭金隆頒發榮耀獎盃，兆豐銀行董事長董瑞斌並親自領獎。兆豐銀行表示，在全球經濟充滿不確定性的環境下，客戶對資產保值的需求殷切。
台股新聞
新光金控旗下元富證券今 (11) 日榮獲 2024《今周刊》第十八屆財富管理銀行暨證券評鑑高度肯定，一舉摘下「最佳智能理財獎」、「最佳商品獎」、「最佳客戶滿意獎」和「最佳銀色友善獎」。元富證表示，此次一舉囊括四大獎項顯示，元富提供多元理財商品、滿足不同客戶及市場變化需求，尤其在財富管理表現和數位創新發展金融服務上的成果，深獲評審肯定。
台股新聞
今周刊第 18 屆《財富管理銀行暨證券評鑑》年度評比揭曉，凱基證券以專業財富管理服務於本次競賽中脫穎而出，榮獲最佳財富管理券商特優、最佳財富管形象獎、最佳客戶滿意獎、最佳營業員團隊、最佳財富增值、最佳數位體驗、最佳智能理財、最佳永續發展等八項大獎，獲獎總數為證券業最大贏家。
理財
隨著財富集中度的提高和財富管理的革命，推動新家族辦公室的快速增長，預計到 2030 年，家族辦公室的資產將增加超過 2 兆美元。根據 Deloitte Private 的一份報告，到 2030 年，單一家族辦公室 (通常價值 1 億美元或以上的家族內部投資和服務公司) 的數量，預計將從 8000 家增加到 10720 家。