發債

08-29台股新聞

國泰人壽 28 日再度透過其全資持有之新加坡子公司 (Cathaylife Singapore Pte. Ltd.)，於境外債券市場發行總規模 3.2 億美元、15 年期首 10 年不可贖回之美元次順位公司債，在國際投資者踴躍參與下，獲得逾 10 倍超額認購。

08-12美股雷達

捷藍航空 (JBLU-US) 周一 (12 日) 表示，計畫單獨發債籌集約 31.5 億美元資金，其中大部分資金由其會員計劃 TrueBlue 支應，以改善流動性。該公司股價在周一盤前交易下跌 8%。這家總部位於紐約的航空公司計劃透過發行優先擔保票據籌集 15 億美元，並透過由 TrueBlue 擔保的定期貸款籌集 12.5 億美元。

07-05台股新聞

國泰證券主辦中鼎工程 (9933-TW) 發行 5 年期無擔保可轉債「中鼎二」採競價拍賣方式承銷，於 7 月 8 日開始投標，競拍底標價為 102 元，投標期間為 7 月 8 日至 7 月 10 日共三個營業日，7 月 12 日開標，並將在 7 月 23 日掛牌。

04-30台股新聞

國內壽險業今年掀起發債熱潮，中華信評發布報告指出，雖然利率水準與往年相較仍處高檔，企業卻依然存在借新還舊的財務規劃與融資需求，同時伴隨著法規鬆綁效應持續發酵、壽險與銀行業為強化資本水準而需回歸既定發債計畫，以及永續債發行量在政府政策引導下逐年增長，因此，預測 2024 年台灣整體發債量將溫和增長。

01-29台股新聞

建商永信建設 (5508-TW)2023 年第三季起持續處於交屋高峰期，第四季及全年營收雙雙改寫歷史新高，2023 年以 82.27 億元創新高，年增 99.07 %；同時，永信建設並加速購地、興建住宅產品，今 (29) 日決議發行公司債 20 億元進行市場籌資，這也是今年以來繼愛山林 (2540-TW) 之後，建商將進行大規模的籌資案。

12-26台股新聞

金管會今 (26) 日公布最新統計，今年以來迄今，金控業現金增資有 3 家、共 386 億元，銀行 9 家、共 931 億元，銀行局副局長童政彰指出，金控增資主要目的是針對子公司強化資本結構，包括永豐金 (2890-TW) 增資 114 億元、玉山金 (2884-TW) 增資 160 億元、兆豐金 (2886-TW) 增資 112 億元。

10-31國際政經

美國財政部表示，由於歲入高於原先預期，10 到 12 月一季的聯邦借貸金額將略降至 7760 億美元，讓近來擔憂財政赤字迅速擴大的投資人鬆了一口氣，美債殖利率升幅隨之收斂。財政部在周一 (30 日) 聲明中說，在假設年底現金餘額為 7500 億美元的情況下，本季將借貸 7760 億美元，低於 7 月底預估的 8520 億美元。

10-03台股新聞

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW)(TSM-US) 今 (3) 日公告發行 98 億元無擔保普通公司債，用於新建擴建廠房設備。據台積電公告，5 年期甲類發行金額 43 億元，固定年利率 1.62%；10 年期乙類發行金額 55 億元，固定年利率 1.76%。

10-03債券

多家華爾街知名機構表示，考慮到最近的經濟數據和聯準會政策，美國公債的下滑幅度高於預期，這表明美債的下滑是由對美國赤字膨脹的擔憂所推動的。美國 10 年期公債殖利率周一 (2 日) 飆升至 16 年來新高，延續 5 月開始的上升趨勢。摩根大通認為，最新殖利率的攀高，表明美債已脫離其基本面驅動因素。