南韓推動AI基礎設施 台股信心回升 中美科技競爭加劇

南韓政府與科技巨頭如三星電子及現代汽車集團成立AI工作組，計劃部署輝達 (NVDA-US) 提供的26萬片GPU，以強化國內AI基礎設施，並提升整體競爭力[1]。在此背景下，台股在三大法人共同買超232.55億元的推動下，持續反彈，收盤漲幅達0.53%，顯示市場對科技股的信心回升，尤其是台積電 (2330-TW) 的表現尤為亮眼[2]，反映出全球科技產業的結構性成長與資金流入的趨勢。

另一方面，中國科技巨頭如阿里巴巴 (09988-HK)(BABA-US) 和字節跳動正將 AI 訓練轉移至東南亞，以繞過美國的晶片限制，並計劃在當地大幅投資以強化基礎設施，顯示出全球科技產業在地緣政治影響下的調整趨勢[3]。同時，AR 眼鏡市場競爭日益激烈，預計至 2030 年，LEDoS 技術的滲透率將達 65%，這顯示出科技公司在新興技術領域的積極布局，尤其是中國品牌在市場中的主導地位[4]。這些趨勢不僅反映了科技創新與市場需求的快速變化，也突顯了企業在全球供應鏈重組中的靈活應對能力。

在政策方面，行政院宣布調高2026年度綜合所得稅免稅額及扣除額，696萬戶將受益，合計減稅144億元，顯示政府積極推動減輕民眾負擔的政策[5]。同時，台股在聯發科及鴻海的帶動下反彈，收盤漲144.99點，顯示市場對科技股的信心依然強勁，尤其是PCB及記憶體類股表現亮眼[6]。這些因素共同促進了市場活絡，並可能吸引更多投資者關注台灣的經濟前景。

摩根士丹利警告，AI產業面臨水資源危機，資料中心的水需求在2028年前將顯著增加，若AI需求爆發，甚至可能達到1485億公升，這一供應風險不容忽視[7]。同時，美國政府考慮將阿里巴巴、百度及比亞迪列入支持中國軍方的企業名單，導致這些公司的股價下跌，影響市場信心[8]。這些事件顯示，水資源的可持續性與地緣政治風險將成為影響科技企業未來發展的重要因素，投資者需重新評估相關風險。

印度股市最近創下歷史新高，基於企業獲利復甦及經濟增長的樂觀情緒，摩根大通指出若降息和減稅政策落實，Nifty 50 可能在2026年底達到30000點，顯示出市場對未來的信心回升[9]。同時，阿里巴巴集團 (09988-HK) 也在AI應用領域展現強勁成長，雲端業務年增34%，顯示出其在技術創新上的積極布局，並計劃未來三年內投入超過3800億元於AI技術，強調開源與雲端基礎設施的重要性[10]。這些趨勢不僅反映出新興市場的潛力，也顯示出科技巨頭在推動產業轉型中的關鍵角色，未來將持續吸引投資者的目光。

輝達 (NVDA-US) 失去中國最大買家字節跳動，面臨高性能晶片滯留資產問題，顯示中美AI產業競爭格局重塑[11]。同時，美國政府的財政危機加劇，跨黨派機構警告新借款將達3.4萬億美元，赤字風險上升，未來撥款需具財政責任感[12]。這些因素共同影響市場信心，投資者需密切關注政策變化及其對科技產業的長期影響。