鴻海與聯茂創新高，馬斯克計劃新黨挑戰美國政治，川普關稅引發貿易緊張

鴻海 (2317-TW) 在6月及上半年營收創下歷史新高，顯示出其在雲端網路及資通訊產品需求強勁的背景下，持續增長的潛力[1]。儘管面臨全球政經局勢及匯率波動的挑戰，市場對其第三季的展望仍持樂觀態度，尤其是AI驅動的雲端產品需求將成為主要成長動力。另一方面，日本因地震傳言影響旅遊業，政府及專家強調此類謠言無根據，並呼籲民眾理性看待，顯示出在不確定性中，市場情緒對經濟活動的影響仍不容小覷[2]。整體而言，鴻海的成長與日本旅遊業的困境形成鮮明對比，反映出不同產業在面對外部挑戰時的韌性與脆弱性。

聯茂 (6213-TW) 在第二季營收達88.77億元，年增16.87%，顯示出強勁的市場需求，尤其是AI伺服器的推動力，展現未來的成長潛力[3]。與此同時，美國《大而美法案》的實施引發市場對美國債務危機的擔憂，IMF警告該法案將使赤字增加超過3兆美元，並削弱財政穩定性，這可能導致美元走弱，進而使黃金等避險資產受惠[4]。在全球經濟不確定性加劇的背景下，投資者需密切關注這些政策變化對市場的長期影響。

馬斯克考慮成立新政黨「美國黨」，意在挑戰美國兩大傳統政黨的壟斷，並計畫透過網路投票了解民意，目標是獲得2至3個參議院及8至10個眾議院席位，以影響立法過程[5]。此舉反映出他對川普《大而美法案》的不滿，並可能改變美國政治格局[6]。同時，川普自曝曾向《紐約時報》爆料馬斯克吸毒，白宮迅速否認此言論，顯示兩者關係日益緊張，並可能影響特斯拉 (TSLA-US) 的政府補貼調查[6]。

美國總統川普宣布將於下週一寄出對12個國家的關稅通知信，稅率可能高達70%，顯示出其對貿易談判不如預期的強烈不滿[7]。這一政策的推動源於對美國貿易逆差的擔憂，並且在4月推出的「對等關稅」政策後，市場已經出現波動[8]。目前僅與英國和越南達成協議，若未能在7月9日前達成其他國家的協議，川普將不會延長寬限期，這將進一步加劇全球貿易緊張局勢，並可能對相關市場造成深遠影響。

隨著台灣投資人對ETF的興趣持續上升，主動式ETF的推出成為市場焦點，安聯和野村投信計畫推出多檔新產品，顯示出對股債平衡及成長性投資的需求增加[9]。此外，美國總統川普面臨聯準會主席鮑爾的繼任難題，鮑爾的沉默可能影響新主席的選擇，進一步影響未來的貨幣政策走向[10]。這些動態顯示出全球市場在政策與投資產品上的變化，投資者需密切關注相關趨勢。

環宇-KY (4991-TW) 本周股價大漲25.44%，受益於AI算力需求及光通訊市場的強勁增長，外資持續買入，成交量激增，顯示市場對其未來矽光產品的期待[11]。相對而言，特斯拉 (TSLA-US) 面臨政策風險，川普的新《大而美法案》可能削弱其碳積分收入，影響公司財務狀況及核心業務發展，顯示出在政策變動下，企業需靈活應對市場挑戰[12]。這兩者的市場表現反映出科技與政策環境交織下的投資機會與風險，投資者需密切關注相關動態。