台積電前景不變，台股攻兩萬點籌碼是關鍵、注意三要點：台積電、廣達、鴻海、雙鴻、健策、奇鋐、立端

〈台積法說優於預期、破除技術轉移謠言〉

台積電第一季財報優於市場預期，CoWoS 產能倍增仍然滿載，即使面對關稅的不確定性，台積電的客戶需求仍然穩定，預計 2026 年將繼續保持健康的成長，長期來看，台積電在未來五年內毛利率依舊可以維持 53% 以上，本次法說會最大亮點之一就是董事長魏哲嘉先生公開表示：台積電目前沒有參與任何公司合資或技術轉移，除了破除市場謠言，也顯示出台積電對技術優勢的掌控，陳智霖分析師強調的台積電 2027 年前有利的邏輯未改變。

〈關稅風險 股市反應正在鈍化〉

美國宣布將對中國的關稅調高至 245%，面對美中貿易關稅再度升級，近期美股台股走勢維持在區間震盪，甚至在消息傳出之時期貨都還有翻紅現象，這顯示市場對關稅議題的反應已開始出現鈍化，主要原因智霖老師節目有分析是因為已經過融資斷頭加上空間修正已經符合估值，因此第二季存在著有利的情境，除了川普關稅 90 天的豁免期，針對半導體關稅調查也延至 5 月 7 日，為市場帶來了約一個月的空窗期，此時籌碼面扮演抗跌功臣，除了台灣政府的限空令，4 月份是股東會強制回補時期，台股呈現量縮在 2500 億元，評估會區間整理由產業趨勢個股發揮，許多投資人這波急跌套牢的困境中不知所措，智霖老師認為要把握第二季的有利時期，因為這將會是資產轉生好機會，投資人要把握這段時間的操作調整、活化資產，啟動換股策略，並且要關注美國經濟是否演變成停滯性通膨，邀請投資人加入 LINE 官方，在老師沒有直播時可以更早知道最新的盤勢觀點，邀請您點擊下方連結加入領取三好康。

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〈假訊息利空 雙鴻洗盤後股價翻紅，換股機會浮現要把握〉

市場假訊息頻傳，週三市場傳出輝達 H20 砍單的假訊息，導致散熱模組大廠雙鴻 (3324-TW) 股價重挫跌停，雙鴻隨即否認該消息，週四股價經過大量換手後再次翻紅，顯示短線籌碼已經被有效洗掉，尤其是當法人並未出現大量賣出的情況下融資大幅減少，這樣的換手有通常是透過利空吃貨，特別是散熱族群的健策 (3653-TW)與奇鋐 (3017-TW) 股價相對強勁，同族群沒問題，散熱水冷類股依然是今年的主流股，上週二直播節目智霖老師呼籲盡量操作以下三個族群：輝達概念股、邊緣 AI、以及台積半導體供應鏈，投資人應該把握這段時間，利用股價的回調進行佈局。

目前市場仍處於量縮整理的階段，台股容易受不確定的外部環境影響，智霖老師再次提醒大家：反彈不等於回升，持股一定要汰弱留強！如果你不知道如何選股、如何減碼、如何應對市場的波動，就讓智霖老師來帶你資產翻身，現在就加入【技術從霖學，翻身由我帶】感心價特惠班，讓老師親自帶你走出困境、突破難關，6 堂精華課程帶你從基礎到進階學習，帶你在市場中站穩腳步，更詳細的內容都在最新的直播，一定要記得收看！

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文章來源：陳智霖分析師 / 亨達投顧

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