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基金

【百達投顧】全球半數人口每年困於水荒,投資水資源止世界的渴

百達投顧 2024-09-11 11:26


聯合國在 2024 年「世界水資源日」發布以「水促進繁榮與和平」為主題的世界水資源發展報告,強調人類的繁榮與安全有賴於發展一個安全且平等的水未來。

百達水資源策略投資團隊表示,受惠於水資源結構性需求的大趨勢,即⼈⼝、健康、永續性、商業化和經濟成長,根據聯合國統計,每投資 1 美元在供水和污水處理基礎設施,長期可創造私部門 GDP 6.35 美元。


目前,全球約有一半人口在一年之中曾經有一段時間面臨嚴重的缺水問題,而隨著氣候變遷加劇,乾旱和洪澇災害的頻率及嚴重程度也將進一步增加。經濟部水利署亦於 9 月 10 日舉行 2024 臺灣國際水週 - 國際論壇,響應水資源安全趨勢。

投資水資源為何迫切?

根據水資源產業專家兼瑞士百達主題投資顧問委員 David Lloyd-Owen 預估,若要在 2050 年前實現供水普及化,也就是讓所有家庭都能獲得安全水源、安全衛生設施,並使污水處理成為城市常態,開發中國家需要 8.8 兆美元的基礎設施投資,已開發國家則需要 4.1 兆美元。未來 25 年,全球需要近 13 兆美元的供水和污水處理基礎設施投資。

百達投顧表示,水資源主題策略長期利基在於由工業化、生活品質提升等所帶動的企業與民生需求增加;另一方面,獲得乾淨水源與儲備、成本上升等是各國越發重視的環境與經濟問題,投資於乾淨的水和安全的衛生設施必要性與急迫性大幅提升。

百達 - 水資源投資什麼?

百達 - 水資源是全球第一檔投資於水資源策略的基金,成立於 2000 年 2 月,亦是全球規模最大的水資源基金,計算至 2024 年 7 月底,資產規模近 86 億歐元,是獲得台灣金管會認可之 ESG 基金。針對有匯率避險需求的投資人,也提供美元避險級別的基金。

基金完整投資水務產業,投資主題包含水科技、水供給及環境服務三大面向,各具長線發展題材。水科技為開發工具和系統以提高用水品質和效率的公司、水供給則是透過飲用水的供給和儲備為社會服務的公司,環境服務方面,以提供廢水處理和解決方案以保護生態和環境的公司為主。

本基金主要配置於兩大產業,投資組合攻守兼備,包含具創新發展的工業類股以及現金流穩定的公用事業。涵蓋成長性佳的水科技,如家庭與工業用濾水設備、水質監測、市政基礎建設;另有一定比重配置在公用事業,具有較佳防禦特性,如全球各大水供給大廠 Veolia、 American Water Works 、Severn Trent 等龍頭企業。

以美國大型水基礎設施和廢水處理公司賽萊默(Xylem)為例,使命是幫助大眾更容易取得乾淨的水資源。其 2025 年的目標是處理 130 億立方公尺的水資源再利用,相當於近 2 億人每年的生活用水需求。百達水資源策略投資團隊認為,該公司減少公司營運對環境或社會的負面影響,其服務對永續經濟至關重要,充分體現環境與社會的正向影響力,因此納入百達水資源策略的前十大持股。

公私部門需攜手投資水資源

百達水資源策略投資團隊認為,水資源不只關乎投資,更是攸關人權。在積極的監管架構下,公私部門的水務公司必須共同努力,確保在不損害大眾承受能力和不限制融資的情況下,進行必要的投資。

當其他產業因為通膨問題而擔憂未來成本提高時,水資源領域的水供給企業則由於用水需求無可取代,水公司比較能夠將成本轉嫁給消費者,使用者付出成本價取得供水和付出汙水處理費的模式能夠長久維持,若大眾取得水資源成本過高,公私部門也可能提供補貼。這意味著水資源相關企業,具有穩健的營收來源。

百達投顧表示,水資源基礎建設亟待公私部門攜手投資,加上 AI 需要耗費大量的水資源,投資水資源既有公用事業較具防禦性的一面,又因 AI 熱潮發展,隨科技類股水冷降溫需求持續受惠。

相關基金:
百達 - 水資源
法巴水資源基金
安聯水資源基金

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百達 - 水資源為盧森堡註冊之開放公司型基金 (SICAV UCITS),目前管理費為 2.3%
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