【遠東商銀】RBA基調鷹派，扶助澳幣反彈

◆USD/JPY

週二日本財務大臣鈴木俊一稱，由市場確定的利率來反映日本公債需求等多方面因素，將繼續通過與市場的密切對話進行適當債務管理，對上週日本央行 (BOJ) 決定縮減購買公債不予置評，但 BOJ 總裁植田和男表示，4 月以來的數據與央行的經濟和物價預期基本一致，呈現通貨膨脹正循環，BOJ 取決於屆時可得的經濟數據，可能在 7 月升息，而且 BOJ 公布 4 月日本企業對勞動力成本較高的服務相互收取的價格較去年同期漲 2.8% 達 106.4，創近四年來最快漲幅，更為 1985 年有可比數據以來最高，讓 BOJ 認為此趨勢是將利率從目前接近零水平上調的先決條件，提供日圓支撐，推低美元兌日圓匯價至 157.50 低點。

隨著美國公債收益率在歐洲時段反彈，推動美元兌日圓升至 158.22 高點，並據美國公布 5 月工業生產與製造業產出皆較前月成長 0.9% 及產能利用率為 78.7% 均優於預期，4 月企業庫存較前月增加 0.3% 則符合預估值，而且波士頓聯邦儲備銀行總裁柯林斯、達拉斯聯邦儲備銀行總裁洛根及聖路易斯聯邦儲備銀行總裁穆薩勒姆相繼認為現在還不是降息的時候，但美國 5 月零售銷售僅較前月增長 0.1%，突顯消費者疲憊的跡象，促使聯邦基金利率期貨暗示美國聯邦儲備理事會 (FED) 在 9 月底至少降息一次的可能性升至 67%，令美元進一步漲勢受阻。預估今日美元兌日圓支撐於 157.50-70，阻力於 158.30-50。

◆EUR/USD

澳洲央行 (RBA) 昨日連續第五次維持利率在十二年高位 4.35%，但政策會議上就是否加息進行辯論，RBA 總裁布洛克則稱，要通貨膨脹回到 2-3% 目標區間，仍需要做很多事，導致市場預計 RBA 最早於 12 月降息的機率從決議前 65% 降至 44%，直到 2025 年 4 月或 5 月才完全反映降息的預期，鷹派基調支撐澳幣持穩，帶動歐元兌美元穩守 1.0708 低點。

隨後德國經濟研究機構 ZEW 表示，德國 6 月經濟景氣指數升至正 47.5 不及預期及經濟現況指數降至負 73.8，但歐盟統計局確認歐元區 5 月消費者物價調和指數 (HICP) 分別較前月與上年同期漲 0.2% 及 2.6% 符合預期，並據路透調查，多數分析師認為歐洲央行 (ECB) 今年將在 9 月和 12 月再降息兩次，風險偏向降息次數少於預期，而且市場預計若法國國民聯盟贏得大選，將會撤回部分財政昂貴的承諾，緩解法國政治風險的擔憂，提振歐元兌美元至 1.0761 高點。預估今日歐元兌美元阻力於 1.0740-60，支撐於 1.0650-70。

◆GBP/USD

週二市場研究公司凱度調查截至 6 月 9 日四週內，英國食品雜貨按年通貨膨脹率連續十六個月下降達 2.1%，而且英國央行 (BOE) 貨幣政策委員會 (MPC) 預計週四維持利率 5.25%，但市場關注週三英國通貨膨脹數據，而且法國局勢引發美元避險需求，打壓英鎊兌美元至 1.2666 低點。隨著美國零售銷售疲軟增強 FED 今年降息理據壓抑美元，推升英鎊兌美元至 1.2720 高點。預估今日英鎊兌美元阻力於 1.2710-30，支撐於 1.2620-40。

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