未來觀盤兩大重點 !  矽光子+ 底部成形=【聯鈞】

上週五美股受到電腦大廠戴爾 (DELL-US) 在 AI 伺服器需求強勁下財報超出市場預期，並在電話會議中表示對 AI 發展動能倍感信心，其中最重要的是他們的營運長也表示 AI 伺服器動能持續強勁，目前訂單成長近 40% 且積壓訂單幾乎翻倍，截至 2024 年 2 月 2 日的金額共計達 29 億美元，這些消息帶動上週五美股四大指數全面大漲，特別是科技股的費半和那斯達克分別大漲 4.29% 和 1.14%，其中輝達(NVDA-US) 更突破 800 美元大關，市值首度突破 2 兆美元，而我們的護國神山台積電 (2330-TW) 也同樣受到激勵大漲 4.06%，讓台股今天一開盤就成功突破萬九大關 !

另外本周五美國就要公布最新非農就業報告了，若參考近期的數據表現像是普全球 PMI 數據、地區 Fed 調查、NFIB 招聘指標和職位空缺等等都呈現出下滑趨勢下，可能暗示了勞動力有需求降溫的趨勢，不過對利率預測來說，聯準會主席鮑爾的談話也很重要，鮑爾目前預計在本周三和周四赴參眾兩院發表他對美國通膨、經濟前景和 Fed 降息計畫的看法，而其他多位 Fed 官員也將在本周發表談話，這些都會是接下來市場關注的重點 !

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今天大盤受惠美股大漲，一開盤再度跳空近 200 點站回萬九關卡，隨後在台積電 (2330-TW) 及聯發科 (2454-TW) 走強之下開高走高，收盤大漲 369 點，站上所有均線之上，台幣兌美元也是走升格局，但【美中不足】的地方在於，成交量並沒有再創新高，有【量價背離】的疑慮，因此投資人未來可觀察兩個重點 (1) 今日開盤低點不能跌破！(2)10 日均線支撐是否有守？若失守的話，可能會往下測試 2 月 15 日的缺口區。另外個股部分，雖然美國都在漲 AI 概念股，但我們台灣的老牌 AI 像是廣達 (2382-TW)、技嘉(2376-TW)、緯創(3231-TW) 等等，今天卻幾乎都是開高走低，反而是 CoWoS、散熱、高速傳輸、探針卡或網通等等的其他相關題材繼續上漲，像是弘塑 (3131-TW)、萬潤(6187-TW)、華星光(4979-TW)、波若威(3163-TW)、譜瑞(4966-TW)、啟碁(6285-TW) 等等。

在 AI 越來越廣泛運用的時代之下，主要應用於 AI 及機器學習的矽光子雖然技術還不夠成熟，但市場重視程度卻越來越高，主要因為 AI 伺服器及機器訓練對資料傳輸速度的要求越來越高，在這之中訊號耗損以及晶片散熱都是目前的挑戰，而矽光子剛好就是關鍵所在，其中在相關概念股中聯鈞 (3450-TW) 我從 2 月初開始就在盤中連線時，跟大家分享過可以多加留意這檔股票，先從基本面來看他不只已經擁有矽光子技術外，又是封裝測試廠，除了可以配合客戶將產品成功設計完成達到預期的效果，還可以提供客戶前段至後段到模組組裝，形成完整的平台解決方案，目前在跟主要客戶完成認證後，可以在 2024 年下半年小量生產預計，並在 2025～2026 年開始放量。技術面部分也已經有底部成形，並確認回測支撐有守時帶會員買進，今天也成功創近期新高 !

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