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台股

權值休息,中小型股臥虎藏「龍」,這一檔機會一定要抓住 !

楊少凱分析師(永誠國際投顧) 2024-02-16 19:20

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權值休息,中小型股臥虎藏「龍」,這一檔機會一定要抓住 !(圖:shutterstock)

台股過年封關期間,美股在「AI 5 巨頭」的領漲下,不斷改寫創新高,標普 500 指數更是在昨天又再度改寫歷史收盤高點,但在台股解封前,美國公布的 1 月 CPI 和核心 CPI 由於房屋價格居高不下,通膨率通通高於預期,不過由於 CPI 這項指數是採固定權重,相較未採固定權數的 PCE 來說,比較無法反映出一國民眾生活成本的變化,這也是為什麼在眾多的通膨指標中,聯準會最為關注 PCE 的變動 (2/29 日公布)。另外昨天美國還公布 1 月零售銷售數據,不只創去年 3 月以來最大單月降幅,還遠低經濟學家預期,導致市場開始懷疑在經歷去年強勁的假日購物季之後,從今年開始消費者的支出是不是有減弱的跡象,不過從另一個角度來看,可能也說明了經濟正在悄悄降溫,同一時間美國勞工部也公布上周初領失業金人數降至一個月低點優於預期,再度顯示出勞動力市場有持續走強的跡象。

昨天台股金龍年開盤,果然如我預期給了大家一個大大的紅包,開盤直接跳空 629 點創歷史新高!個股漲停家數更高達 52 家就像是在開燈會一樣,最重要的是我們的護國神山台積電,更是創歷史新高 709 元,讓當初被套在 688 元的投資朋友們通通解套!今天金龍年第二天開盤開高震盪走低,盤中由紅翻黑,終場下跌 37 點,以 18607 點作收,周線翻黑終止 4 連紅,短線目前可視為過高後的「技術性拉回」,下週先看昨天的跳空缺口能不能守住 ? 不過仔細來看今天光是台積電就導致指數下跌將近百點,其他權值股也同步進入休息,反而是櫃買指數繼續創高,表示盤面資金轉往中小型股帶動漲勢啟動,像是重電族群的士電 (1503-TW)、中興電(1513-TW)、森崴能源(6806-TW);腳踏車的美利達(9914-TW)、巨大(9921-TW);神盾集團的神盾(6462-TW)、安國(8054-TW) 等等,而我們在年前早早布局的股票,在這兩天也如雨後春筍般的不斷漲停創新高 !

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隨著 AI 功能大規模開始導入至終端設備,聯網速度當然也不能慢,所以未來勢必會搭載傳輸更快速的 Wi-Fi 7,再加上 AI 手機及 AI PC,都將引爆最強換機潮,所以預計 WiFi 7 在今年將會快速增加滲透率,並推估 WiFi 6 和 WiFi 7 的黃金交叉最快有可能在今年底或是 2025 年上半年發生,而身為全球少數提供 WiFi 射頻前端元件之 IC 設計業者的立積 (4968-TW) 當然就是最大受惠者之一,股價也在金龍年剛開盤兩天就連收兩根漲停,而我們會員也順利賺進一個大紅包,獲利 + 23.5%。另外正基(6546-TW),同樣也是受惠 WIFI 7 題材,繳出 1 月營收營收 1.77 億元,年增 47.79% 的好成績,並從去年就開始積極強化產品線的布局,特別針對車用、醫療及工控三大領域,預期歐美客戶電動車充電樁 Wi-Fi 模組(已於去年第三季量產出貨),以及 Wi-Fi 7 網通規格相關產品,將在近兩年逐步導入市場,帶動營運逐步回升。

信音 (6126-TW),除了是全球被 Intel 認證 USB4.0 數量最多的廠商之外,近期新產品 DDR5 連接器方面也開始切入市場,目前正在客戶端認證中,如 HP、廣達、緯創、英業達等,至於用在主機板上的 DDRS DIMM,目前已有一家國內 MB 客戶初步導入量產,再根據供應商提供的數據預估,DDR5 滲透率預計將達到 30% 左右,另外信音也成功切入 Amazon AI ASIC Server 的供應鏈,成為均熱片的供應商,更獲得輝達認證 ! 而我早在 1/16 日的時候就通知會員在 31 元以下分批布局,今天也不負眾望啟動漲勢收下一根漲停板,從技術面來看,,今天剛好來頸線附近, 之後若是站穩 35 元就有機會形成 12 年的大底 !

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文章來源:永誠國際投顧 - 楊少凱分析師

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