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台股

【新台股龍捲風】MSCI效應拉尾盤!技嘉雙底?迎廣、AMAX又漲停 MOSFET後看整流二極體!

鉅亨研報 2023-11-30 16:22

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【新台股龍捲風】MSCI效應拉尾盤!技嘉雙底?迎廣、AMAX又漲停 MOSFET後看整流二極體!。(圖:SHUTTERSTOCK)

VIX+2.29,美股四大指數僅道瓊費半上漲,不過美國商務部釋出好消息,美國第三季 GDP 季增年率由初值 4.9%上修至 5.2%,顯示美國經濟維持韌性,另外根據芝商所 FedWatch 最新數據,預期 Fed 在 12 月例會按兵不動的機率將近百分之百,至於市場預測 Fed 明年 5 月至少降息 1 碼的機率,已經衝高到將近 73%,美股弱勢連帶影響今天的加權指數上下震盪超過百點,不過尾盤受益於 MSCI 季度調整,使加權指數的月線在連三黑後翻紅,想要深入了解美股以及國際趨勢,所有文章都可搜尋「徐照興鉅亨網」新聞,要如何操作,一定要連續每日收看 https://youtu.be/mtSuLVF-m2k

AI 浪潮將可望成為未來帶動電子產業的新引擎,舉凡半導體、二極體等相關零組件市場都開始準備迎來這波成長動能,且未來 AI 伺服器需求不斷攀升的同時,將可望讓 TVS、二極體出貨動能不斷升。

二極體廠德微 (3675-TW) 透過 TVS 及 ESD 等二極體解決方案攻入伺服器供應鏈,在 AI 浪潮來襲下,明年將可望迎來伺服器、資料中心等商機回溫,代表明年接單動能有望逐季回溫,另外德微也跨足車用市場,受惠於新產能 MOSFET 將陸續開出,助德微力拚 2024 年車用比重突破兩成大關,位於基隆的晶圓新廠發揮多重效益,包括跨入高階車用在內的多樣化產品線,有助德微朝向 IDM 廠、切入高附加價值產品。

MOSFET 族群也有一檔個股徐老師看好可以低檔布局,這檔個股就是台半 (5425-TW),台半於法說會表示現階段工控和車用於營收比重已經來到七成,「提前」達到公司所設定的目標,隨著 40V MOSFET 持續出貨,後續在 MOSFET 如 60V 量產,明年 80V、100V 接棒,有望帶動業績表現顯著成長,加上包括 TVS、ESD 等新產品專案量持續增加,預期台半整體營運將逐步回穩。

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近期的人氣股華通 (2313-TW)、芯鼎(6695-TW)、迅杰(6243-TW) 今日皆漲多修正,軸承的兆利 (3548-TW) 今日也下跌,不過同族群的信錦 (1582-TW) 盤中強攻漲停,法人機構看好面板摺疊趨勢,評等給予「買進」,目標價 100 元。

昨日為投資朋友追蹤的技嘉 (2376-TW) 今天依舊有漲,投信本周持續加碼買進技嘉,技嘉 AI 伺服器領先同業且產品線較同業廣,預估 AI 占 2023 至 2025 年營收比重為 9%、17%、22%,AI PC 目前除了微軟 365 中推出專用生成式 AI 助手 Copilot 外,還有英特爾發布 Meteor Lake 的行動 PC 處理器 Core Ultra,即首款內建 NPU、加速 AI 推論的處理器,預估筆電品牌廠均會推出相關產品,由於技術尚未成熟,預估明年滲透率 1%。

AI 持續看旺,相關供應鏈的股價也一同上揚,機殼股今日續漲,迎廣 (6117-TW) 連兩天亮燈漲停,還有勤誠 (8210-TW) 的股價在盤中創新高。

根據 Trendforce 的預估,整體 AI 伺服器出貨明年將成長逾 33%,再加上 AWS 宣布推出新一代自研晶片,有利於勤誠後續營運表現,勤誠今年在 AI 伺服器營收占比已達 20%,隨著終端需求優於預期,高毛利、高單價的 AI 專案訂單持續增加,明年營收、獲利成長可期。

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節目中一路追蹤的散熱界愛馬仕 AMAX(6933-TW)今日強攻漲停,另外徐老師常常遇到投資朋友詢問矽統 (2363-TW) 該怎麼操作,是不是被 MSCI 納入就一定會漲,股票當然沒那麼簡單,技嘉在 8 月被納入,不過股價並沒有和想像中的一樣飆漲,還有哪些手中持股不知道該怎麼操作,一定要加入我們的 line@:https://line.me/R/ti/p/%40laz1344x

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文章來源:永誠投顧徐照興分析師

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