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台股

記憶體需求回穩兩大指標浮現 第四季增幅為半導體製造業之冠,南亞科、華邦電、威剛、創建營運回溫

鉅亨研報 2023-11-18 21:30

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記憶體需求回穩兩大指標浮現 第四季增幅為半導體製造業之冠,南亞科、華邦電、威剛、創建營運回溫。 (圖:shutterstock)

〈記憶體產業復甦 兩大指標訊號浮現〉

全球最大記憶體晶片生產國南韓,當地產業通商資源部最新數據顯示,南韓 10 月記憶體晶片出口額年增 1%,為近 16 個月來首見成長,較 9 月的年減 18% 大為改善。南韓企業三星 (SAMSUNG)、SK 海力士 (SK Hynix) 為全球前兩大 DRAM 廠,市占率合計約七成,三星同時也是全球 NAND Flash 晶片龍頭,SK 海力士則為前五大廠,南韓記憶體出口額轉為成長,無異是全球記憶體需求回穩的一大關鍵指標。根據工研院產科國際所最新報告,台灣半導體產業協會 (TSIA) 預估今年第四季台灣記憶體與其他製造產值可望季增 9.1%,增幅為半導體製造業之冠。

〈生成式 AI 運行需要更大容量的記憶體〉

全球金融集團麥格理 (Macquarie) 日前發表了一份關於生成式 AI 的調查報告,當中指出在智慧型手機或設備上運行生成式 AI 所需的記憶體大小,目前典型的智慧型手機多是配備 8GB RAM,具有 AI 自動生成圖像功能的設備至少要配備 12GB RAM,若要運行數位 AI 助理功能的設備則需要 20GB 以上的 RAM,可見現行旗艦級手機規格配置的 8~12GB RAM 也將不敷使用,更大容量的記憶體才能滿足生成式 AI 的需求。

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〈台灣記憶體晶片製造商及模組廠皆正向看待後市〉

隨著生成式 AI 的發展,記憶體需求將會進一步增加,台灣記憶體晶片製造商及模組廠皆正向看待後市。南亞科 (2408-TW) 總經理李培瑛表示各大廠力守 DRAM 價格,本季 DDR4 價格有機會開始小幅改善,PC 市場受惠於 DDR5 需求回升,公司營運有望回溫。華邦電 (2344-TW) 預期製造商採購力道回溫,近期減產幅度已縮減至二成,本季出貨量將提升,整體營運回穩。

反映 DRAM 與 NAND Flash 晶片市況轉佳,價格持續上漲,下游模組廠威剛 (3260-TW) 上半年 EPS 來到 1.11 元、創見 (2451-TW) EPS 1.47 元,預計從今年第 4 季開始,營運有機會逐季成長至少到明年第 2 季。第 4 季起 DRAM 與 NAND Flash 晶片均價開始全面上漲,記憶體的相關股票老師團隊都有研究且追蹤投資操作名單,邀請你可以找具有國際視野的陳智霖分析師合作。

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文章來源:陳智霖分析師 / 亨達投顧

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