南亞科
台股新聞
研調機構 TrendForce 本周公布最新調查，受美國祭出對等關稅政策，記憶體產業提前出現備貨潮，帶動第二季 DRAM、NAND Flash 價格上漲，南亞科 (2408-TW) 本周受消息激勵，週漲 6.97%，進一步靠攏半年線大關。TrendForce 預估，第二季 DRAM 與 NAND Flash 價格漲幅約達 3-8%，較上季分別下跌 8-13%、15-20%，出現明顯反彈，也帶動相關記憶體族群走勢強勁。
專家觀點
【量縮無礙下週反彈延續】在連續兩天的下跌之後，今台股出現小幅反彈，不過量能卻是僅次於 4/7 的波段次低量，但相較於 4/7 是賣不掉，今天的低量不免讓市場擔心是否再度出現新低量新低價，不過主要的原因還是在於今晚是耶穌受難日歐美股市休市，加上週末市場不想持有太多部位，才造成大幅度的量縮，而接下來就看半導體關稅公告後是否打出第二隻腳，但在此之前行情會有持續反彈像 2 萬點挑戰的機會。
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DRAM 業者南亞科 (2408-TW) 今 (10) 日召開法說會，總經理李培瑛表示，美方昨晚宣布暫緩向中國外的 75 國徵收對等關稅，公司因直接銷美比重低，預期影響較小，並看好第二季報價在需求刺激下，可望緩步爬升，全年損益可望逐季改善。李培瑛指出，南亞科直接出口美國的 DRAM 產品比例不高，但仍以顆粒、模組與封裝後等多元形式供應客戶，加上公司大多數美國客戶並非將產品運至美國，因此影響有限，會由客戶自行因應，未來隨市場變化，公司也會依據客戶需求進行相應調整，降低潛在的關稅影響。
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DRAM 大廠南亞科 (2408-TW) 今 (10) 日召開法說會，並公布第一季財報，受傳統淡季以及單價持續下滑影響，稅後淨損 19.41 億元，虧損較上季與去年同期擴大，每股虧損 0.63 元，為五季來新低。南亞科第一季營收 71.88 億元，季增 9.3%，年減 24.4%，毛利率 - 15%，季減 4.4 個百分點，年減 12.1 個百分點，營益率 - 43.9%，季減 1.1 個百分點，年減 13.2 個百分點，稅後淨損 19.41 億元，虧損較上季與去年同期擴大，淨利率 -27%，每股虧損 0.63 元。
專家觀點
【三條件選擇四月黑馬股】隨著對等關稅大致底定，雖然短線上或許還有震盪，但市場會逐步回到正軌，此時目光的焦點就可以回到四月份有機會上漲的族群跟各股，今天就從三個方向來找四月有機會的黑馬個股，(一)過往歷史中四月上漲機率高的個股 (二) 進入旺季 / 漲價的產業 (三) 近期有併購公司、有機會在營收上明顯墊高的，就有機會成為四月的黑馬股。
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台北股市今 (20) 日在權值股率記憶體及矽光子族群大漲同時大盤收在 22377.26 點，以盤中最高點作收，上漲 416.43 點或 1.9%，成交值萎縮爲 2701.34 億元，外資在期貨現貨市場同步翻多，外資在集中市場連續 17 個交易日賣超後，今反手買超 218.3 億元。
專家觀點
【連兩日反彈台股止穩?】在連三週的黑 K 之後，本週出現好的開始，連續兩天指數都上漲約 150 點，而雖然反彈過程中量能持續萎縮，但如果觀察櫃買指數卻可發現，今量能卻是較週一小增，這也代表市場資金開始往中小型股移動，這也有利市場信心的恢復，而本週四聯準會利率決策會議，維持利率不變八九不離十，關鍵還是在會後聯準會的聲明，但隨著 KD 指標低檔翻揚、若沒有太大意外下半週反彈行情可期，若能突破頸線 22458 點，指數將有往 22800~23000 點月季線反壓邁進。
專家觀點
【台股週線連三黑何時反彈?】本週台股持續在關稅人川普持續出招下，是連續三週下跌黑 K，這段時間也跌掉 1762 點，不過隨著利空已逐步反映，下週台股能否出現強彈，才是市場關注的焦點，而下週有一個重要大事就是輝達的 GTC 大會，這次 GTC 有兩個主軸，一為 AI 伺服器、一為機器人相關，而 AI 伺服器的指標廠鴻海 (2317-TW)，下午招開法說會，去年 EPS11.01 元、創 17 年以來新高，且公司對於今年展望，在首季雖然只有雲端網路會呈現季增，但四大產品線全年都會優於去年同期，換言之鴻海今年獲利還有機會創高，而本週若以相關個股來看，同時兼具有機器人 / AI 伺服器同集團的廣宇(2328-TW)，股價本週大漲創高，BBU 的順達(3211-TW) 也是過高後拉回，但若鴻海能夠重新引領 AI 股行情，反而右下角的 AI 股就有表態的機會。
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台股今 (12) 日在電子權值股的帶動之下，加上 DRAM 類股助攻，大盤指數收盤上漲 207.27 點或 0.94%，報 22278.36 點，收復年線大關，成交值 3391.92 億元；三大法人合計賣超 178.69 億元。記憶體族群成為法人買進重心，外資偏愛華邦電 (2344-TW)、投信則青睞南亞科 (2408-TW)。
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台塑 (1301-TW) 企業為響應植樹節及 ESG 永續發展目標，今 (11) 日上午由台塑、南亞 (1303-TW)、台化 (1326-TW) 及南亞科 (2408-TW) 公司，在華亞科技園區旁公園，攜手桃園市政府、龜山區公所及華亞園區企業夥伴，共同辦理「百業共植，木集未來」植樹活動，打造綠色永續環境。
記憶體模組廠創見 (2451-TW) 大方配息，每股擬配發現金股利共 6.1 元，以昨日收盤價 87.9 元計算，殖利率高達 6.9%，帶動今 (7) 日股價直奔漲停，也推升整體記憶體族群飆漲，南亞科 (2408-TW) 也大漲 8%，其他如群聯 (8299-TW)、旺宏 (2337-TW) 都在盤上表態。
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台股今 (26) 日上漲 116 點，收在 23402 點，站回月線大關，外資瞄準漲多個股進行提款，包括記憶體與傳產兩大類股，包括華新、大成鋼、南亞科與華邦電等，共六檔合計提款 6.5 萬張。三大法人合計賣超 98.82 元，外資賣超 37.91 億元，連三賣，自營商賣超 41.04 億，連三賣，投信轉賣 19.87 億元；期貨方面，外資小幅減少空單 319 口，未平倉空單口數降至 35013 口。
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DRAM 大廠南亞科 (2408-TW) 積極布局邊緣 AI 裝置，專注客製化高頻寬記憶體 (HBM)，總經理李培瑛今 (26) 日表示，公司正與封測夥伴福懋科技 (8131-TW)、補丁科技與先進製程的晶圓代工廠合作，相關產品將會在 2026 年底前亮相，屆時期望完成客戶驗證。
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台股今 (20) 日終場下跌 116.62 點，收 23487.46 點，成交量為 3815.48 億元；三大法人合計賣超 238.6 億元，其中外資賣超 167.9 億元，呈連二賣，主要賣超南亞科 1.5 萬張，第一金 9761 張。觀察三大法人今日籌碼動向，合計賣超 238.6 億元，其中外資、投信和自營商同站賣方，自營商獨站買方。
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全球記憶體市場持續吹冷風，研調機構也預警 DRAM 價格跌勢恐延續至第三季，不過，本周傳出 DRAM 三大原廠有意停產 DDR4，台灣業者如華邦電 (2344-TW)、南亞科 (2408-TW) 可望受惠，帶動股價從谷底反彈，分別周漲 19.51%、12.15%。
專家觀點
【台積電最快下週回穩】台股今收週線功虧一簣、沒有完成週線連四紅的走勢，其中的關鍵來自於大跌 246 點的走勢中，台積電 (2330-TW) 一檔就貢獻超過 240 點，主要原因仍在於川普在簽署對等關稅備忘錄時再度強調台灣偷走美國的晶片生意，同時之前考慮對台灣晶片課稅在 2/18 將會有結果，而川普一再談到英特爾 (INTC-US) 以及要美國要確保最先進的 AI 晶片在美國生產，也讓市場傳出台積電被迫要技術支援或成立合資公司的說法，這也是最近期英特爾股價強彈的主要原因，不過一切的結果在 2/18 之後都將明朗化，而且不論結果如何，都有利空出盡的機會。
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今日 MSCI 公布季度調整，台股權重三升，全球標準指數新增台光電 (2383-TW)、嘉澤(3533-TW) 兩檔個股，並將華新 (1605-TW) 與南亞科 (2408-TW) 從標準指數調整進小型指數中，並新增台灣虎航 (6757-TW)、ITH-KY(6962-TW)、錼創科技 - KY 創(6854-TW)、星宇航空(2646-TW)、萬潤(6187-TW)、志強 - KY(6768-TW)、康霈 *(6919-TW)、振樺電(8114-TW) 等，共 10 檔個股。
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DRAM 業者南亞科 (2408-TW) 今 (13) 日召開法說會，總經理李培瑛表示，依目前各應用來看，AI 伺服器相關需求依舊強勁，需求估延續一整年，消費性電子則預計自第二季開始復甦，整體 DRAM 市場與價格也有機會在第二季觸底，自家的 DDR5 投片量也將持續增加。
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DRAM 業者南亞科 (2408-TW) 今 (13) 日召開法說會，並公布去年第四季財報，受 DRAM 平均售價季減 11-13%，銷售量季減 7-9%，影響南亞科去年第四季營收與獲利衰退，單季稅後虧損 15.74 億元，虧損較前季擴大，每股稅後虧損 0.51 元，為一年來低點，累計全年每股虧 1.64 元。
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慧榮 (SIMO-US) 總經理苟嘉章今 (25) 日出席公益活動，針對中國記憶體大廠合肥長鑫近期開始量產 DDR5，苟嘉章坦言，合肥長鑫明年在全球 DRAM 市場的佔有率恐大幅提升至 15%，較兩、三年前呈現數倍成長，會是全球 DRAM 市場的一大變數。