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台股

AI走輪動記住四重點,亂沖到頭一場空,強弱受惠有分別 廣達、緯創 緯穎、聯發科、台積電

鉅亨研報 2023-10-03 18:10

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AI走輪動記住四重點,亂沖到頭一場空,強弱受惠有分別 廣達、緯創 緯穎、聯發科、台積電(圖:shutterstock)

台股昨日大漲兩百點,今天回吐百點一半漲幅,亞股今天普遍重挫,台股表現已屬於強勢,今天震盪拉回智霖老師節目將說明三個重點請務必要收看,首先回顧星期六的直播節目有跟投資人分析全球股市要能夠回穩的兩大關鍵,分別是油價以及美國 10 年期債券殖利率,這兩天出現了什麼變化,而美股跟台股已經出現鈍化的反應,這跟當時兩個星期前說的領跌的 AI 股不跌有異曲同工之妙。

台幣匯率今日盤中貶值至新低來到 32.36 元,已經在去年 10 月股災發生時的低點,匯率貶值台灣權值個股就會有被外資提款賣的壓力,不過請看以下 4 檔指標個股,台積電 (2330-TW)聯發科 (2454-TW)大立光 (3008-TW)鴻海 (2317-TW) 幾乎沒跌,反而是昨天大漲的 AI 概念股出現震盪,除了短線解套賣壓之外,也預告著 AI 概念股是走輪動方式,指標權值股不跌代表有落底條件,關於匯率處在臨界點,假設如預期反轉,外資第四季回補力道將不容小覷,從 FED 利率已經接近尾聲,台灣相關產業經濟谷底已過,匯率確實有止貶機會,尤其亞洲主要貨幣的日圓,150 元是日本央行口頭阻貶的關卡。

智霖老師彙整了台灣科技產業有以下跡象告訴我們谷底已經看到,台積電 (2330-TW) 近期利空不斷股價已經修正,上游半導體矽晶圓龍頭環球晶 (6488-TW) 董事長已經預告第四季產業復甦看法,消費性電子的手機大廠蘋果 (AAPL-US) 及華為手機熱賣更是注入強心針,筆電週期跟 PC 也因為 Windows10 將退場於明年迎來換機潮,再來就是 AI 伺服器的缺貨瓶頸 CoWoS 四月開始拉貨,10 月份已經開始進入設備交期,後續 AI 受惠股的營運數字將會明顯跳升,也因台灣是 AI 主要受惠的股市,因此才可以比週邊的亞洲股市相對強勢抗跌,今天節目詳細說明了當前三個重點,細節請務必要收看本集直播節目。

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文章來源:陳智霖分析師 / 亨達投顧

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