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台股

緯創利多連發為何漲不動? 新AI+低基期接棒態勢已成!

江國中分析師(摩爾投顧) 2023-09-04 10:28

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緯創利多連發為何漲不動? 新AI+低基期接棒態勢已成!(圖:shutterstock)

上周五美股漲跌互見,好消息是目前與台股連動較密切的 NADSAQ 和費半指數,雙雙站上短、中、長期均線之上,重回多方勢。而目前德國指數 + 韓國股市都與台股類似,皆在月線 MA20(月線)+MA60(季線) 區間震盪,OTC 指數也很重要,上方有 MA120 半年線壓力,但扣抵值即將往低檔扣。以上皆顯示國際資金動能也在轉強路上或是回歸強勢,技術面 = 短底構築中。

展望 9 月台股,由於目前季線下彎,成為指數上檔重壓所在,不過上周江江強調,台股 8 月在利空下,回測半年線經歷 12 個交易日,始終沒有跌破,且指數重新站上月線,短多已站上風。研判 9 月台股將以震盪的方式緩步墊高指數,一層一層突破均線壓力的機會很大!本周觀盤重點在:MACD 指標,再過 4~6 天,日 MACD 的快線就有機會突破 0 軸,這將會是多頭歷經快 3 周的打底後,進入大波段攻擊的必要條件喔,投資人務必趁台股最後打底階段,檢視手上持股汰弱留強。

9 月台股:不再是 AI 一個人的武林!低基期接棒態勢已成!

個股部分:首先,我們觀察今日盤面成交比重:電子掉到七成之下,以 AI 為大宗的電腦周邊設備,則從之前的 30% 以下,掉到 20% 出頭。這代表什麼?代表 AI 長線雖仍是大主流,但短線受制於融資水位仍偏高,當沖比重也高,在籌碼不穩定下,仍需時間整理,消化不安定的籌碼。故接下來選股不必再拘泥在舊 AI 股。江江認為,台廠有很多質優的「新」AI 相關公司,另外還有配合今年景氣在上半年落底,最差的狀況即將過去的背景下,加上科技產品將進入第 4 季銷售旺季,電子產業景氣循環股基本面有落底跡象的個股才是江江現階段所鎖定的重點標的。看看上周的記憶體與被動元件兩大景氣循環股首先表態,指標龍頭股國巨 (2327-TW)、華新科(2492-TW)、威剛(3260-TW);群聯(8299-TW) 等輪動輪漲;再看今日受邀參加大摩台灣 AI 論壇的重要供應鏈廠商:世芯 - KY、金像電、信驊、技嘉、雙鴻、愛普 *、日月光投控、創意、英業達、欣興與光寶科等 11 家中,為何愛普 *(6531-TW),是今日唯一大漲,還能強鎖漲停的個股?答案就是「低基期」。

研判 9 月在個股的表現上,「低基期」將為盤面強勢主流股,且將輪動輪漲。本周有不少底部打底即將完成股票,如偉詮電 (2436-TW);通嘉 (3588-TW);聯傑 (3094--TW);凱美 (2375-TW);聯發科 (2454-TW);華新科 (2492-TW);國巨 (2327-TW);科嘉 (5215-TW);宏碁資訊 (6811-TW);還有

品安、佳邦、信昌電、宏捷科、創惟等皆是具低基期的 9 月潛力主升股。若還不知道該鎖定下波主升股,那建議你務必要鎖定江江在 Line @,將有更進一步的訊息給大家了解。

擁 IoT、3DIC 技術領先地位,受惠 AI 需求爆發,5-10 年業績將翻 10 倍大成長:愛普 *(6531-TW)

愛普 (6531-TW):為記憶體暨矽智財廠,技術門檻高,其 3D 異質堆疊技術可提高晶圓品質,拉高記憶體頻寬,針對 Chat GPT 帶動 A I 熱潮,公司表示 VHM 技術是處理記憶體頻寬問題的尖端技術,將受惠於 A I 模型的大規模資料處理和運算需求,具有龐大潛力。至於電動車 AI 運算及影像分析,也是愛普擅長的領域。美系外資指出,因 AI 需求大增,Wafer-on-Wwafer( WoW)到了 2027 年的產值達 20 億美金,佔 HBM 市場的 5%,有望貢獻愛普營收達 26%,HBM 需使用 CoWoS,加大記憶體的頻寬 3-4 倍,成為 AI 發展的關鍵之一至於愛普核心業務 DRAM 也見到下半年報價止穩,客戶開始回補庫存,也有助愛普後市表現。

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文章來源:摩爾投顧-江國中分析師

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