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〈工業技術與資訊〉電子零組件逆風而行

工業技術與資訊月刊 2023-09-02 09:00

Micro LED應用將從智慧手錶先行,到2027年主要的出貨量會以智慧手錶和AR/MR眼鏡的應用為主。(資料來源:工研院產科國際所)
Micro LED 應用將從智慧手錶先行,到 2027 年主要的出貨量會以智慧手錶和 AR/MR 眼鏡的應用為主。(資料來源:工研院產科國際所)

撰文/陳怡如

面對 2022 年產值衰退、2023 年終端產品庫存的壓力下,臺灣的電子零組件產業該如何逆風而行,開創商機?工研院「電子零組件產業景氣研討會」中,以六大電子零組件的產業概況切入,剖析臺灣顯示面板、PCB、被動元件等前三大關鍵電子零組件的未來前景。

電子零組件產業與終端產品的出貨量息息相關,受到高通膨和庫存去化影響,造成電腦、手機、平板等終端需求疲軟,臺灣六大電子零組件,包括顯示面板、電路板、被動元件、LED 元件、感測元件和電池元件,在 2023 上半年產值合計約新臺幣 1 兆元,較去年同期衰退 13.8%,六大產業皆呈現雙位數以上衰退,其中 LED 元件衰退幅度甚至高達 25.1%,預估 2023 下半年終端產品的出貨量才會由谷底緩升。

值得注意的是,今年在一片終端產品出貨大幅衰退的情況下,車用產品逆勢崛起,成為唯一成長的類別,包含先進駕駛輔助系統(ADAS)、車用高效能運算(HPC)等。相較其他電子產品,電動車在被動元件、PCB、面板等零組件的使用量都以數倍計,未來成長可期,「電動車是下半年的應用主場,」 工研院產業科技國際策略發展所經理董鍾明說。

整體來說,臺灣六大電子零組件在 2023 年面對終端需求萎縮、庫存水位居高等因素,「呈現『先蹲後跳』態勢,」董鍾明預估,2023 全年六大電子零組件產值合計約新臺幣 2.3 兆元,年成長衰退 3.6%。

Micro LED 是臺灣顯示產業一大機會

在臺灣六大電子零組件中,顯示面板為產值最大者。以全球顯示器產業來看,2022 年全球產值達 1,121 億美元,年成長大幅衰退 15.5%。預估面板庫存將在今年中去化完畢,價格脫離下跌走勢;此外,在數位轉型風潮下,將推升更多面板應用機會,逐漸脫離衰退陰霾,2023 年全球顯示器產業產值將小幅回升至 1,138 億美元。

展望未來,工研院產科國際所分析師張宏毅指出,Micro LED 以高亮度、低能耗的特性打入市場,正進入高速成長期,預計 2023 年正式邁向量產,未來智慧手錶和 AR/MR 眼鏡是支撐 Micro LED 成長的兩大動力。

張宏毅認為,臺廠在 Micro LED 上具有技術領先性,尤其在晶片、背板技術、巨量轉移上。對臺廠而言,Micro LED 的前段製程,與現有 TFT LCD 製程有極高關聯性,且其製程特性很適合按照需求再逐步擴充,因此投資金額不至於太大,很適合臺灣顯示產業現狀,「目前中韓正於 OLED 激烈競爭,此時強化 Micro LED 發展,是臺廠一大機會。」

三大應用為電路板發展注入活水

臺灣電路板產值世界第一,2022 年占市占率達 35%;而電路板也是臺灣前三大電子零組件產業之一,具有指標意義。臺灣 PCB 產業原以多層板為主,近年因切入 HPC、汽車等高階應用,軟板、HDI 與載板比重漸增,成為產值的重要支撐,其中載板更是 2021 年與 2022 年成長的重點。

2022 年全球電路板因 5G 需求大爆發,帶動產品的高規化,進而推升電路板在量與質的需求,保持成長態勢,臺灣具全球領先地位,為主要受惠者。但工研院產科國際所研究經理羅宗惠提醒,目前全球遭遇景氣亂流來看,加上 5G 智慧手機滲透率將突破 6 成,PCB 亟需新的成長動能。

「在後 5G 時代應用更多元發展,未來終端產品的主角,將由行動裝置向外延伸。」羅宗惠指出,HPC、衛星、汽車這三大應用,具有能見度、長期發展動能和影響範圍大等特性,在 2024 年之後將接續智慧型手機和筆記型電腦,成為帶動 PCB 產業的主力。到了 2028 年至 2030 年,當 6G 商轉,智慧型手機將再度成為重要出海口,就會展開下一波成長。

羅宗惠建議,臺灣 PCB 產業應「高值低碳」並進,一方面布局先進技術,以高階產品領先全球;另一方面協同供應鏈,共推低碳產品,透過雙管齊下搶先部屬未來 10 年競爭力。

電動車成被動元件必爭之地

臺灣是全球被動元件第二大供應國,包含電容、電阻、電感、濾波器及振盪器等五大類產品,尤其以電容類的 MLCC(多層陶瓷電容)為大宗,但臺灣被動元件上游關鍵材料仍多仰賴歐洲與日本進口,不僅購料成本高,也有供應鏈不穩定的風險。

受到全球經濟緊縮與高通膨影響,加上庫存仍在去化,2023 年臺灣被動元件產值預估為新臺幣 2,285 億元,年成長率衰退 6.4%。預期庫存去化至 2023 下半年會更明朗,「減產已成 2023 年常態,下半年關鍵著重在產品供應、庫存、價格之間的平衡,」工研院產科國際所分析師蕭睿中說。

即便全球終端產品出貨疲軟,但電動車需求仍銳不可擋,2023 年可望維持年成長率 40% 至 50% 的高成長,滲透率預估也將提升至 17% 以上,「電動車已成被動元件的兵家必爭之地。」而充電樁、低軌衛星也是被動元件的新藍海,未來發展值得關注。

臺灣PCB產業產值和車用被動元件需求,隨電動車銷售量高速成長,也備受拉抬。
臺灣 PCB 產業產值和車用被動元件需求,隨電動車銷售量高速成長,也備受拉抬。

轉載自《工業技術與資訊》月刊第 376 期 2023 年 8 月號,未經授權不得轉載。





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