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美股

〈美股盤後〉擔憂日本央行政策轉向 道瓊收黑逾230點 揮別連13紅

鉅亨網編譯羅昀玫 2023-07-28 05:50

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金融航空股低迷 道瓊收黑逾230點 揮別連13紅 (圖:REUTERS/TPG)

美國第二季 GDP 成長遠超預期,令希望聯準會降息的投資人感到不安,加上擔憂日本央行可能政策轉向,恐慌指數 VIX 創下 5 月份以來最大漲幅,美股主指週四 (27 日) 開高走低,金融股和航空股疲軟消弭 Meta 的漲勢。

道瓊收黑逾 230 點,揮別連續 13 個交易日漲勢,標普和那指跌超過 0.5%,費半逆勢走高 1.86%。10 年期美債殖利率突破 4%,日元走高。

政經消息,全球投資人持續屏息迎接「超級央行週」公布的利率政策路徑。

聯準會週三如預期升息 1 碼後,歐洲央行週四宣布提高三項主要利率各 1 碼,其中最重要的存款利率提高到 3.75%,達到 2001 年來新高,歐洲央行總裁拉加德在會後記者會上表示,未來利率決策由經濟數據決定。

日本央行將在週五公布最新利率決策,《日經新聞》報導,日本可能正在尋求放棄其殖利率曲線控制 (YCC) 政策,讓長期利率在一定程度上高於 0.5% 的上限,導致美國 10 年期美債殖利率週四突破 4%。

分析師認為,如果日本央行調整其 YCC 計畫,市場可能會將其視為政策緊縮週期的開始。

週四 (27 日)  四大指數表現:
  • 美股道瓊指數下跌 237.4 點,或 0.67%,收 35,282.72 點。
  • 那斯達克指數下跌 77.18 點,或 0.55%,收 14,050.11 點。
  • 標普 500 指數下跌 29.34 點,或 0.64%,收 4,537.41 點。
  • 費城半導體指數上漲 68.89 點,或 1.86%,收 3,768.27 點。
(圖片:AFP)
標普 11 大板塊中僅通訊服務股收紅,其他板塊全數淪陷,房地產、公用事業和金融領跌。(圖片:finviz)  
焦點個股

科技五大天王互有消長。亞馬遜 (AMZN-US) 漲 0.08%;Meta (META-US) 上漲 4.40%;蘋果 (AAPL-US) 跌 0.66%;Alphabet (GOOGL-US) 上漲 0.10%;微軟 (MSFT-US) 下跌 2.09%。

道瓊成分股多收低。Honeywell (HON-US) 大跌 5.69%;美國運通 (AXP-US) 下跌 2.47%;Verizon Communications (VZ-US) 下跌 2.3%;陶氏化學 (DOW-US) 上漲 2.31%;IBM (IBM-US) 上漲 1.35%。

費半成分股普遍上揚。應用材料 (AMAT-US) 上漲 5.12%;AMD (AMD-US) 漲 0.92%;美光 (MU-US) 上漲 5.48%;德儀 (TXN-US) 漲 0.98%;高通 (QCOM-US) 上漲 1.48%;輝達 (NVDA-US) 漲 0.99%。

台股 ADR 互見漲跌。台積電 ADR (TSM-US) 跌 0.06%;日月光 ADR (ASX-US) 上漲 2.40%;聯電 ADR (UMC-US) 上漲 2.22%;中華電信 ADR (CHT-US) 跌 0.35%。

企業新聞 

西南航空 (LUV-US) 暴跌 8.94% 至每股 33.02 美元。西南航空預計第三季每可用座位英里收入 (RASM) 將下降 3% 至 7%,而運力預計將成長約 12%。

此一警告引發了人們對航空旅行需求下降的擔憂,包括美國航空、達美航空 (DAL-US) 和阿拉斯加航空集團 (ALK-US) 在內的幾家航空股票低迷。

臉書母公司 Meta 勁揚 4.40% 至每股 311.71 美元。Meta 最新財報和財測均報喜,由於人工智慧 (AI) 提升平台黏著度,IG 的 Reels 短影音功能成功吸引廣告主,Meta 表示,預計第三季營收將在 320 億美元至 345 億美元之間,優於分析師預期的 313 億美元,但該公司也暗示元宇宙部門支出將在 2024 年激增。

老牌工業巨頭 Honeywell (HON-US) 大跌 5.69% 至每股 196.41 美元。Honeywell 第二季獲利超出華爾街預期,但因為航泰航空領域的持續強勢被安全和生產力的疲軟所抵消,導致其營收略有下滑。

麥當勞 (MCD-US) 走高 1.18% 至每股 295.19 美元。麥當勞週四公布的上季獲利和營收都超出分析師的預期,這是由於中國銷售額出現反彈,而且招牌角色之一的「奶昔大哥」(Grimace) 帶動了美國顧客的流量。

電動車龍頭特斯拉 (TSLA-US) 下滑 3.27% 至每股 255.71 美元。來自美、德、荷、日、韓等國的七大汽車製造商合資成立一家新公司,在美國提供電動車充電服務,以緩解充電樁短缺問題,將挑戰特斯拉在充電領域的霸主地位。

美商邁凌科技 (MaxLinear) 週三宣布取消以近 40 億美元收購台灣慧榮科技公司的交易。邁凌 (MXL-US) 下殺 23.84%。慧榮 ADS (SIMO-US) 重挫 19.65%。

經濟數據
  • 美國 6 月耐久財訂單月率初值報 4.7%,預期 1%,前值 2.0%
  • 美國第二季 GDP 季增年率初值報 2.4%,預期 1.8%,前值 2%
  • 美國第二季 PCE 季增年率初值報 2.6%,預期 3%,前值 4.1%
  • 美國第二季消費者支出季增年率初值報 1.6%,預期 1.4%,前值 4.2%
  • 美國上週初領失業金人數報 22.1 萬人,預期 23.5 萬人,前值 22.8 萬人
  • 美國上週續領失業金人數報 169 萬人,預期 175 萬人,前值 174.9 萬人
華爾街分析

美國第二季 GDP 成長意外回升,而 6 月份待售房屋銷售意外攀升,摩根士丹利全球投資辦公室分析師 Mike Loewengart 表示,週四的數據都表明,儘管利率創自逾 22 年來新高,但經濟仍將持續蓬勃發展。

Capitol 股票管理公司首席經濟策略師 Kent Engelke 點評:「股市上漲是建立在經濟衰退將會發生、聯準會將會降息的預期基礎上的,但週四公布的數據顯示美國二季度 GDP 增速從一季的 2% 加速到 2.4%。」

BMO Family Office 投資長 Carol Schleif 研判,GDP 數據支持軟著陸預期,因為很明顯,聯準會在過去一年多次升息之後尚未引發經濟衰退。

Jeremy Siegel 表示:「今年早些時候,聯準會不斷升息讓投資人感到恐懼,但這似乎並沒有造成我擔心的那麼大的負面影響。再加上聯準會主席鮑爾現在說將研究升息造成的全面性影響,我認為這對市場非常有利。」

根據 FactSet 數據顯示,在已公布財報的公司中,81% 的財報優於分析師預期。LPL Financial 首席全球策略師 Quincy Krosby 認為,已經買超的美股並不需要太多利空就能引發拋售或盤整。

數字皆為截稿前更新,請依照實際報價為主






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