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基金

AI熱潮助漲美股 海外基金這些搶占前茅

鉅亨研報 2023-07-17 09:40

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AI熱潮助漲美股 海外基金這些搶占前茅(圖:shutterstock)

輝達創辦人黃仁勳、AI 女王蘇姿丰等科技大咖相繼來台,掀起 AI 熱浪,推升台股 AI 概念股股價噴發。環顧全球股市,AI 科技旋風更是今年來助攻股市的關鍵主流,以美股三大指數來看,費城半導體指數在科技股大漲助攻下,2023 上半年漲幅高達 45%,遠遠領先道瓊指數S&P 500

在 AI 趨勢發酵下,全球大型投資機構明顯做多美國大型科技股,6 月份最擁擠的交易比例也從 5 月份約 30%,大幅增加至 55%。而下半年 AI 股是否續航股市熱度?受到市場矚目。

瀚亞投信認為,AI 不只是一波短期的投資旋風,儘管美國科技股經過一波高漲後來到相對不便宜的位置,但預料 AI 結構性成長趨勢可期,美國科技股表現自然相當有戲,尤其是大型科技股最為受惠,建議投資人鎖定美國科技股為主的基金提早布局。

搭上 AI 科技股漲勢 優選這檔

觀察上半年國內超過兩百檔海外股票型基金的績效表現,共有 10 檔上半年漲幅均超過三成,清一色竟都是科技股票基金,更僅有一檔 :

瀚亞美國高科技基金漲幅達 48.8%,居所有境內海外股票基金之首。

投資專家分析,以今年以來報酬率表現最佳的瀚亞美國高科技基金掌握「美國、科技股」兩大特性,加上重點持股於半導體族群,自然最能受惠到美國科技股大反彈行情。

若以基金投組來看,持有高達約五成的半導體相關產業股票,從 5 月份前十大持股來看,包括輝達、AMD、Marvell、ASML 等關鍵半導體族群,今年股價大漲自然貢獻至基金繳出亮眼報酬。看好在 AI 大趨勢下,該檔基金更能直接受惠於半導體及 AI 伺服器供應鏈長遠漲勢。其他亦有 APPLE、Microsoft 等硬軟體科技股大廠,另持有特斯拉等電動車族群,不漏掉任何科技趨勢成長機會。

AI 科技股大行情  預期還沒走完

全球經理人紛紛看好美國大型科技股未來表現!據美銀美林 6 月份全球經理人調查報告指出,受惠於 AI 的應用廣泛,有望帶動大型科技股在未來兩年開啟牛市行情,40% 的經理人認為 AI 科技相關公司在將有更高的獲利表現,14% 的經理人則認為將會同時帶動獲利表現及工作機會。

展望科技股上半年反彈原因,瀚亞美國高科技基金經理人林元平受訪認為,美國企業第一季獲利雖然下滑,但優於市場過度悲觀的預期,其中優於預期的公司大多集中在資訊科技行業,因生成式 AI 導入軟體行業仍處早期階段,不僅能帶動高速運算半導體的強勁需求,市場甚至預估有機會讓全球軟體業每年新增 1,500 億美元以上的營收,受惠於大型科技公司基本面前景獲得改善,超大型科技股今年來的表現也隨之飆漲。

勿空手科技股 定期定額買進

展望後市,林元平表示,繼網際網路、智慧型手機科技浪潮後,AI 科技將接棒引領市場主旋律,而科技廠商在 AI 伺服器與其供應鏈,在發展中扮演極為重要的角色,美國科技股表現相當有戲。隨市場對於景氣衰退的疑慮逐漸減輕,情緒也在 AI 議題帶動下高漲,信心也跟著回籠,建議投資人應以中長期投資思維進行資金配置,逢回皆可布局美國高科技基金,以掌握新的科技商機。

至於目前是否還能入手?林元平認為,因 AI 仍位於發展階段,且具有長期題材,不建議空手科技股,既有持有者可將部分配置進行調節動作,並再定期定額買入;而空手者可等拉回整理時進場買入,或直接採取定期定額方式入手,降低單一時點風險。





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