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台股

解開賺錢之謎:ETF還是個股?挑選勝利者

永誠資誠管理處 2023-06-07 18:46

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解開賺錢之謎:ETF還是個股?挑選勝利者(客戶提供)

投資 ETF 是很多人推崇的懶人投資法,尤其是配息型的商品更是特別受到投資人青睞,像是老牌大型的 ETF (0056-TW) 宣布從 7/1 起改為季配息,吸引到更多投資者購入,但聰明的投資人都知道賺配息之外,能否在價差賺到才是一大重點,甚至近期與科技相關主題型的 ETF,表現都相當不錯。本篇永誠資產管理處以「半導體相關的 ETF 及個股」分別檢視未來投資獲利契機在哪裡。

AI 熱潮帶動科技業

從 2022 年 11 月 ChatGPT 熱潮開始,讓全世界不管從個人到企業都出現很大的變化。延續到現在的 AI 趨勢,台灣無疑是個受惠端,有許多相關供應鏈,從電腦及週邊設備業上市指數來看,科技相關題材也一掃之前裁員、庫存壓力、台海關係的陰霾,在 AI 題材強勁帶動下,今年迄今已漲了 40%以上,台灣加權指數迄今漲了 20%,不只個股、主題式 ETF 也有連結受惠。

半導體 ETF vs 個股

與其連結的半導體 ETF 包含:

中信關鍵半導體 (00891-TW)

我們拿其中成立最久的中信關鍵半導體 00891 來比較,今年下來上漲了 27%,其中半導體的持股佔了 95%,以第一大持股為聯發科來看,自 5/25 NVIDIA 財報公布帶動 AI 投資熱,中信關鍵半導體 00891 指數至今成長 4%,而聯發科已成長 5.2%,相比之下仍是以個股投資獲利的狀況較佳。

彙整 ETF 和股票各自的優缺點

ETF 最大的好處就是方便、一籃子股票,同時可以買一些比較便宜的價格購入,不過在風險來臨時,真的可以分散風險嗎?其實未必,尤其是大家最喜歡的配息型商品,也要填息後才算有賺到股利,甚至各家投信爭相推出主題型 ETF,在這麼多的選擇下,要投資 ETF 所要做的功課也不少。

而個股投資,只要搭到趨勢,是可以比 ETF 賺的還多,因為不會有被分散掉獲利的狀況,並且能享有在公司的投票權與發言權,潛在獲利較不受限制。缺點就在於波動較大,同時要比 ETF 還關注市場動向。但如果搭上好的題材,價差的空間又可以賺得更多。

掌握未來趨勢 資產 Upgrade

台股是 AI 最大受惠者,如果仔細研究會發現幾乎供應鏈九成都在台灣,AI 的趨勢絕對不是曇花一現,帶來的是長線趨勢的改變,也不是一個月漲勢就反應完畢,台股衝破萬六大關後,現在已經快要破萬七,目前 AI 題材已從權值股轉往中小型股,想要投資獲利,動作就得要快。

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