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〈新股IPO〉嬌生消費品業務Kenvue上市首日行情亮麗 盤中股價漲逾20%

鉅亨網編譯段智恆 2023-05-05 02:27

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〈新股IPO〉嬌生消費品業務Kenvue上市首日行情亮麗 盤中股價漲逾20%(圖:REUTERS/TPG)

嬌生消費者健康全資子公司 Kenvue 周四(4 日)在美上市,以每股 25.53 美元的價格開盤,開盤後股價持續上漲,一度觸及美股 26.4 美元的盤中高點漲幅達 20%,股票代號為「KVUE」。

截稿前,Kenvue(KVUE-US)盤中股價上漲 20.18%,每股暫報 26.44 美元;嬌生 (JNJ-US) 盤中股價下跌 0.31%,每股暫報 162.37 美元。

Kenvue 旗下品牌包括家喻戶曉的泰諾、邦迪、露得清、李施德林,還有嬌生嬰兒爽身粉。此次上市前,嬌生持有 Kenvue 公司 100% 股權,此次首次公開發行(IPO)後,仍持股 91.9%,若完全稀釋股份,持股則降至 90.8%。,不過嬌生計畫在 2023 年晚些時候出售剩餘股份。

Kenvue 昨日宣布擴大發行規模,在 IPO 中以每股 22 美元的價格發行 1.728 億普通股,預估籌資 37 億美元。按照 IPO 價格,Kenvue 估值達到 410 億美元,為 2021 年 11 月電動車製造商 Rivian(RIVN-US) 上市以來美國最大規模 IPO。本次 IPO 由高盛、摩根大通和美國銀行擔任主承銷商。

根據 Kenvue 公布數據,該公司在 2022 年營收報 149.5 億美元,上兩個會計年度營收分別為 144.67 億、105.54 億美元;營業利益為 26.75 億美元,上兩個會計年度分別為 - 9.79 億美元、29.2 億美元;淨利為 20.87 億美元,上兩個會計年度分別為 - 8.79 億美元、20.31 億美元。

其中,Kenvue 在 2022 年來自個人護理營收為 60.3 億美元,占營收比例為 40.3%;來自皮膚健康 / 美容營收為 43.5 億美元,占營收比例為 29.1%;來自健康基礎營收為 45.7 億美元,占營收比例為 30.6%。

截至 2023 年 4 月 2 日的第一季,Kenvue 初步預估期銷售額為 38.5 億美元,淨利約為 3.3 億美元。Kenvue 表示,公司正在盈利,預估未來幾年將適度成長。

Kenvue 的上市也象徵嬌生 135 年歷史上規模最大重組。嬌生在 2021 年末宣布分拆以精簡業務,重新專注至躍和醫療設備部門。值得一提的是,由於其嬰兒爽身粉等產品被消費者懷疑致癌,正面臨數以千計的指控。根據 1 月提交的 IPO 文件,Kenvue 將僅承擔在美國和加拿大以外產生的相關債務。

對於沉寂已久的美國 IPO 市場而言,Kenvue 的上市並不意味著徹底復甦。Kenvue 的與眾不同之處是,它是在一家巨擘母公司的支持下實現盈利,還計劃支付 15 億美元的年度股息。因此,多數分析師預估,Kenvue 不會立即刺激更多公司上市。
 






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