施羅德投資實力鍍金 橫掃五大基金獎 勇奪35座獎項

歷經去年以來的市場變動劇烈，2023 年雖有國境重啟之喜，但市場仍飽受通膨之苦，多空氛圍交錯下，期待隨著 2023 年各大基金獎項陸續公佈之餘，給予投資人混沌不明中一盞明燈。

台灣基金界頗具盛名的五大基金獎有：晨星（Morningstar）、晨星暨 Smart 智富台灣基金獎、傑出基金金鑽獎、台灣理柏基金獎及 BENCHMARK《指標》台灣基金獎等等；日前已全數公布獲獎基金名單，施羅德投資旗下基金斬獲豐碩，於五大基金獎項中得到高達 35 座獎項的肯定，成績傲人；不僅得獎基金類型廣泛多元，還有符合市場期待的永續投資主題，再再印證了施羅德投資的研究實力與團隊合作功力，適時地回應市場變動，亦能掌握上漲機會，為投資人把關每一分錢，可說是投資界的佼佼者。

其中，施羅德旗下三檔旗艦型產品共獲得 8 座獎項肯定 (如表一)，表現亮眼，這也是施羅德投資一直以來訴求的：不只獲利，更能受益；我們相信義利雙收不是夢。

永續投資是全球未來趨勢已不容抹滅，根據晨星統計，全球永續基金於 2022 年第 4 季吸引 370 億美元資金流入，總規模超過 2.5 兆美元，而同期間的全球股債基金則是淨流出 2,000 億美元。

施羅德 (環) 環球能源轉型股票基金，於去年 (2022) 第四季甫核准在台銷售，今年基金獎項中隨即榮獲《2023 年傑出基金金鑽獎》，證明了好基金不寂寞，表現優異必然會被看到。施羅德投信說明，集團長期深耕於永續投資領域，不以標的收益為唯一評估考量，同時以永續概念為主發展出可能性，期望創造投資績效與企業共榮的雙贏成效。

動盪環境下更要投資 跟對專家掌握投資契機

至於接下來的投資機會，施羅德 (環) 環球能源轉型股票基金產品經理林良軍認為，在國際趨勢潮流、政策監管強化、政府基金帶領這三大長期動能驅使下，ESG 永續投資已成為全球未來趨勢，目前已有超過 5300 家資產管理公司簽署聯合國責任投資 (UNPRI)，且資產管理規模高達 121 兆美元 (截至 2022 第四季)。

投資人擔心通膨與升息恐將影響投資表現，林良軍指出，大型企業擁有四大優勢，更具投資利基：(1) 定價能力：產品和服務具高競爭力，能提高售價轉嫁成本。(2) 現金充沛：高現金部位加上負債比率低，對於利率走高推升資金成本增加，有較高防禦力。(3) 多角化經營：營收來自不同產品和服務領域，能創造穩定成長。(4) 併購能力：對利基型公司發動併購，布局未來新興領域擴大成長動能。

  林良軍總結，訴求永續相關目標的企業往往具備因應變動環境的韌性與符合趨於嚴格的永續法規，擁有長期正向循環，適合長期投資以達到理財目標，投資人可納入核心資產，單筆投入或定期定額參與都相當適合。

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