【決勝關鍵】銀行地雷區掃雷成功？矽智財與AI題材強勢

美股四大指數周四開低走高，華爾街銀行出手救市激勵美股大漲。美股周四由費半指數 + 4.05% 領漲四大指數，超微 + 7.72% 與英特爾 + 6.23% 領漲半導體類股。美股族群周四漲多跌少，科技、通訊服務、非必須消費與金融類股領漲，醫療保健、能源與必需消費類股則逆勢收跌。Google+4.68% 與微軟 + 4.05% 領漲科技類股，波音 + 2.51% 與特斯拉 + 2.04% 領漲大型類股。瑞士信貸取得瑞士央行注資提供流動性，激勵歐股開高大漲，但歐洲央行升息兩碼，並未因近期銀行暴雷事件，放緩升息腳步導致美股開低，尤其是地區型銀行股領跌盤面，隨後傳出華爾街 11 家大型聯手注資第一共和銀行 300 億美元，激勵美股盤中翻紅且漲幅擴大。受惠美債利率創低，成長型股票全面轉強，帶動美股創下近期最大單日漲幅。

台指期盤後盤上漲 115 點作收，漲幅 0.76%，台積電 ADR+3%。

週五大盤指數觀察重點有三: 1. 週四空方缺口與權值股買氣 2 政策題材與金融股 3. AI 題材股與高價股

1. 周五台股先看跌深反彈，金融連環爆暫時緩解，留意週四空方缺口能否盤中回補，短線大盤指數線型轉弱，後續是否加速補跌，或是以拖待變，需觀察近期族群輪動節奏。週五若要有效封閉空方缺口，盤中需看到大型權值股買氣加溫，搭配金融股啟動反彈。

2. 貨櫃三雄週五觀察月線支撐，萬海創下波段低點後，長榮陽明月線支撐若同步失守，則貨櫃三雄整理時間將會拉長。BDI 指數終結連 19 漲，但散裝航運之前未跟漲，仍以區間整理觀察。國際原物料報價周四持續弱勢，傳產報價股觀察中鋼調高盤價後，鋼鐵股能否反彈，黃金概念股周五受金價震盪影響，留意盤中有回檔壓力。綠能族群週五整理格局，漲多後籌碼鬆動，歐盟委員會公布淨零工業法案，較為不利太陽能族群表現。生技股週五個股表現居多，主力籌碼鬆動下，走勢不整齊缺乏族群轉強力道。汽車零組件族群，基期偏高出現震盪，週五有機會回穩，但創高個股不宜過度追高。觀光族群週五受惠 6000 元紅包，加上清明連假題材發酵，旅行社與飯店股均有反彈機會。金融股週五決定台股反彈高度，利空淡化後觀察外資籌碼。

3. 周五電子股強彈，利率走跌有利電子股，高價股週五持續強勢表現，仍以高速運算與伺服器相關領漲，低價電子股則留意筆電族群法人持續加碼。台積電週五反彈挑戰 10 日線，半導體族群轉強推升台股。矽智財族群周五回穩轉強，AI 題材熱度不退，出現向上比價效應。數字中國概念股週五同步反彈，網通、資安、低軌衛星與光通訊四大族群，受惠中國需求仍有多方表現。元宇宙族群受惠 META 股價創下反彈新高，VR 與光學族群周五同步反彈，如能出量且整齊發動，則有望下周維持續強。軍工股與安控股跟隨台股反彈，資金尚未回流下，可待買氣增溫再行切入。AI 軟體指標股漲多回跌，AI 新品不斷推出，有利軟體股整理後重新轉強。遊戲股具備 AI 與高股息題材，可留意多方續航力道。隨著筆電族群轉強且虛擬貨幣價格反彈，周五同樣可留意板卡族群也會出現反彈走勢。

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