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十年累積報酬比一比!S&P500成長指數達284% 大勝台股績效

鉅亨網記者陳蕙綾 台北 2023-03-08 15:57

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復華投信新金融商品部主管廖崇文(右)、復華S&P500成長ETF(00924-TW)經理人吳允翔(左)。(圖:復華投信提供)

去 (2022) 年台、美股等指標市場受升息及基本面調整衝擊多回到合理價位,投資價值再度浮現。根據統計,美國 S&P500 成長指數過去十年累積報酬率漲幅達 284%,明顯優於台股大盤的 166%,成為中長線逢低布局的首選之一。
 
彭博資訊統計數據顯示 (截至 2022/12/30),過去十年 S&P500 成長指數累積報酬率除了優於 S&P500 指數的 226% 之外,報酬率也大幅領先台灣加權股價達三位數、差幅達 118%,也明顯超過台灣 50、台灣高股息指數同期累積報酬率的 185%、95%。
 
瞄準五大產業板塊 掌握美股趨勢輪動
 
復華投信新金融商品部主管廖崇文表示,S&P500 成長指數累積報酬率能有如此亮眼的原因在於,該指數是從美股最具代表性的 S&P500 指數中,挑選獲利成長、營收成長與股價成長較好的前段班股票,是具有基本面支撐的大型成長股指數;過去十年表現也優於 S&P500 與 S&P 小型成長指數表現。
 
復華 S&P500 成長 ETF(00924-TW) 經理人吳允翔指出,S&P500 成長指數成分股檔數超過 200 檔,個個都是產業龍頭資優生,成分股涵蓋近期最火熱的 ChatGPT 概念股,例如微軟、輝達等,以及今年開春以來漲幅達 8 成的電動車龍頭特斯拉,此外,表現同樣領先大盤的消費性電子龍頭蘋果等熱門大型股皆有納入。
 
吳允翔進一步指出,S&P500 成長指數透過成長及價值因子篩選,其中成長因子是以過去 3 年營收成長、3 年 EPS 成長及 1 年股價成長動能篩選成分股,網羅科技、消費、醫療保健、通訊服務及金融等各大成長趨勢主題,輪動潛力不漏接,可全方位掌握美股未來趨勢動能。
 
升息「終」聲響 逢低佈局美股首選
 
廖崇文指出,去年美股因通膨、貨幣緊縮等利空衝擊,跌幅達兩位數,使本益比來到歷史低位,浮現投資價值,隨美國升息接近尾聲,有利成長股重拾上漲動能,建議可納入最具代表性的大型成長股指數 - S&P500 成長指數做為股市核心資產,以達成長期資產增值的目標。

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