航運跌什麼?面板漲什麼? 兩大產業這裡看

▲貨櫃航運產業

長榮 (2603-TW)、陽明 (2609-TW)、萬海 (2615-TW)

從今年 9 月開始，通貨膨脹、能源危機、貨幣貶值逐漸限縮歐美終端購買力與貨物進口需求，零售品牌商，消費性電子去庫存行動更顯積極。導致各大航線需求急速下降，加上各航線年度船隻周轉次數分別處於低水準，但原因已不再是先前疫情影響讓港口裝卸效率低，而是實際需求萎縮、運能供過於求所導致。目前投資人最關心的不外乎是貨櫃三雄股價走勢，畢竟航運屬景氣循環產業，以過去經驗來看約幾十年才會看到一次榮景，「漲會超漲、跌會超跌」，股價可能一去不復返，一旦運價持續崩跌，很高機會被打回原形，但股價總有轉折反彈的契機，我將會定期追蹤並在我的 LINE@發表的看法。

▲面板產業

友達 (2409-TW)、群創 (3481-TW)

9 月面板報價雖然跌幅收斂，但目前終端需求仍疲弱，以目前總體經濟 (通貨膨脹、能源危機、貨幣貶值) 不利終端產品需求，預估 2023 年第二季價格才有望止跌。但近期股價卻反其道而行，逆勢上漲，兩檔減資後 10 月 11 日新掛牌，至少都有 15% 以上漲幅，嚴然成為近期強勢股。

近期強勢股都有個共同點『今年獲利都很爛明年估計會更爛』，比如南亞科 (2408-TW)、群聯 (8299-TW)，投資朋友或許心中會有疑問，同樣都是未來營收會衰退的產業，為何有些漲? 有些跌?

就如近日我一在強調的，只要股價位階夠低，一定漲，早晚都要漲。

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