〈觀察〉記憶體大廠啟動減產潮 12吋矽晶圓需求承壓

隨著產業庫存堆積，近來包括美光、鎧俠、SK 海力士等記憶體大廠，紛紛宣布減產或放緩投資，在記憶體大廠啟動減產潮之下，業者預期，將對明年、甚至後續 12 吋矽晶圓需求帶來衝擊。

美光 9 月底公布財報、財測均未達市場預期，由於對經濟前景不佳，恐拖累終端設備需求的擔憂仍縈繞不散，計劃將 2022 年度 (至 2023 年 8 月) 資本支出大砍至少 3 成，並將晶圓設備支出削減 5 成。

鎧俠 (Kioxia) 也宣布旗下生產 NAND Flash 的四日市工廠和北上工廠將進行生產調整，自 10 月起減產 3 成，但未說明減產期間，僅說將視市場動向，隨時修正生產情況，此次減產規模也是其近十年來最大。

SK 海力士受疫情、設備交期等因素影響，今年 4 月提前與供應商洽談明年訂單，但隨著需求放緩，9 月底已傳出向設備商修正明年訂單，明年可能大幅縮減設備投資計畫。

從今年第二季各記憶體廠市占率來看，美光 NAND Flash 市占率約 12%、DRAM 約 24%；鎧俠 NAND Flash 市占率約 15%；SK 海力士 NAND Flash 市占率逼近 2 成、DRAM 則超過 27%。三大指標廠市占總和已能與龍頭廠三星抗衡。

隨著三大指標廠相繼下修資本支出或釋出大幅減產計畫，將加速記憶體市況趕底復甦，有利產業景氣回溫，但對 12 吋矽晶圓來說，將成為可能衝擊明年需求的一大隱憂。