〈美股早盤〉美8月通膨嚇壞市場 主要指數開低走低 道指狂瀉600點

〈美股早盤〉美8月通膨嚇壞市場 主要指數開低走低 道指狂瀉600點(圖片:AFP)
〈美股早盤〉美8月通膨嚇壞市場 主要指數開低走低 道指狂瀉600點(圖片:AFP)

美國今公布的 8 月消費者物價指數(CPI)年增率與核心年增率雙雙高於市場預期,可能讓聯準會(Fed)保持連續第三次升息 3 碼(75 個基點)的勢頭,美股周二(13 日)開低走低,道指狂瀉逾 600 點。

截稿前,道瓊工業指數下跌逾 600 點或近 2%,那斯達克綜合指數跌逾 350 點或近 3%,標普 500 指數跌近 2.3%,費城半導體指數跌近 4%。

數據顯示,8 月 CPI 年升 8.3%,略高於市場預期的 8.1%,但較前值 8.5% 小幅回落,8 月核心 CPI 年升 6.3%,不僅高於市場預期的 6.1%,也高於前值 5.9%。

值得注意的是,8 月核心 CPI 月增率報 0.6%,均高於前值與預期的 0.3%,透露通膨仍在持續升溫。另外,8 月 CPI 月增率也從前值的 0% 升至 0.1%,高於市場預期的 - 0.1%。

截稿前,根據芝商所(CME)FedWatch Tool 數據,Fed 在 9 月升息 3 碼的機率升至 82%,升息 2 碼的機率降至 0%,而升息 4 碼(100 個基點)的機率升至 18%。

美國 8 月 CPI 數據公布後,美股三大期貨短線下挫,其中那指期貨跌逾 2%,標普 500 指數期貨與道指期貨也紛紛跌逾 1%。

另外,國際油價也受到影響走跌,回吐先前漲幅,11 月到期的布蘭特原油期貨下跌 0.5%,至每桶 93.53 美元;10 月到期的西德州原油期貨下跌 0.32%,至每桶 87.50 美元。

黃金短線下挫近 30 美元或近 1.7%,報盎司 1,711.30 美元;美國 10 年期公債殖利率美元指數短線分別升至 3.45% 與 109.53。

美國銀行(Bank of America)的最新調查顯示,在經濟衰退的陰影籠罩下,投資人正在集體逃離股市,股票配置處在歷史低點,現金部位將在歷史高點。以 Michael Hartnett 為首的策略師周二在一份報告中寫道,預估經濟衰退的投資人數量達到 2020 年 5 月以來新高。

不過摩根大通(JPMorgan Chase)表示,全球經濟軟著陸的可能性越來越大,將繼續替風險資產提供助力。Marko Kolanovic 和 Nikolaos Panigirtzoglou 等研究團隊周二在報告中寫道,近期數據顯示,通膨和薪資壓力放緩,經濟增長反彈,消費者信心走穩,暗示全球將避免衰退。

截至台北時間周二(13 日)21 時許:
 標普 500 指數線圖 (圖:鉅亨網)
標普 500 指數線圖 (圖:鉅亨網)
焦點個股:

甲骨文 (ORCL-US) 早盤上漲 2%,至每股 78.62 美元

甲骨文上季營收符合預期,主因是受到最近收購軟體製造商 Cerner 的提振,不過獲利和財測低於分析師預期,但由於執行長 Larry Ellison 在財報會議中暗示亞馬遜一些雲端大客戶可能轉移到自家平台,股價應聲走揚,該股盤前上漲近 2%。

Wolfspeed(WOLF-US) 早盤下跌 2.53%,至每股 113.89 美元

美國電源晶片製造商 Wolfspeed 日前表示,隨著市場需求增加,將在北卡羅萊納州新建價值數十億美元的晶圓廠,生產電動車等提供動力的半導體晶片。雖然傳統電源管理晶片原料以矽為主,也用於電腦和手機處理器,但 Wolfspeed 使用較新材料,就是第三類半導體材料碳化矽。Wolfspeed 認為是這項技術的領導者,生產全球 60% 以上碳化矽晶片。

Wolfspeed 獲華爾街投行 Evercore ISI 青睞,將其股票評等升至「跑贏大盤」(outperform),並稱該公司是投資目前電動車轉型潮的最佳方式之一。

推特 (TWTR-US) 早盤下跌 0.99%,至每股 41 美元

向媒體爆出推特資安問題的吹哨人、推特前資安主管扎特科(Peiter Zatko)將於周二(13 日)赴美國參院就先前爆料內容作證。與此同時,同日也正逢推特股東就馬斯克收購交易進行投票的最後期限,外傳多數股東已同意出售公司。

今日關鍵經濟數據:
  • 美國 8 月 NFIB 小型企業信心指數報 91.8,預期 90.8,前值 89.9
  • 美國 8 月 CPI 年增率報 8.3%,預期 8.1%,前值 8.5%
  • 美國 8 月 CPI 月增率報 0.1%,預期 - 0.1%,前值 0%
  • 美國 8 月核心 CPI 年增率報 6.3%,預期 6.1%,前值 5.9%
  • 美國 8 月核心 CPI 月增率報 0.6%,預期 0.3%,前值 0.3%
華爾街分析:

瑞士信貸國際財富管理投資長 Nannette Hechler-Fayd’Herbe 表示,目前期望 Fed 對通膨觸頂一事做出反應仍為時過早。他稱,看看標普 500 指數,從技術面來看,已經有強大的支撐水準,因此能想到一旦市場最終意識到 Fed 最快不會再 2023 年降息,波動性將把指數帶到這個水準。

Oanda 資深市場分析師 Craig Erlam 表示,若連續兩份報告顯示通膨急遽減速,再加上先前「金髮女孩」就業報告,這將是一個真正令人鼓舞的跡象,可能引發市場更廣泛的反彈。不過,這可能不足以改變 Fed 的利率路徑,使其傾向下周更溫和的 2 碼(50 個基點)升息,但可能會減緩此後的緊縮步伐。

北歐聯合銀行分析師 Niels Christensen 認為 Fed 將升息 3 碼,即便是通膨數據疲弱,因為 Fed 主席鮑爾上周談話暴露出堅定態度,明確表示要對抗通膨,但預料 Fed 可能會放慢腳步。


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